新股招股 | 商米科技今日起至4月24日招股，一手入場費2511.07港元，引入東方資產等基石投資者

商米科技-W(06810)今日(4月21日)至4月24日招股，公司擬全球發售4262.68萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。發售價將爲每股發售股份24.86港元，每手買賣單位爲100股H股，一手入場費2511.07港元，預期H股將於2026年4月29日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

基石投資者

公司已與China Orient Enhanced Income Fund及XINWUTANG CO., LIMITED訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購3657萬美元的發售股份。China Orient Enhanced Income Fund由中國東方國際資產管理有限公司管理。XINWUTANG CO., LIMITED由嘉善新武塘股權投資合夥企業(有限合夥)全資擁有。

集資用途

按每股股份發售價24.86港元，全球發售預計淨籌約9.087億港元。約40.0%用於爲 BIoT軟硬件解決方案的研發提供資金;約30.0%用於撥付加強供應鏈及生產運營;約20.0%用於撥付實施全球市場擴張計劃;及約10.0%將用於營運資金及其他一般公司用途。

公司簡介

據悉，該公司是全球領先的商業物聯網(BIoT)解決方案提供商。公司的顛覆性解決方案集成了智能硬件、軟件及數據洞察，賦能衆多線下商業場景實現數字化轉型，提升核心商業運營流程(如支付、會員管理、訂單履約、存貨控制及員工管理)效率。根據灼識諮詢的資料，按2024年的收入計，該公司目前是全球最大的安卓端BIoT解決方案提供商，佔有10%以上的市場份額。根據同一資料來源，預期安卓端BIoT解決方案市場將於未來五年出現增長，2024年至2029年的複合年增長率爲23.7%。

於2023年-2025年，該公司分別實現收入約30.71億元、34.56億元及38.12億元;年內利潤分別約1.01億元、1.81億元及2.23億元。