TradingKey 每日市场简报：美股反弹，道指大涨超1%，美光涨1.87%，CoreWeave大涨近6%
AI播客
美东时间10月15日，美国9月PPI数据超预期创逾四年新高，推升通胀担忧，促使资金流向防御性板块，美股三大指数集体收高。受供应偏紧与地缘局势影响，原油期货走势分化，避险情绪与美元走低推动贵金属全线上涨，比特币一度失守80,000美元。个股方面，台积电第三季度净利润大增逾六成且2纳米实现量产，Meta发布8160亿参数开源模型并深化与苹果合作；同时，摩根大通指出存储芯片股回调正孕育中期布局机会。
追踪市场趋势
TradingKey - 美东时间10月15日，美国9月PPI数据录得自2022年以来的最大月度及年度涨幅，促使投资者从AI科技股转向防御性板块，推动美股走高。
消费和医疗等防御性板块领涨，部分科技股也迎来反弹。CoreWeave（CRWV）转涨，收盘上涨5.94%，报69.69美元。
截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨1.08%，报52177.69点；纳斯达克综合指数上涨0.08%，报26713.03点；标普500指数上涨0.33%，报7744.06点。
存储芯片股中，美光科技（MU）上涨1.87%；希捷科技（STX）下跌3.19%，西部数据（WDC）下跌2.10%，SK海力士（SKHY）下跌0.98%，闪迪（SNDK）下跌0.61%。
原油：WTI原油11月合约上涨3.03%，报97.97美元/桶；布伦特原油12月合约下跌0.13%，报105.92美元/桶。美国原油库存大跌856万桶，叠加飓风引发的停产以及中东袭击船只事件，两大基准油价的价差进一步拉大。
贵金属：COMEX黄金期货上涨2.06%，报4192.50美元/盎司；现货黄金上涨1.56%，报4169.33美元/盎司。COMEX白银期货上涨3.09%，报57.605美元/盎司；现货白银上涨3.30%。避险情绪与美元走低共同推动贵金属走高。比特币一度跌破80,000美元大关。
市场头条
美国9月PPI同比上涨6.3%，创逾四年新高。这一增幅远超预期的5.4%，并创下2022年12月以来的最高水平；环比上涨1.3%，创2022年3月以来最大单月涨幅，同样远超预期的0.6%。核心PPI同比上涨5.0%，环比上涨0.7%，均超出预期。主要推动因素是能源PPI环比激增10.8%。同日，纽约联储10月制造业指数上升17.9点至25.5。
台积电（TSM）第三季度净利润大增69%，连续第六个季度创下利润新高。台积电第三季度净利润为7631亿新台币，同比增长68.7%；营收达1.494万亿新台币，同比增长50.9%，连续第六个季度创下季度利润历史新高。
2纳米制程已实现量产并开始出货，占第三季度晶圆销售额的约8%。高性能计算占营收的68%，北美客户的营收占比为79%。毛利率为66.4%，低于第二季度的67.7%，但仍处于公司的指引范围内。
CoreWeave违约概率超过60%；黄仁勋表示融资成本正在下降。其五年期信用违约互换（CDS）利差一度升至1194.5个基点，创下盘中历史新高，对应未来五年累计违约概率超过60%。黄仁勋在瑞典发表演讲时表示，该公司的实力日益增强，其资本成本实际上正在下降，英伟达无需为其提供安全网。在他发表上述言论后，CoreWeave的股价走出反转，从下跌9.5%转为收涨5.9%。
Anthropic第三季度营收约168亿美元，增速较上一期放缓。据媒体报道，Anthropic第三季度营收约为168亿美元，高于第二季度的约116亿美元，环比增长约45%至50%。该公司还向潜在投资者透露，其在第三季度实现了调整后盈利，并录得正向现金流。
然而，与第一季度至第二季度的快速增长相比，Anthropic的季度营收增速有所放缓。市场目前更加关注其营收增长能否覆盖持续增加的算力投入，以及其未来的IPO估值是否与其商业化的实际进展相匹配。
Meta（META）发布8160亿参数开源模型，并与苹果合作在Mac上运行该大模型。该模型命名为Muse Spark Open，拥有8160亿总参数和420亿激活参数，支持100万token的上下文长度，专注于编程和智能体任务。其权重已向公众开放，供开发者自行部署。功能更强大的Muse Wonder系列仍保持闭源。Meta已与苹果合作，通过MLX框架在两台配备M5 Ultra芯片的Mac Studio电脑上运行该模型。
摩根大通（JPM）指出，近期存储芯片股的大幅回调正在创造中期买入机会。韩国第三季度财报季将于10月19日当周开启，预计科技和金融板块将成为本轮财报周期的主要推动力。存储概念股在过去一个月和三个月中分别下跌了约6%和15%，而费城半导体指数在同期则分别上涨了约10%和下跌了约4%。这种走势分化为久期交易提供了良好的风险收益比入场点。
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