Strive拟通过ATM增发最高10亿美元SATS优先股

金色财经报道，10月26日，Strive, Inc.提交424B5招股说明书补充文件，宣布与Cantor Fitzgerald、Barclays、Clear Street、StoneX、B. Riley、Maxim Group及H.C. Wainwright签署销售协议，拟通过市价发行（ATM）方式增发总额最高10亿美元的15.00% Series A永续SATS优先股，代理佣金最高为募资总额的2.0%。该优先股在纳斯达克全球市场上市，10月23日收盘价为94.88美元，低于100美元的初始清算优先权；目前已发行700万股，新增股份条款与已发行股份相同。优先股按100美元面值计算，年化累计股息率为15%；公司已于10月20日IPO交割时设立股息储备金，按每股22.50美元存入，覆盖前18个月股息支付。若流通股数量低于首次发行及后续增发总量的25%，或发生“税务事件”，公司有权全部赎回；若发生“根本性变化”，持有人有权要求按面值加应计未付股息回购。