全球算力需求增長曲線陡峭，半導體設備ETF華夏（562590）漲1.80%

4月22日，三大股指午後小幅拉昇，其中半導體設備板塊持續上行。截至下午13:20，半導體設備ETF華夏(562590)漲1.80%。相關成分股中，中科飛測漲6.77%、北方華創漲4.29%、中微公司漲2.35%，江豐電子、長川科技、安集科技等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)

近期光模塊行業延續高景氣度，TrendForce預計2026年AI光模塊市場規模同比增長57%，隨着1.6T產品逐步進入量產以及邊緣運算與DCI需求成形，800G與1.6T ZR/ZR+相干光模塊市場將同步擴張。全球算力需求快速增長，增長曲線陡峭。

中信證券預計，AI應用爆發對應的國內算力荒將會加速國產卡放量，其中對推理芯片的帶動更加直接。當前國產單芯片性能加速追趕，國產推理芯片等AI芯片迎來爆發增長機遇，預估國內AI芯片市場當前國產化率約30%-40%，2030年有望提升至60%-70%。