新股招股｜金巖高嶺新材今起招股，一手入場費3686.82港元

11月25日，金巖高嶺新材於11月25日-11月28日招股，擬全球發售2430萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售股份7.30港元，每手500股，預期H股將於12月3日開始在聯交所買賣。

申購階梯：

每手500股，入場費3686.82港元。

乙組門檻爲70萬股，申購所需資金約516.15萬港元。

據悉，該公司在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從採礦、研發、加工到生產、銷售的全價值鏈的整合能力。根據弗若斯特沙利文提供的數據，按2024年中國煤系煅燒高嶺土公司的收入計算，該公司以5.4%的市場份額排名第五。作爲中國煅燒高嶺土產品的主要生產商，公司的業務以豐富且優質的煤系高嶺土礦產資源爲依託。公司的產品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，這些產品是精鑄型殼和耐火材料的重要材料。公司也銷售生焦生粉，客戶可進一步加工。

截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年5月31日止五個月，公司的收入分別約爲人民幣1.904億元、人民幣2.047億元、人民幣2.67億元、人民幣8830萬元及人民幣1.05億元，淨利潤分別約爲人民幣2440萬元、人民幣4360萬元、人民幣5260萬元、人民幣1450萬元及人民幣1800萬元，展現了公司持續的增長和盈利能力。

另外，公司已與平煤香港、創力香港、金源香港及德高礦山訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的前提下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可購入的若干數目發售股份(向下約整至最接近每手500 股股份的完整買賣單位)，總金額爲7621.93萬港元。

假設超額配股權未獲行使且基於發售價爲每股發售股份7.3港元，全球發售淨籌約1.243億港元，約70.8%將用於莫來石基鋁硅系材料深加工項目;約20.6%將用於建立硅鋁新材料工程技術研究中心;約0.6%將用於償還若干銀行貸款的本金總額及應計利息;約8.0%將分配至營運資金及一般企業用途。