天齊鋰業(09696)擬配股及發可轉債 淨籌58.29億港元

金吾財訊 | 天齊鋰業(09696)公告公佈，擬配售6505萬股H股，佔經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數的約3.81%。每股配售價格爲45.05港元，較上交易日收市價49.50港元折讓約9.0%。

公司及經辦人於2026年2月3日(交易時段後)訂立了認購協議。受限於認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付公司將予發行本金總額爲人民幣26億元的債券。債券可在條款及條件所載的情況下轉換爲H股，初始轉換價爲每股H股49.56港元(可予調整)。

假設所有配售股份獲悉數配售且待債券發行完成，配售及債券合計所得款項預計約爲58.61億港元，配售及債券合計所得款項淨額(扣除配售相關應付佣金及費用以及債券相關佣金後)預計約爲58.29億港元。公司擬將配售及債券所得款項淨額用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。