对冲基金揭示了他们的最高投资想法，从中国自动驾驶出租车到印度毒品零售商

中国的机器人和印度制药是索恩·香港的对冲基金的首选。由于投资者试图扩大对反竞选的不确定性和市场波动的影响，因此今年会议上的领先选择在地理上的多样性更高。

总部位于旧金山的Flight Deck Capital看到了上升潜力，押注其快速增长的自动驾驶业务。 Flight Deck创始人兼执行合伙人Jay Kah说，Baidu的Apollo Go类似于Google的自动驾驶单元Waymo，是中国唯一一位不依赖资本市场上规模扩大的机器人塔克西dent。

他还预计，到2034年，中国的出租车和乘车行业将增长到237B美元左右，阿波罗占有15％的市场份额。但是，市场对该细分市场和百度云业务的估值为零。

香港的Apeiron Capital推销了中国乘车公司Didi Global，理由是其在家中的利润率提高，并在拉丁美洲的市场份额增长。 Triata Capital也对Temu的所有者PDD中国折扣电子商务玩家PDD感到乐观。 Triata Cio Sean Ho提到了Temu的每月活跃用户，他说许多人不知道他们的MAU目前比亚马逊大的统计数据。

投资者将重点放在医疗保健和安全部门上

BreaKING：中国机器人和印度制药公司在Sohn Hong Kong会议上成为顶级对冲基金的选秀权。 🚗💊

- WhaleInsight🐋⚡（@whale_insight） 2025年6月2日

新加坡的Arisaig Partners偏爱印度的药房连锁店Medplus Health Services，其专用标签产品增强了其低价主张，从而扩大了与竞争对手的差距。

总部位于印度的对冲基金初创企业Panvira管理是对Piramal Pharma的看涨，这是一个trac开发和制造组织（CDMO），期望其增长能够加速到高年级，并从税率归一化中受益。

“通货膨胀率较低，政府专注于中产阶级，消费者支出却从低基础上出现。我只是相信这是消费者总体上会做得更好的时候。”

- Arisaig合作伙伴印度研究的合伙人兼负责人Vatsal Mody

其他新兴的对冲基金，例如以韩国为中心的基金My.Alpha Management和Hong Kong的一线全球管理，热衷于受地缘政治冲突驱动的安全部门的机遇。我的alpha管理层的乔恩·朱恩（Jon Jhun）说，韩国统治了前俄罗斯和前中国核供应链。

Jhun选择了现代工程与建筑，该工程与核电站工程，采购和建筑（EPC）。 Frontline全球管理人员选择了西班牙国防公司Indra Sistemas，认为该公司将赢得更多的欧洲trac。

日本公司在2024年引起人们的关注

资产经理强调日本公司提高资本效率的努力，因为日本公司在2024年索恩香港投资领导人大会上外包，机器人技术和药品部门都受到赞成。去年的活动邀请了14个资金提出他们的最高投资想法，但只有两个资金对中国股票提出了想法，低于2023年的7个。

Zennor Asset Management的创始合伙人David Mitchinson表示，全球第三大经济体中最大的机会是具有“改善故事”的公司，或者那些加强公司治理的公司而不是已经出色的公司。他推荐了Transcosmos，这可能会从日本紧张的劳动力市场中受益。

激进基金绿洲管理公司（Oasis Management）的创始人塞思·菲舍尔（Seth Fischer）表示，日本政府继续提高管理层的限制，因此与日本公司互动的投资者有更高的获胜机会。菲舍尔还表示，激进基金对Kobayashi Pharmaceutical的上涨潜力是，一名制药商，在可能与该产品有关的五人死亡后，回忆起了健康补充剂。

香港的泰伯恩资本管理公司（Tybourne Capital Management）押注三星ElectronIC，声称这家技术巨头可以从竞争对手SK Hynix获得全球记忆芯片市场份额。也来自香港的Couldalpha Capital Management是对韩国高清现代电气电气的看涨，理由是对电力设备的需求。

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