海外订单拿到手软，消费电子ETF站上AI硬件风口

TradingKey - 随着生成式AI、AI Agent和数据中心投资持续增长，英伟达（NVDA）与AMD（AMD）仍是美股AI芯片板块最受关注的两家公司。

2026年美国中期选举将于11月3日投票，改选众议院全部席位及参议院部分席位。据CNBC援引民调追踪网站FiftyPlusOne的数据，民主党在众议院普选票上领先约6个百分点，只需净增3席即可夺回众议院控制权，终结共和党对国会的全面掌控。

TradingKey - 随着AI算力需求从模型训练扩展至推理和智能体应用，大型云服务商正加快部署ASIC等定制AI芯片，带动芯片设计、先进制程和封装测试需求增长。

TradingKey - 接下来的一周（10月5日至10月9日），美联储政策路径仍将是市场交易的核心。美国将公布9月ISM服务业指数、8月贸易帐、消费者信贷、初请失业金人数以及10月密歇根大学消费者信心指数初值；周三公布的9月FOMC会议纪要，则将为投资者判断美联储10月是否继续加息提供更多线索。

TradingKey - 2026年是人形机器人从小批量订单迈向规模化量产的关键节点，特斯拉（TSLA）Optimus进入产线改造阶段，英伟达（NVDA）联合宇树科技发布全球首款开放式人形机器人参考设计，机器人技术正从实验室加速走向商业场景。对于投资者而言，这是一个正在形成中的长期赛道。