光模塊產業鏈正迎來多重政策與產業共振，科創創業50ETF鵬揚（588350）漲5.51%

7月9日，A股三大股指午後持續拉昇，其中科創創業50指數大幅上漲。截至下午14:00，科創創業50ETF鵬揚(588350)漲5.51%。相關成分股中，瀾起科技漲12.76%、中芯國際漲10.91%、天孚通信漲9.65%，寧德時代、中際旭創、新易盛等小幅跟漲。(所列示股票爲指數成分股，僅作示意不作爲個股推薦。過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)

從消息面看，光模塊產業鏈正迎來多重政策與產業共振。近期工業和信息化部印發《“人工智能+信息通信”創新發展實施意見(2026—2028年)》，其中提出，夯實網絡支撐底座。加快建設400Gbps/800Gbps等骨幹傳輸網絡，優化東中西部國家樞紐節點之間網絡傳輸通道。有序推進城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光傳輸系統設備應用；國家“十五五”規劃綱要強調深化5G、千兆光網規模部署，推進5G-A、萬兆光網建設及6G技術創新；《電子信息製造業2025－2026年穩增長行動方案》等專項政策持續加持高速率光芯片及數據中心發展。

展望後市，長江證券認爲，2026年Q3爲1.6T光模塊大規模上量關鍵拐點，海外頭部客戶持續追加訂單，行業龍頭持續擴產保障交付能力，全年業績上調空間充足；光模塊上游光芯片國產替代空間廣闊，是TMT細分中長期最大增量賽道，當前國內廠商逐步突破高端激光器、探測器；TMT板塊半年報業績將出現明顯分化，算力通信電子企業盈利增速顯著優於傳媒、傳統消費電子。(所列示行業僅爲基金經理當下看好的行業，不代表任何投資建議或承諾，也不代表本基金未來長期必然的配置方向，所列示的行業僅爲展示指數權重板塊構成，不構成對具體行業的投資建議)

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