技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.271
中性
RSI(14)
51.244
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.523
中性
ATR(14)
1.908
高波动
CCI(14)
79.972
中性
Williams %R
52.691
中性
TRIX(12,20)
0.009
卖出
StochRSI(14)
10.702
卖出
嘉信理财
SCHW94.420USD
-0.195-0.21%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
171.32B总市值
22.06市盈率 TTM
TradingKey 嘉信理财股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
嘉信理财评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
110.000
目标均价
+16.50%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
嘉信理财亮点
亮点风险
嘉信理财集团是一家储蓄和贷款控股公司。该公司通过其子公司从事财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管和金融咨询服务。该公司通过两个部门为个人和机构客户提供金融服务：投资者服务和顾问服务。投资者服务部门为个人投资者提供零售经纪、投资咨询、银行和信托服务，为企业及其员工提供退休计划服务以及其他公司经纪服务。顾问服务部门为独立注册投资顾问、独立退休顾问和记录员提供托管、交易、银行和信托、支持服务以及退休业务服务。其产品和服务包括经纪、共同基金、交易所交易基金、咨询解决方案、另类投资、银行和信托。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.55%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率33.55%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率33.55%
估值合理
公司最新PB估值4.01，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股1.54B股，环比减少2.39%
阿尔·戈尔持仓
明星投资者阿尔·戈尔持仓，最新持仓市值13.89M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为7.45分，高于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入7.04B，同比增长7.45%， 净利润同比增长75.29%。
总体评分
财务健康
6.84
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.33
运营效率
8.69
增长潜力
8.87
股东回报
6.51
嘉信理财公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分5.89分，低于投资银行与投服行业平均值7.20分。 当前市盈率22.10，距离阶段高点32.90，需上涨48.82%，距离阶段最低点12.87，需下跌41.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/116
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分8.09分，高于投资银行与投服行业平均值7.28分。 嘉信理财股票的目标价预测平均价为112.00，最高价为134.00，最低价为88.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
110.000
目标均价
+16.50%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
10
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
0
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分7.00分，低于投资银行与投服行业平均值7.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位97.16和支撑位91.82之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
94.674
卖出
MA10
94.213
买入
MA20
94.065
买入
MA50
94.447
卖出
MA100
93.626
买入
MA200
86.846
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值5.76分。 机构最新持股占比84.57%，环比上季度下降7.02%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数150.41M，占比8.29%，新增持股15.30%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Schwab (Charles R Jr.)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分9.37分，高于投资银行与投服行业平均值7.03分。 公司beta值1.02， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+3.04%
过去 240天最大回撤
+17.43%
过去240天波动率
+28.78%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.61%
过去120日
+2.90%
过去5年
+12.57%
日回报率最差
过去60日
-5.72%
过去120日
-5.72%
过去5年
-12.77%
夏普率
过去60日
-0.66
过去120日
+1.52
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.43%
过去3年
+44.67%
过去5年
+50.41%
收益回撤比
过去240日
+1.67
过去3年
+0.14
过去5年
+0.23
偏度
过去240日
-0.21
过去3年
-0.51
过去5年
-0.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.78%
过去5年
+34.24%
标准化真实波幅
过去240日
+2.03%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
+177.70%
过去240日
+177.70%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.51%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.45%
过去120日
+0.50%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.35%
过去60日
-8.46%
过去120日
+1.93%
同行公司对比
投资银行与投服
嘉信理财
SCHW
7.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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