中銀香港(02338)：收購中銀國際私行全部股本及出售寶生證券事項先決條件達成

金吾財訊 | 中銀香港(02338)公告公佈有關擬議收購中銀國際私行全部股本及擬議出售寶生證券全部已發行股份。董事會宣佈，於本公告日期，收購協議及出售協議各所載之所有先決條件均已獲滿足。擬議收購及擬議出售將根據收購協議及出售協議各自的條款及條件於2026年1月30日（“交割日”）交割。

擬議收購交割後，中銀香港將擁有中銀國際私行的全部已發行股份，中銀國際私行將成爲本公司的間接全資附屬公司，且中銀國際私行的資產、負債和財務業績將併入本公司及其附屬公司（“集團”）的財務報表。

擬議出售交割後，中銀香港將不再擁有寶生證券的任何已發行股份，且寶生證券將不再爲中銀香港的直接附屬公司及本公司的間接附屬公司。寶生證券的資產、負債及財務業績將不再併入本集團的財務報表。擬議出售預期將爲本集團錄得約0.49億港元的收益（未經審覈），其乃根據擬議出售的對價4.10億元人民幣（根據出售協議約定的匯率，相等於約4.49億港元）減去寶生證券於交割日的預期淨資產及擬議出售的預期交易成本而計算所得，其中擬議出售的預期交易成本不重大。擬議出售的實際收益將於本集團綜合收益表中確認，並須經本集團核數師審閱及最終審覈，亦可能與上文披露的預期收益有所不同。本集團擬將擬議出售所得的大部分款項用作其一般營運資金，餘下款項則用作支付擬議出售的交易成本。