TradingKey 每日市场简报：9月CPI超预期重燃加息担忧；美股全线下跌，甲骨文跌超8%，SK海力士跌超6%

美国9月CPI同比上涨3.7%，核心CPI上涨2.6%，均超出预期。9月CPI环比上涨0.6%，符合预期，同比上涨3.7%，高于预期的3.6%；核心CPI环比上涨0.3%，高于预期的0.2%，同比上涨2.6%，高于预期的2.5%，两者均创下五个月来的最快增速。在核心通胀中，服务价格大幅上涨；鉴于该成分更具粘性，这表明价格压力不能完全归咎于能源价格波动。数据公布后，美元指数短线上涨约30点，而黄金价格下跌约30美元。

美国银行三季度业绩不及预期：遭12亿美元罚款，两大交易业务表现欠佳。美国银行公布的第三季度营收为299.6亿美元，比市场预期低2.6%，调整后每股收益为1.08美元，低于预期的1.10美元；即使扣除每股0.17美元的罚款影响，收益仍比预期低1.8%。美国财政部前一日因其违反反洗钱规定开出超过12亿美元的罚金，涉及未能及时报告50亿美元的可疑交易。固定收益交易业务收入同比下降17%至25.5亿美元，而股票交易业务虽增长10%，但仍不及预期；该股收盘下跌近4.8%。

摩根士丹利第三季度净营收203.4亿美元超出预期。该行第三季度净营收同比增长12%至198.9亿美元，超过预期的198.9亿美元。净利润为49.09亿美元，合每股收益3.03美元，有形普通股回报率（ROTE）达22.6%，同样超出预期。机构证券业务为突出亮点，净营收从去年同期的85.23亿美元增至100.2亿美元，股票交易收入大幅飙升41%。董事长兼首席执行官泰德·皮克表示，财富管理业务营收创历史新高。

CoreWeave遭遇股债双杀，其债券跌入困境区间。这家AI云计算概念股周三暴跌超过15%——创下其有记录以来的第三大单日跌幅，同时其2032年到期的债券收益率突破15%。首席执行官因特拉特发布内部备忘录，将暴跌归咎于“非理性”的市场行为，并表示在手订单足以覆盖债务偿付责任；然而，D.A. Davidson分析师卢里亚警告称，如果该公司无法偿还其高成本债务，其股权价值将归零。

特朗普宣布格芯与阿拉斯加LNG投资计划；日本和韩国将提供资金。美国总统特朗普宣布，格芯将在纽约州马耳他投资210亿美元建造两处大型半导体制造设施，资金将由日本根据此前达成的贸易协议提供。该项目预计将创造2.7万个施工和供应链岗位，以及超过1000个高技能制造岗位。特朗普还宣布，美国政府将收购格芯的股份，商务部将为硅光子、硅锗和先进封装额外提供9.55亿美元投资，使累计投资达到16.3亿美元。据报道，政府目前持有的股份价值超过20亿美元。

奈飞正在裁减全球约6%的员工。据《华尔街日报》报道，奈飞正在裁减全球约6%的员工，影响约1000个岗位。受增长放缓和用户参与度下降影响，这是该公司自2022年以来规模最大的一轮裁员。联合首席执行官格雷格·彼得斯和泰德·萨兰多斯在给员工的电子邮件中表示，裁员主要影响公司的产品、技术、法律和人力资源团队。根据Antenna的数据，奈飞在美国的用户流失率仅略高于2%，远低于行业内其他公司。

下表列出了近期市场中交易最为活跃的十只股票。在庞大成交量与卓越流动性的支撑下，这些资产已成为跟踪全球市场动态的关键风向标。

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