【券商聚焦】國泰海通：光互聯成爲決定AI基礎設施性能的核心變量

金吾財訊 | 國泰海通證券表示，AI需求爆發，光互聯成爲決定AI基礎設施性能的核心變量。20天5大多源協議聯盟成立，聚焦光互連、高速銅互聯等AI數通核心領域，折射出AI通信互聯進入協同發展、規範升級新階段。未來競爭不再是孤立光器件，而是整個光學系統能力。

該機構指，行業持倉比例提升，估值來到歷史中樞偏上位置，反映出AI產業鏈帶動板塊預期向上。AI驅動網絡升級，海外需求強勁，國內核心企業充分受益全球基建浪潮。國內新一代算力基建開啓，全國產化產業鏈迎來新的週期。新連接也有望於26年迎來行業發展奇點，湧現更多投資機會。驅動網絡升級——AI的大模型訓練及應用提升通信能力需求，網絡創新和新技術應用快速推進。