梵蒂岡推出與天主教價值觀投資掛鉤的股票指數

梵蒂岡銀行，正式名稱爲宗教事務研究所（IOR），推出了兩個 trac符合天主教價值觀股票的股票指數。一個指數側重於美國，另一個側重於歐元區。.

該項目是梵蒂岡與晨星公司合作的成果，標誌着梵蒂岡與金融業之間一項不同尋常的合作。梵蒂岡銀行已採用新的股票基準，即晨星美國天主教原則指數（Morningstar IOR US Catholic Principles）和晨星歐元區天主教原則指數（Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles）。.

“這兩個基準[…]都是按照市場最佳實踐和天主教倫理標準建立的，旨在爲全球天主教投資提供參考，” IOR表示。

與天主教相關的基準擴大了道德投資選擇。

根據IOR，晨星IOR天主教原則歐元區指數和晨星IOR天主教原則美國指數各包含50家發行人，主要關注中型和大型公司。它們完全符合IOR的投資政策，並旨在納入該機構未來在天主教倫理投資方法方面的發展。

梵蒂岡銀行副總經理兼首席財務官喬瓦尼·博西亞表示： “根據公認的天主教倫理標準建立基準，使我們能夠使績效評估和報告流程更加嚴格和透明。[…]這項舉措重申了我們作爲服務於教會的金融機構的承諾，進一步加強了梵蒂岡銀行作爲天主教世界標杆的地位。”

歐元區的主要持倉包括半導體供應商阿斯麥控股公司（ASML Holding）和德國電信公司（Deutsche Telekom）。另一方面，美國指數的主要持倉包括Meta Platforms和亞馬遜。

這些舉措使得指數有可能獲得授權，用於交易所交易基金（ETF）。在全球範圍內，投資者對ETF和其他matic 投資產品的需求正在上升。. 

據普華永道（PwC）的數據顯示，全球ETF市場規模在2024年增長近30%，突破14萬億美元。普華永道的一份報告預測，到2029年，這些基金的總規模可能高達30萬億美元。.

此舉正值梵蒂岡銀行努力重塑形象之際，此前該行經歷了一系列醜聞。這家與聖座關係密切的金融機構曾多次被指控洗錢和與有組織犯罪集團勾結，尤其是在1982年米蘭安布羅西亞諾銀行倒閉之後。2021年，梵蒂岡銀行前dent 安傑洛·卡洛亞被判犯有洗錢和挪用數百萬歐元的罪行，這些罪行與其在該機構的任職有關。. 

與此同時，梵蒂岡也擁有自己的投資組合。根據其最新財務報表，2024年梵蒂岡的投資收益爲3810萬歐元（約合4541萬美元）。天主教徒是美國最大的宗教羣體，全美擁有超過5000萬成年天主教徒。

儘管ESG類投資出現最大規模的資金外流，但天主教投資依然增長。

與此同時，以社會責任和其他主題爲核心的投資產品也吸引了一部分投資者。根據其網站信息，以天主教教義爲指導進行資本配置的Ave Maria Mutual Funds基金公司，截至去年管理的資產規模達38億美元。. 

此外，一隻總部位於美國的ETF——標普500天主教價值觀指數（S&P 500 Catholic Values Index ） —— 結構類似，市值超過10億美元（8.4億歐元）。英偉達（NVIDIA）和蘋果（Apple）是該指數的前兩大持倉公司，分別佔該指數資產的8.2%和6.8%。

總體而言，ESG和可持續發展基金的情緒和業績均出現急劇逆轉。晨星公司報告稱，去年全球可持續發展基金的資金流出量約爲840億美元，而2024年預計的資金流入量約爲380億美元。

資金外流遍及歐洲、美國及世界其他主要地區，僅有約26%的ESG指數表現優於非ESG指數。此外，數據顯示，僅第四季度淨流出資金就高達約270億美元。然而，由於市場整體上漲，可持續基金的總資產仍小幅增長。.

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