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亚马逊 正进一步加码AI硬件布局。公司设备与服务负责人Panos Panay近日在接受《The Tech Download》播客采访时表示，新一代AI助手Alexa+将从传统语音助手升级为具备上下文理解、主动执行任务能力的AI Agent，并透露公司正推进覆盖移动场景的AI硬件产品路线图，同时首次公开消费电子产品自研芯片战略。Panay表示，升级后的Alexa+不仅能够理解用户的生活场景和使用习惯，还可结合上下文完成各类任务，实现更加自然的人机交互。“现在，它拥有更强的上下文理解能力。你只需要说出自己的想法，助手便会帮助你完成一天中的各种事务。”在硬件布局方面，亚马逊近年来已陆续推出Echo智...

SpaceX（SPCX）股票在罗素1000指数的首周表现不错，该指数也因此受益。这家埃隆·马斯克旗下火箭与卫星公司的股价，在因假期而缩短的交易周内上涨了5.7%，同期指数上涨了1.8%。该股此前需要一剂强心针——截至6月26日（即纳入罗素1000指数前的最后一个交易日），股价已较201.80美元的历史收盘高点下跌了24%。对投资者来说，好消息是SpaceX还将在下周二加入另一个重要股指——纳斯达克100指数。预计这会引发跟踪该指数的基金进行价值数十亿美元的被动买入。坏消息是，近年来新纳入该指数的成份股起步往往并不强劲。事实上，根据道琼斯市场数据，在过去两年中进入纳斯达克100指数的21只股票里...

华尔街唱多促股价回暖，Palantir 摆脱五年来最差单月表现经历了五年多来表现最差的一个月后， Palantir Technologies Inc. 的股价正迎来强势的绝地反弹。周四该股上涨 2.8%，其在 7 月份的累计涨幅已达到 10.8%。根据道琼斯市场数据，与 6 月 25 日创下的 52 周收盘低点相比，该股已经大幅反弹 20.5%。此轮行情的最新催化剂，来自于 D.A. Davidson 分析师吉尔·卢里亚的一份看多研报。他明确指出，在人工智能时代，Palantir 拥有超越所有其他同类软件公司的独特优势。Anthropic 争端敲响警钟，Palantir 迎来“编排工具”机遇上...

据媒体报道，OpenAI已提议向美国政府让渡5%的股权，以缓解来自美国政府日益增加的监管压力。按OpenAI今年3月完成融资后的8520亿美元估值计算，这部分股权价值约426亿美元。报道称，OpenAI首席执行官Sam Altman认为，让公众分享AI发展的经济收益是最佳方案，并建议由政府设立主权财富基金，持有包括OpenAI、Anthropic、Google及Meta Platforms等美国主要AI企业各5%的股权。不过，目前尚不清楚其他公司是否会接受这一提议，而白宫、OpenAI、Google及Meta均未对此置评。

周五，现货黄金上涨1.4%，至每盎司4182.28美元附近，有望录得约2.3%的周涨幅，为5月底以来首次周度上涨；COMEX黄金期货涨约1.5%。此前公布的美国6月非农就业新增5.7万人，不及市场预期，令市场对美联储9月加息预期有所降温，提振黄金等避险资产表现。与此同时，贵金属普遍走强。现货白银上涨2.9%，有望录得约6.7%的周涨幅，白银期货涨3.5%；现货铂金涨2.8%，钯金涨约1%。分析人士表示，疲弱的就业数据缓解了市场对美联储进一步鹰派政策的担忧，若后续美国经济数据继续压低实际利率及美元走势，黄金有望延续反弹，但通胀风险及美联储偏鹰立场仍限制金价中长期上行空间。

总结全周（6月29日-7月3日）， 恒生指数涨678.17点或2.99%， 恒生科技指数涨243.41点或5.72%；本周市值百亿以上、日均成交千万以上表现最好五只股票是；埃斯顿、兆威机电、映恩生物-B、地平线机器人-W、赤峰黄金；表现最差的五只股票是云迹、驭势科技、剑桥科技、建滔集团、中科闻歌。一、涨幅居前个股解析埃斯顿本周累计上涨45.88%，拟收购具身智能机器人企业埃斯顿酷卓消息面上，埃斯顿近日公布，公司全资子公司埃斯顿机器人、鼎通机电拟以支付现金方式收购埃斯顿酷卓100%股权。本次交易完成后，公司通过子公司埃斯顿机器人及鼎通机电间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并...

