早餐｜英伟达大跌超 4%，比特币跌穿 9.3 万美元

Longport2024年11月26日 00:26

市场综述

道指涨超 400 点，罗素小盘股一度涨 2.5%，标普创盘中新高后涨幅收窄，英伟达跌超 4% 至三周最低，特斯拉跌近 4%，蔚来跌 3.6%，但阿里巴巴涨近 3%。新财长提名安抚市场，美债收益率两位数大幅跳水，美元一度跌 1% 脱离两年高位，中东局势出现缓和，黄金跌超 3% 止步五连涨，油价跌约 3%，比特币获利了结跌穿 9.3 万美元。

特朗普提名的财长人选贝森特表示，他的政策重点将是兑现减税承诺，制定关税和削减开支也将成为重点，将保持美元的世界储备货币地位，他还计划到 2028 年将预算赤字降至 GDP 的 3%。中东紧张局势缓解叠加美财长人选，美元、黄金、原油重挫，而欧美股市普涨，美债大涨。

加州拟推电动汽车购车补贴，特斯拉跌近 4%，将被排除在外

加州州长拟向消费者提供购车优惠，特斯拉公司的电动汽车将被排除在外。州议员们的这一决定旨在促进竞争，这可能会激怒埃隆·马斯克。加州州长加文·纽森周一宣布，如果美国侯任总统唐纳德·特朗普明年上任后废除一项联邦补贴，则加州计划向电动汽车买家提供激励措施。经常批评共和党主张的知名民主党人纽森在声明中表示，加州于 2023 年逐步退出的一项计划可能会重启，以减轻购车者负担，替代特朗普打算取消的 7,500 美元税收抵免政策。州长办公室表示，当前的提议涵盖会把特斯拉畅销电动车型排除在外的市场份额限制。细节将跟州议会协商，可能会有调整。

虽然近期特斯拉股价暴涨超 40%，但瑞银仍然坚定看跌特斯拉，重申对于该股的 “卖出” 这一最负面评级，仅仅予以特斯拉 226 美元目标价。瑞银分析师团队还对于那些可能对该公司有利的政策提出了警告。

MicroStrategy(MSTR) 累计购买创纪录的 54 亿美元比特币

公司在 2024 年 11 月 18 日至 24 日期间，再次购入约 55,500 枚比特币，耗资约 54 亿美元。这一举动使其比特币持仓量增加了约 17%。该公司周一表示，上周以现金购买了 55,500 枚比特币，平均价格为每枚比特币 97,862 美元 (包括费用和支出)。该公司目前持有约 386,700 枚比特币，价值近 380 亿美元。上周，公司出售了 30 亿美元的可转换债券，用于购买更多比特币，并发行了近 25 亿美元的股票。

比特币跌超 5000 美元击穿 9.3 万美元大关

加密货币概念股涨跌各异，柯达收涨 18.6%，Beyond Inc.涨超 9.4%，亿邦国际 ADR 涨超 8.6%，Applied Digital 涨超 8.4%，以太币 ETF FETH 涨 6.65%，“网红券商” Robinhood 涨约 3.3%，摩根士丹利上调该公司评级，预计在特朗普第二任期内股价将上涨 50%。加密数字货币交易所巨头 Coinbase 涨约 2.5%，TeraWulf 则收跌 6.17%，BTC Digital 跌 8.26%。而被卖空者香橼狙空的 “比特币持仓大户” MicroStrategy 收跌 4.37%（盘后继续跌超 3%），机构 Bernstein 提高该公司目标价，预期还有 40% 上涨空间。

亚马逊正部署 10 万颗二代自研芯片，挑战英伟达的垄断

报道称，亚马逊目前正在其位于德克萨斯州奥斯汀的工程实验室加紧研发一款新的 AI 芯片：Trainium2。相比上一代产品，其性能提高了四倍，内存容量增加了三倍，且在能效和成本上具备显著优势。

目前，亚马逊的 Trainium2 芯片已开始在数据中心部署，预计很快将在包括俄亥俄州在内的多个核心数据中心全面推广，亚马逊的目标是将 Trainium2 串成多达 10 万个芯片的集群。

亚马逊希望通过这些优化，降低 AI 芯片的采购成本，并提升在数据处理方面的整体效率。分析认为，如果亚马逊的 Trainium2 能够承担更多公司内部的 AI 工作，以及偶尔来自 AWS 大客户的项目，那么它很可能会被视为成功。

超微电脑收高 15.87%，该股 6 个交易日股价翻倍

消息面上，超微电脑宣布已向纳斯达克提交了合规计划。分析人士称，如果超微电脑能够获得纳斯达克交易所批准，那么公司提交上一财年审计财报的时间节点会放宽至明年 2 月。

特朗普提名 FDA 局长后，“平价减肥药” 供应商 Hims&Hers 一度大涨超 20%

美东时间 11 月 25 日周一，“平价减肥药” 供应商 Hims & Hers Health 股价美股盘中一度飙涨超 20%，创历史新高。

原因是机构 Hunterbrook Media 周一发布报告指出，特朗普提名 Marty Makary 为美国食品药品监督管理局（FDA）局长，而 Hims & Hers 公司可能会从这次提名中大大受益，因为 Makary 是 Sesame Inc.的高管，而 Sesame 与 Hims & Hers 同为销售复合 GLP-1 减肥药的初创公司。