TradingKey 每日市场简报：苹果市值首破5万亿美元，SK海力士Q2利润大增557%
AI播客
美股周二呈现明显轮动行情，道指上涨1.03%，资金由半导体板块撤出并流向SaaS及传统行业。苹果市值突破5万亿美元，可口可乐创历史新高；费城半导体指数及存储股因SK海力士财报未达预期而大跌。希捷虽因存储需求强劲实现营收超预期增长，但恩智浦即便业绩表现亮眼，股价仍因市场情绪承压下跌。此外，亚马逊正重组其AI战略，将重心转向前沿模型研究（FMR）；苹果则宣布以Siri为核心进军智能家居市场。受地缘政治避险需求驱动，WTI原油上涨4.5%，黄金与比特币则出现回撤。
追踪市场趋势
TradingKey - 周二，美股轮动行情持续，道琼斯工业平均指数上涨超500点。企业财报表现优于预期、油价下跌以及资金从半导体板块转向其他板块共同推动了这一涨势。存储芯片股延续跌势，而SaaS软件股则迎来反弹。
截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨1.03%，报52,747.32点；纳斯达克综合指数下跌0.22%，报24,876.91点；而标普500指数上涨0.21%，报7,428.78点。
苹果（AAPL）盘中触及342.89美元，市值首次突破5万亿美元，超越英伟达（NVDA）。可口可乐（KO）在公布财报后上涨5%，创下历史新高；而软件SaaS概念股则逆势上扬。
费城半导体指数（SOX）下跌4.5%，连续第二个交易日走低；DRAM内存ETF（DRAM）大跌8.89%，其中美光科技（MU）一度大跌达12%，康宁（GLW）下跌超12%，闪迪（SNDK）大跌逾14%。在盘后交易中，恩智浦半导体（NXPI）下跌超3%，而希捷（STX）一度大涨达10%。
在有盘后报道称伊朗袭击了美国位于约旦的军事基地后，WTI原油（CL）上涨4.5%。黄金（XAUUSD）未能守住4,100美元关口，日内下跌1.16%；比特币（BTC）在盘中下跌3.4%。
市场头条
SK海力士（SKHY）利润激增557%，但仍不及投资者的极高预期。 SK海力士公布，在截至6月的季度中，其营业利润为60.5万亿韩元（约合420亿美元），低于分析师平均预测的64.2万亿韩元。营收为79.3万亿韩元，而市场平均预期为83.9万亿韩元。尽管这两项关键指标均不及预期，但得益于一次性投资收益，该公司净利润飙升1242%，远超市场预期。SK海力士表示，已与约10家客户签署了多年期合同。
希捷营收增长近50%超预期，毛利率突破50%，推动其股价在盘后交易中一度大涨逾10%。AI存储需求依然呈爆发式增长。希捷第四季度营收比分析师预期高出4.6%，每股收益（EPS）同比大增120%，比市场预期高出12%。营业利润率为44.6%（比预期高出270个基点），而毛利率同比飙升1480个基点至52.7%。第一季度业绩指引同样强劲——营收指引中位数代表着同比增长56%，超出预期逾8%，而每股收益指引显示同比大增180%，超出预期近25%。该股在盘后交易中一度大涨逾10%，带动存储芯片板块普遍反弹。
恩智浦第二季度营收与第三季度指引超预期，但股价盘后意外下跌3%。恩智浦公布第二季度营收为35亿美元，同比增长19%，环比增长10%，超出分析师预期的34.6亿美元，所有终端市场和地区均实现增长。非GAAP摊薄后每股收益为3.61美元，同比增长33%。该公司预计第三季度营收将在36.5亿美元至38.5亿美元之间，中位数为37.5亿美元，高于市场预期的37.1亿美元。然而，这份强劲的财报未能赢得市场认可，恩智浦股价在盘后交易中下跌了3%。
亚马逊（AMZN）正在重组其AI战略，废除大部分旗舰模型，并将赌注押在“前沿模型研究”（FMR）上。据媒体报道，亚马逊正在对其AI战略进行全面重组，逐步淘汰大部分内部模型，重组团队，并将工程师的精力集中在旨在开拓前沿领域的全新战略——“前沿模型研究”（Frontier Model Research，简称FMR）上。知情人士透露，亚马逊正在逐步淘汰Premier、Omni等高端旗舰模型、Reel视频生成模型以及Canvas图像生成模型，其中部分模型已进入“维持运行”（KTLO）模式。资源正在从现有的Nova模型转移到由研究员皮特·阿比尔（Pieter Abbeel）领导的FMR项目；该团队正在开发一款全新的旗舰基础模型，预计将在今年秋季的re:Invent大会上亮相。
苹果计划进军全球智能家居市场，并以Siri AI助手为核心。这一智能家居领域迎来重量级玩家。苹果分析师马克·古尔曼（Mark Gurman）报道称，苹果正准备大举进军全球智能家居市场，核心是打造一款围绕全新Siri AI助手的智能家居中枢。据知情人士透露，苹果还计划发布一款新型电视机顶盒和升级版的HomePod mini智能扬声器。此番攻势标志着苹果将凭借全新的硬件设备和AI软件生态系统，全面进军智能家居领域。
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