特斯拉（Tesla，TSLA）的投资者需要为未来几天即将公布的一项重大制造业务消息做好准备。为什么会有消息公布？因为这是特斯拉自己透露的。至于具体是什么消息？目前还不得而知。特斯拉汽车工程副总裁拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）近日接受了投资者赫伯特·翁（Herbert Ong）的采访。这段时长近一小时的对话发布在翁的 YouTube 频道上，内容涉及多个话题，包括如何打造强大的制造体系和供应链能力，以生产汽车和机器人。莫拉维表示：“特斯拉的竞争优势在于制造。”这位高管认为，特斯拉能够以比竞争对手更低的成本实现大规模生产，是公司创造价值的关键推动因素。这有点类似于埃隆·马斯克（Elon ...

据媒体援引知情人士消息， 阿里巴巴 已禁止员工在工作中使用Anthropic旗下AI编程助手Claude Code，并要求员工改用公司自研编程平台Qoder。报道称，此举源于Claude Code近期因代码中包含可协助识别中国相关用户环境的信息而引发关注。据了解，尽管Anthropic限制中国用户使用其服务，但Claude Code仍受到不少中国开发者欢迎。此前，Anthropic还曾指控阿里巴巴通过模型蒸馏技术非法提取Claude模型能力。此次禁用发生前不久，开发者发现Claude Code会检测用户时区、代理等环境信息，并在发送至Anthropic服务器的提示词中嵌入特殊标记，引发外界对隐...

据报Meta正在评估三星电子的代工业务，以设计和生产超过10万亿韩元的下一代定制AI芯片。Meta正考虑使用三星的2纳米制程工艺来生产其第三代MTIA AI加速器。报道称，三星的代工订单积压可能因AI芯片合同而接近50万亿韩元，最早可在第四季度支撑其营业利润。

7月3日，小鹏集团董事长、CEO何小鹏今日接受采访时表示，小鹏MONA L03顶配版本订单占绝大多数，此前一日发布的小鹏MONA L03打破小鹏所有车型同期小订纪录。何小鹏同时透露，小鹏GX产能在本月将提升10%，到四季度销量有望冲击该细分市场前三。

一、股票期权成交量7月3日，港股上午盘三大指数集体上涨，盘中均涨超2%。截止午盘，恒生指数涨1.57%，国企指数涨1.65%，恒生科技指数涨2.02%。截止午间收盘，港股期权半日成交超54万张，其中，腾讯控股成交量居首，期权成交超6.3万张；快手-W名列次席，期权成交超5.5万张；泡泡玛特位居第三，期权成交近5万张。二、异动观察快手-W盘初一度涨超6%，截至午间收盘，涨幅收窄至0.75%，成交额近30亿港元；期权方面，快手半日成交超5.5万张，其中于12月30日到期行使价为45港元的认购期权成交居前，成交超6500张。消息面上，7月2日，快手旗下视频生成大模型“可灵 AI”落地近30亿美元融资...

华尔街泼冷水难阻涨势，SpaceX 周四逆市收高 SpaceX 股价在周四展现出强劲的韧性，逆市上涨 2.8%，最终收于 162 美元。这一涨幅发生在大盘整体走平、以及华尔街近期发布了两份偏向谨慎甚至看空的最新研报背景之下，显示出市场资金对其依然维持着较高的博弈热度。大和资本首评“持有”，在垄断优势与烧钱风险中寻找平衡大和资本分析师乔纳森·基斯在最新报告中首次覆盖 SpaceX，给予“持有”评级，并将目标价定为 175 美元，对应公司估值约为 2.4 万亿美元。分析师指出，该评级反映了公司核心优势与潜在风险之间的平衡，其优势在于绝对统治地位的太空发射业务、星链卫星宽带网络以及对外带来数十亿美元...

