摩根大通戴蒙據報將與超高淨值客戶討論 SpaceX IPO 路演

據外電週三報道，摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）計劃於本週與該行數千名高淨值客戶討論即將進行的 SpaceX 首次公開募股（IPO）。

報道稱，戴蒙將在摩根大通總部主持一場“實時互動討論會”（live interactive discussion），與其共同出席的還有摩根大通資產與財富管理部門首席執行官瑪麗·卡拉漢·埃爾多斯（Mary Callahan Erdoes）。

報道補充稱，SpaceX 總裁格溫妮·肖特維爾（Gwynne Shotwell）和首席財務官佈雷特·約翰森（Bret Johnsen）也將參與此次討論。

據一位知情人士透露，該活動將同步直播至摩根大通分佈於 26 個州的大約 90 個辦公地點，預計將有超過 2,500 名該行客戶參加。

SpaceX 於週三將 IPO 發行價定爲每股 135 美元。此舉繞過了華爾街傳統的價格發現機制，凸顯出首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）在融資過程中按照自己規則行事的策略。

該公司計劃募資 750 億美元，這將成爲歷史上規模最大的 IPO。按照這一交易方案，SpaceX 的估值將達到 1.75 萬億美元，並立即躋身美國上市公司市值前十名之列。

包括瑞穗銀行（Mizuho）、德意志銀行（Deutsche Bank）、瑞銀集團（UBS）和巴克萊銀行（Barclays）在內的多家國際大型銀行，已被要求重點在各自所在國家尋找富裕個人投資者參與認購。

銀行通常會在 IPO 前爲投資者舉辦路演（road show）活動。路演期間，公司及其承銷銀行通常會與投資者溝通，以評估市場需求，並據此確定股票發行的價格區間。

由於看好埃隆·馬斯克過往的成功記錄，以及此次交易可能爲華爾街金融機構帶來數百萬美元承銷費用的潛力，投資者紛紛爭相爭取參與此次發行。

摩根大通是參與 SpaceX IPO 承銷工作的龐大銀行團成員之一。