Centrus Energy宣佈發行6.5億美元可轉換債券

8月13日，核燃料供應商Centrus Energy盤後跌超5%！該公司週二宣佈計劃向符合《證券法》規則144A的合格機構買傢俬募發行6.5億美元2032年到期的可轉換優先債券。

公司計劃授予初始購買者一項選擇權，允許其在首次發行後13天內以相同條款額外購買最多1億美元的債券。

這些債券將每半年支付一次利息，付息從2026年2月15日開始，並將於2032年8月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。作爲優先無擔保債務，這些債券在2032年5月15日之前可在特定條件下轉換，之後直至到期前兩天的任何時間均可轉換。

轉換時，Centrus將以現金支付被轉換債券的本金總額，並可能以額外現金、A類普通股或兩者組合的方式支付任何剩餘的轉換義務。初始轉換率、價格、利率和其他條款將在定價時確定。