7月3日，港股大模型相关个股早盘表现分化。 智谱涨超10%； MINIMAX-WP升近3%； 迅策跌近7%。消息面上，智谱和MINIMAX-WP分别将在7月8日和7月9日迎来IPO基石限售股解禁，两家公司此前股价曾连续回调；迅策IPO基石投资者获分配约641万股，禁售期至6月29日届满；同时，公司股价此前曾从发行价48港元一度升至382.8港元高位，随后出现明显回落。解禁窗口打开后，市场继续关注潜在流通盘变化。

7月3日，黄金板块早盘上扬。 紫金黄金国际涨近14%， 灵宝黄金涨近13%、 龙资源涨超12%， 赤峰黄金涨近12%， 招金矿业、 山东黄金均涨超11%， 紫金矿业涨超8%， 中国黄金国际涨超6%、 集海黄金、 潼关黄金、 大唐黄金上涨超5%。周四公布美国就业数据显示疲软，降低了美联储今年加息以应对通胀的可能性，黄金连续第二天上涨。国际金价在7月3日亚洲时段走高，现货黄金为6月23日以来高位；美国黄金期货也同步上涨。

7月3日，港股机器人概念股盘中拉升。 微创机器人-B涨超8%， 德昌电机控股、 埃斯顿升逾7%， 首程控股升逾5%， 兆威机电升逾5%， 三花智控升4%， 蓝思科技升逾2%。消息面上，近期人形机器人产业链交易热度延续。此前人形机器人概念在A股市场已连续活跃，埃斯顿、兆威机电等产业链公司曾跟随板块上涨。港股机器人相关个股今日同步拉升，盘面表现主要集中在核心零部件和机器人整机方向。

英伟达瞄准“万亿级”实体 AI 赛道英伟达首席执行官黄仁勋已将机器人和实体 AI视为下一个万亿美元级别的重大机遇。过去 12 个月中，英伟达的实体 AI 相关营收已从前一年的 60 亿美元跃升至 90 亿美元，被分析师普遍视为公司的“第二增长曲线”。结合盘面走势，英伟达周四股价小幅收跌1.39%，收报194.83元，成交额277.8亿。平台野心丰满，但变现仍存“时差”英伟达在机器人领域的战略目标，是复刻其 CUDA 平台在加速计算领域的绝对统治力。通过新发布的 Halos 机器人安全堆栈，英伟达致力于构建人形机器人的软件、计算和安全底层架构，而非亲自造车。然而，黄仁勋描绘的人形机器人营收愿景仍...

7月3日， 快手-W早盘走强，公司开涨近6%，报45.02港元，成交额8.45亿港元。消息面上，快手公布建议重组旗下可灵AI业务，并引入外部融资。根据公司安排，投资者同意向可灵AI增资30亿美元，相关交易完成后，可灵AI将推进独立资本化。可灵AI是快手旗下生成式AI视频产品，主要面向文生视频、图生视频及AI内容创作场景。此次重组及融资安排，使可灵AI从集团内部业务进一步走向独立资本运作，也让市场关注其后续产品商业化、用户增长及估值变化。

7月3日，恒生指数开盘上升0.81%，报23240.85点；恒生科技指数开盘上升0.76%，报4487.98点。港股黄金股多股高开，招金矿业涨超7%，灵宝黄金涨超6%，紫金黄金国际、山东黄金等跟涨。 快手-W涨超6%，公司昨日宣布拆分可灵独立资本化，投资者同意向可灵增资30亿美元。

道指期货涨0.05%，标普500期货涨0.09%，纳指期货涨0.12%，夜盘情绪偏多。 IREN Ltd跌2.22%。 Bloom Energy Corp跌2.30%。芯片股下跌， 三倍做多半导体ETF-Direxion Daily跌5.17%， ARM Holdings跌3.38%， 联电跌3.15%， 迈威尔科技跌3.12%， Cerebras Systems跌2.72%， 英特尔、 应用材料跌2.43%， 美国超微公司跌1.97%。存储芯片股下跌， Roundhill Memory ETF跌5.07%， 西部数据跌3.80%， 闪迪跌3.50%， 希捷科技跌2.97%， 美光科技跌2.9...

周三有消息爆出， Meta Platforms, Inc. 计划开展云计算业务，引发市场猜测，认为计算能力需求减弱的初步迹象可能即将浮现。芯片制造股周三全线下跌，尽管在周四早盘交易中有小幅反弹，后又转跌。但科技分析师表示，相比 Meta 计算能力过剩的任何迹象，本周中期芯片股下跌更可能归因于另一项进展：人工智能算法在回答特定问题（即所谓“推理”过程）能力上的效率提升。根据 The Information 周一的一篇报道，前沿模型 OpenAI 在 1 月份与芯片制造商 Cerebras Systems 达成协议，在其推理堆栈中使用该公司的新型 AI 芯片，OpenAI 的工程师目前正见证推理...