光伏太陽能股隨大市走高 陽光能源(00757)漲3.61% 機構料光伏反內卷有望得到進一步落實與加強

金吾財訊 | 光伏太陽能股隨大市走高，截至發稿，陽光能源(00757)漲3.61%，信義玻璃(00868)漲3.56%，福萊特玻璃(06865)漲2.94%，信義光能(00968)漲2.60%協鑫科技(03800)漲1.77%，信義能源(03868)漲1.75%，新特能源(01799)漲1.58%。

國盛證券發佈研報稱，國內光伏新增裝機延續“穩中有升”態勢，1–10月累計達252.87GW，同比增長39%，其中政策驅動下的搶裝潮推動5月單月裝機高達92.92GW。供給側來看，行業2025年迎來系統性“反內卷”拐點。價格自7月低點上漲近50%，多晶硅行業整合啓動，預計2026年價格中樞將穩定於60–80元/kg，龍頭盈利有望顯著修復。技術端，BC技術憑藉背面無遮擋設計實現高端分佈式溢價，鈣鈦礦正式邁入GW級量產元年，去銀化加速。

廣發證券發佈研報稱，展望2026年光儲行業，國內多省份容量電價機制有望落地，儲能經濟性迎來拐點；海外數據中心建設帶動儲能需求快速增長，2026年AIDC進入“交付大年”，美國新增13GW數據中心將拉動10.7-25GWh配儲需求。光伏行業方面，在市場監管總局的進一步要求下，光伏反內卷有望得到進一步落實與加強，行業盈利改善可期，看好光伏產業鏈下游組件環節的盈利改善；需求端，預計2026年全球光伏新增裝機近580GW，同比+6%。