新股申購 | 無線傳感SoC龍頭SENASIC今起招股，一手入場費3709.04港元
華盛資訊6月9日訊， SENASIC（琻捷電子）(06675)將於6月9日-6月12日招股，預計將於6月17日在港交所上市。
前往新股中心，申購新股>>
SENASIC：無線傳感SoC龍頭
- 發售比例：擬全球發售5340.7萬股H股，其中，香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有超額配股權15%（機制B）
- 發售價格：發售價將爲每股發售股份18.36港元，每手200股，一手入場費3709.04港元
- 發售日期：6月9日-6月12日
- 公佈中籤：6月15日
- 暗盤時間：6月16日 16:15~18:30
- 上市日期：6月17日
- IPO保薦人：中金、國泰海通
公司簡介
公司是無線傳感SoC領域的全球頂尖供應商，致力於提供創新的傳感芯片。根據弗若斯特沙利文報告，按2025年收入計，公司是全球第三大汽車無線傳感SoC公司，也是中國最大的汽車無線傳感SoC公司。
根據同一資料來源，汽車無線傳感SoC市場是整體無線傳感 SoC市場的一個細分領域，該領域前兩大參與者合計佔據全球汽車無線傳感SoC市場份額超過50%。2025年，汽車無線傳感SoC市場佔全球整體無線傳感SoC市場的50%以上。
公司業績
於2023年、2024年及2025年，公司的收入分別爲人民幣2.235億元、人民幣3.475億元及人民幣4.779億元。
於2023年、2024年及2025年，公司取得毛利分別爲人民幣3710萬元、人民幣7060萬元及人民幣1.336億元。公司分別取得同期經調整年內虧損（非香港財務報告準則計量）人民幣1.875億元、人民幣9720萬元及人民幣3190萬元。
基石投資者
公司已與基石投資者欣旺達香港、隆威香港、Oakwise（最終實益擁有人爲國軒高科）、Tembusu、閻焱、霧凇、Thalassa Capital、Chample及Libra Fixed Income One SP訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購，或促使各自的指定實體認購若干數目的發售股份，可購買的總金額約爲2.83億港元。
募資用途
假設發售價爲每股發售股份18.36港元，全球發售所得款項淨額將約爲9.067億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中：
- 約40.0%將用於擴大公司的業務規模及加速公司的產品，特別是公司智能輪胎芯片、智能電芯芯片及智能通用傳感芯片的商業化；
- 約30.0%將用於提升公司在智能輪胎芯片、智能電芯芯片及智能通用傳感芯片方面的先進技術及基礎技術的研發能力；
- 約10.0%將用於擴大公司的國際及國內銷售網絡及提升公司的全球市場地位；
- 約10.0%將用於戰略投資或收購，以實現長期發展目標；及約10.0%將用於營運資金及其他一般公司用途。
更多閱讀： SENASIC招股書
IPO小知識
根據去年8月4日生效的港股IPO新規，港交所對回撥機制進行了調整，引入“雙軌制”。發行人可選擇機制A或機制B作爲首次公開招股發售的分配機制。
- 機制A:分配至公開認購部分的初始比例爲5%，最高回撥比例35%。
- 機制B：發行人事先選定一個分配至公開認購部分的比例(10%-60%)，無回撥機制。
機制B的不強制回撥意味着機構投資者將獲得更多份額，中金公司董事總經理施琦表示：此舉有效緩解後市沽壓，有利於IPO合理定價及後市表現，同時稀缺性也激發了散戶投資者認購熱情。
前往新股中心，申購新股>>
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
