新股申購 | 南山鋁業國際今起招股！一手入場費3181.77港元

華盛資訊3月17日消息，南山鋁業國際( $02610.HK )啓動招股，一手入場費3181.77港元。

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南山鋁業國際：東南亞氧化鋁製造商

• 發售比例：擬全球發售8823.53萬H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發售股份26.60-31.50港元，每手100股，一手入場費3181.77港元
• 發售日期：3月17日-3月20日
• 上市日期：3月25日
• IPO保薦人：華泰國際

公司簡介

公司是東南亞一家氧化鋁製造商，致力於不斷加強在該地區的市場地位。自公司成立以來，公司的主要重點一直是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源，利用這些資源爲公司的業務提供動力。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年底，東南亞主要的氧化鋁生產國爲印尼和越南，公司是東南亞三大氧化鋁生產企業之一。二期氧化鋁生產項目的完成使公司的氧化鋁設計年產能達到兩百萬噸，根據弗若斯特沙利文的資料，按於2023年的設計年產能計，這使集團在印尼及東南亞排名首位。於2023年，根據弗若斯特沙利文的資料，集團爲東南亞氧化鋁市場的第二大生產商，且按實際產量計，佔東南亞氧化鋁行業 34.9%的市場份額。上述成就亦證明了公司的技術實力、卓越運營和發展承諾。

財務信息

集團的業務於營業紀錄期間顯著增長，收益由2021財年的1.728億美元增至2022財年的4.668億美元，並於2023財年達到6.778億美元，CAGR爲98.0%。於2024年首九個月，集團的收益爲6.83億美元(2023年首九個月：4.827億美元)，反映出集團的強勁勢頭。除收益增長外，於營業紀錄期間，集團的毛利率亦呈現一般增長趨勢，於2021財年及2022財年錄得25.9%及24.0%，於2023財年增至29.2%，並於2024年首九個月進一步飈升至46.3%。

基石投資

集團與基石投資者已訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意在滿足若干條件的前提下，按發售價認購或購買，或促使其指定實體認購或購買，以總額約1.203億美元可認購或購買的發售股份數目。

基石投資者包括Glencore International AG(“Glencore AG”，爲Glencore plc的全資附屬公司)、香港拓威貿易有限公司(“香港拓威”，爲廈門象嶼(600057.SH)的間接附屬公司)、瑞中國際工業設備(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。

募資用途

假設超額配股權未獲行使並假設發售價爲每股29.05港元(即指示性發售價範圍26.60 港元至31.50港元的中位數)，經扣除與全球發售有關的包銷費用及估計開支後，公司估計全球發售所得款項淨額合共約爲24.3億港元。

• 約90%將用於公司在印尼廖內羣島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產項目的開發與建設，以通過新氧化鋁生產項目將氧化鋁產能進一步擴大至合共四百萬噸氧化鋁。
• 約10%將用於爲公司的一般營運資金提供資金。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。