【券商聚焦】摩根士丹利予康寧(GLW)“持股觀望”評級 與Meta(META)合作將推動光通信業務進一步擴張

金吾財訊 | 摩根士丹利表示，康寧(GLW)與Meta(META)簽署的60億美元光纖供應協議，將爲後者數據中心提供光纖產品，此舉有望顯著提振康寧的光通信業務。摩根士丹利分析師Meta Marshall在給客戶的研報中寫道：“我們此前便預判，若業績發佈前有相關公告披露，公司股價或將上行。儘管我們原本預期，公告可能會更明確地披露擴產投資的時間節點，但康寧與Meta簽訂的這份有效期至2030年、涉及光纖、光纜及連接產品的60億美元協議，規模之大在所有潛在市場中均具重要意義——涵蓋產能擴張、橫向佈局與跨域拓展，其中以橫向佈局爲核心。”

Marshall對康寧給出“持股觀望”評級，目標價98美元。她表示，隨着對功耗問題的關注持續升溫，將光纖部署貼近計算單元變得至關重要，而光纖正能滿足高密度與大規模擴展的需求。此外，這項合作也將推動康寧光通信業務進一步擴張，該業務目前貢獻了公司約40%的總營收。