康寧擬十倍擴產光連接產能，百億規模通信ETF華夏（515050）漲超3%，東山精密漲停

5月7日午盤，通信、電子板塊異動拉昇，光纖、共封裝光學CPO、PCB等多概念強勢，截至13：07，通信ETF華夏(515050)漲3.43%，最新規模超100億元。持倉股電連技術漲超12%，東山精密漲停，長芯博創、光迅科技、環旭電子、景旺電子、新易盛、華工科技均漲超5%。創業板人工智能ETF華夏(159381)漲超2%。

消息面上，康寧公司和英偉達宣佈合作：前者將把其在美國的光連接產能提升10倍，並將其在當地的光纖產能擴大50%以上，以滿足人工智能基礎設施建設帶來的快速增長的需求。據報道，康寧擴容後的產能將爲超大規模數據中心提供光連接，通過大規模部署英偉達GPU以加速計算。黃仁勳表示：“我們與康寧攜手，利用先進的光學技術創造計算的未來，爲人工智能基礎設施奠定基礎，使智能以光速運行。”

華泰證券表示，2026-2027年全球光纖需求將出現顯著供需缺口，支撐行業景氣度與價格上行。行業未來2年內新增有效供給有限，景氣週期有望拉長：光棒擴產週期長，且行業經歷上一輪出清後擴產趨於理性，短期難有大規模新產能落地；高端光纖結構性擠佔產能：主流廠商產能正向AI數通、無人機A2產品傾斜，擠佔普通光纖供給。具備光棒(光纖核心原材料)生產能力公司有望迎來盈利增厚機遇。

通信ETF華夏(515050)完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益於CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、光互連全鏈條。該佈局直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動，是把握通信及電子算力板塊業績釋放的核心工具。前十大權重股分別爲新易盛、中際旭創、立訊精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、東山精密、中興通訊、華工科技、亨通光電，合計佔比58.89%。場外聯接(A類：008086；C類：008087)