廣發證券(01776)配股及發債合計籌逾61億港元

金吾財訊 | 廣發證券(01776)公佈，擬配售2.19億股新H股，佔因配發及發行配售股份而擴大的已發行股份總數的約2.80%。每股配售價18.15港元，較上交易日收市價19.81港元折讓約8.38%。假設所有配售股份均已全部配售，配售的所得款項總額預計約爲39.75億港元，扣除佣金及估計開支後的配售所得款項淨額總額預計約爲39.59億港元。

此外，公司及經辦人於2026年1月6日(交易時段後)訂立了認購協議。受限於認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付將由公司發行的本金總額爲21.5億港元的債券。債券將可轉換爲約1.08億股H股，相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。初始轉換價爲每股H股19.82港元，較1月6日所報最後收市價溢價約0.05%。扣除佣金及開支後，債券的所得款項淨額預計約爲21.54億港元，按初始轉換價計算，相當於每股轉換股份的淨髮行價約爲19.86港元。

公司擬將配售及發行債券所得款項用於向境外附屬公司增資，以支持集團的國際業務發展。