光通信板塊早盤持續拉昇，半導體設備ETF華夏（562590）漲超5%

4月27日，三大股指早盤窄幅震盪，其中半導體設備板塊大幅拉昇。截至上午11:00，半導體設備ETF華夏(562590)漲5.47%。相關成分股中，北方華創漲8.56%、江豐電子漲8.51%、中科飛測漲7.97%，中微公司、長川科技、拓荊科技等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)

今年以來，A股光通信模塊整體表現突出。市場需求方面，集邦諮詢研究數據顯示，全球AI專用光收發模塊市場規模預計將從2025年的165億美元升至2026年的260億美元，年增幅超過57%。北美五大雲廠商在光通信產品上的投資佔其總資本開支的比重，預計將從2025年的2.7%上升至2026年的3.1%，到2031年進一步提升至4.1%。

展望後市，國金證券認爲，光模塊產線有望進入建設景氣週期。2026年全球八大雲服務廠商資本開支將同比增長40%，有望帶動光模塊產線進入建設景氣週期(883436)。光模塊向1.6T、CPO迭代，對高端設備需求提升，有望帶來新一輪國產廠商機遇，建議關注核心光模塊耦合、測試、貼片設備國產龍頭供應商。