芝加哥商品交易所（CME）正在開發全球首個稀土期貨trac，以便企業對沖釹鐠價格的波動。

芝加哥商品交易所 (CME) 正準備推出一種新的期貨trac，該合約可以幫助電動汽車公司和軍工trac應對釹和鐠價格的劇烈波動。.

這些金屬被用於製造驅動電動汽車電機、戰鬥機、無人機和風力渦輪機的磁體。目前，還沒有有效的方法來防範價格的突然飆升，這對試圖進行規劃或融資的公司來說是一個巨大的難題。.

中國控制着全球90%的稀土加工市場。這種壟斷地位使得西方國家難以啓動相關項目。銀行不願投資稀土開採或加工，因爲他們無法預測價格，而生產商也無法鎖定收益。.

芝加哥商品交易所（CME）的想法是爲市場提供一種最終可以對沖此類風險的工具。洲際交易所（ICE）也在探索這一領域，但有兩位消息人士稱，ICE在這方面遠遠落後。

芝加哥商品交易所計劃發行釹鈹磁鐵期貨trac

芝加哥商品交易所 (CME) 希望開發一種結合釹和鐠的trac。這兩種金屬通常成對出售，是製造永磁體的關鍵材料。這些永磁體爲各種機器提供動力，從特斯拉汽車到軍事裝備，無所不包。.

一位知情人士表示：“這正是目前行業面臨的一個關鍵難題。”

該計劃仍在制定中，尚未做出正式決定。其中一個問題是稀土市場規模較小，交易量也不大，這使得建立一個大型期貨市場變得困難。但芝加哥商品交易所（CME）已經成功地建立了鋰和鈷期貨市場，目前鋰和鈷被用於對沖電動汽車供應鏈中的電池金屬風險。.

這一時機與美國政府的一系列重大舉措不謀而合。就在上週，美國推出了一項專注於關鍵礦產的貿易聯盟，並向其礦產儲備增加了120億美元，其中包括稀土。.

早在 7 月份，華盛頓還與 MP Materials 簽署了一項數十億美元的協議，使政府獲得該公司 15% 的股份，並根據釹鐠設定了最低價格。.

中國控制價格，市場持續不穩定。

目前，所有稀土價格仍由中國決定。Fastmarkets、Benchmark Mineral Intelligence 和上海金屬市場的指數是設定釹鐠價格的標準。但這些價格一直極不穩定。.

據SMM稱，釹鐠價格在2026年上漲了40%，達到2022年7月以來的最高水平。但從2022年初到2023年5月，釹鐠價格也下跌了50%。.

中國目前有兩個稀土現貨交易所：贛州稀土交易所和包頭稀土製品交易所。廣州期貨交易所也計劃未來推出稀土期貨。基準礦業情報公司（Benchmark Mineral Intelligence）已開始提供歐洲和北美地區的稀土價格信息，但這些市場的規模仍然很小。.

中國以外的稀土礦項目陷入困境。大多數礦山無法獲得資金，因爲沒有穩定的價格預測，也沒有對沖風險的手段。.

期貨可以解決這兩個問題。像電動汽車製造商可以鎖定磁鐵價格，而無需每個季度都進行猜測。

本月初，芝加哥商品交易所（CME）公佈了tron的年度業績。日成交量達到創紀錄的2740萬份trac，同比增長7.5%，第四季度利潤也超出預期。.

如果稀土期貨正式上線，它們的發展軌跡將與鋰和鈷類似：目前市場規模較小，但企業最終可以利用它來保護自己免受中國的控制。.

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