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全球最大半导体设备厂商之一 应用材料交出强劲的第三季度业绩，并给出高于市场预期的第四季度指引。但在股价今年大幅上涨、市场对AI资本开支预期已经处于高位的背景下，这份“超预期”财报并未获得市场认可。应用材料第三财季营收91.15亿美元，高于预期的90亿美元，同比增长25%，创历史新高；GAAP净利润25.38亿美元，同比增长43%，调整后每股收益为3.50美元，超出预期的3.42美元，同比增长41%，同样创纪录。公司毛利率继续扩张，GAAP毛利率达到50.3%，同比提升1.5个百分点，已经连续13个季度同比改善。公司预计第四财季营收约102.5亿美元，相比分析师平均预期高出约7%。调整后每股收益...

存储股爆升，闪迪大升 10%，西部数据升 8%，SK海力士升 7%，美光升 5%，希捷科技升 4%。消息面上，闪迪首席财务官表示，闪迪在投资业务后将返还多余现金，拟将全部超额现金返还股东。

京东集团大跌 6%。消息面上，京东集团第二季业绩出炉；受高基数影响，收入按年跌2.88%至3,464亿元（人民币，下同），略好过预期的3,421亿元；经调整纯利89.3亿元，按年升20.77%，胜预期的78.7亿元；列帐纯利为71.29亿元，按年升15.4%。期内，京东第二季商品收入减少5.4%至2,671.1亿元，电子产品及家用电器收入大跌11.8%，日用百货商品则升5.6%。经营利润录得45亿元，去年同期经营亏损9亿元。利润率为1.3%，较去年同期的负0.2%改善。京东新业务经营亏损收窄33%京东零售上季收入减少4.7%至2,953.8亿元；经营利润为134.8亿元，按年减少3.3%；经营...

奈飞股价大升4%。消息面上，比尔·阿克曼公布了六只新持仓股票，其中包括Netflix（NFLX）、Visa（V）和Mastercard（MA），这标志着这位亿万富翁投资者多年来最大规模的一次投资组合调整。阿克曼周四表示，他从第二季度开始买入这些股票，这些持仓将由其旗下的投资基金持有，其中包括他最新推出的基金Pershing Square USA。该基金于今年4月在纽约证券交易所上市。

金银、油价回落，相关概念股亦下挫，泛美白银大跌 8%，美国原油 ETF、哈莫尼黄金跌 2%，西方石油、康菲石油跌 1%。

半导体股急升， 费城半导体指数 升 1.3%，成分股英特尔大升 4%，ARM、迈威尔升 3%，阿斯麦、AMD 升 2%。

存储股、部分光通信股股价上扬，西部数据、闪迪、 SK海力士、 Credo Technology Group Holding Ltd、 MaxLinear升 3%。

联想财报大超预期，带动超微电脑、惠普、戴尔科技美股股价走高，现分别涨 5%、1.5%、1.6%。

美股云计算服务商概念延续升势，IREN涨超9%，Coreweave 涨 8%，NEBIUS 涨 3%。

AI 应用软件股多数上扬， MongoDB Inc. 升 4%， 多邻国 升 3%， AppLovin Corporation、 Twilio Inc 升 2%。

两位知情人士告诉路透，谷歌联合创始人谢尔盖·布林近几个月来敦促关键AI员工全力投入公司的Gemini模型，因母公司Alphabet正寻求缩小与竞争对手的差距。其中一位匿名知情人士表示，在Anthropic凭借其强大的Claude Mythos模型预览抢先一步之际，布林在4月的一次全体大会上向数百名员工发表讲话，敦促公司的Google DeepMind AI实验室加快行动。去年11月，谷歌的Gemini模型曾短暂超越竞争对手，但Anthropic和OpenAI的新更新再次使其陷入追赶模式。一位消息人士和另一位知情人士称，到8月，谷歌已将Gemini新旗舰版本推迟两个月，因为内部测试显示其在编码等...

知情人士表示，线上快时尚零售商Shein计划于8月28日在香港证券市场挂牌上市，这将结束其先后寻求在纽约和伦敦上市、最终转向亚洲金融中心香港的上市历程。路透社周二援引知情人士报道称，Shein计划最早于下周三启动首次公开募股（IPO）。此次IPO正值投资者对Shein预计300亿至400亿美元估值产生疑问之际。相比之下，该公司的估值在2022年一度接近1000亿美元。目前，Shein面临增长放缓、成本上升以及市场环境变化等挑战。Shein尚未立即回应路透社有关其计划上市时间表的置评请求。上述知情人士因未获授权向媒体透露相关信息，因此拒绝透露姓名。彭博社率先报道了这一消息。在美国取消针对小额包裹...

美股三大股指期货微升，截止发稿，道指期货涨0.10%，纳指期货升0.02%，标普500指数期货升0.09%。美股AI服务器供应商盘前上涨，戴尔科技涨超3%，慧与科技 涨超 2%，超微电脑 涨0.35%。Cerebras股价盘前暴跌18%。Cerebras Q2营收1.8亿美元，同比增长74%；硬件收入为5410万美元，同比下降23%，而云计算服务收入达到1.26亿美元，同比增长281%。预计Q3核心营收约为2.14亿至2.16亿美元，中值2.15亿美元，高于市场预期的2.12亿美元。Coherent盘前跌 4%； 2026财年Q4营收20.5亿美元，同比增长42%；调整后EPS1.74美元。思...

8月13日，联想集团午后直线拉升涨超17%，股价续创新高联想集团第一财季营收269.4亿美元创单季度历史新高，同比增长43%，预估224.2亿美元，人工智能相关收入同比增长60%，占集团收入的35%；第一财季净亏损6.086亿美元，预估收益4.317亿美元；第一财季经调整权益持有人应占溢利同比增长176%至10.75亿美元。公司第一财季研发支出6.820亿美元，预估6.77亿美元。公司三大业务集团收入均录得同比双位数增长，集团产品及服务组合全面得益于人工智能驱动带来的的增长动能加速释放。

8月13日，据外媒报道，日本首相高市早苗支持日本央行在近期加息，下一步行动可能在9月或10月。由于日本央行对日元疲软推高物价感到担忧，以及政府希望增强近期美日联合汇市干预的效果，双方在近期加息必要性上的立场趋于一致。日本首相办公室认为，包括加息在内的具体货币政策措施应由日本央行决定，但双方应密切合作，以“稳定”实现2%的通胀目标。

一、股票期权成交量8月13日，港股三大指数今日上午盘呈现止跌窄幅震荡行情，恒生指数微幅上涨0.07%，国企指数微跌0.04%，恒生科技指数涨0.3%。截止午间收盘，港股期权半日成交超37万张，其中，腾讯控股成交量居首，期权成交超12.26万张；阿里巴巴名列次席，期权成交超3万张；泡泡玛特位居第三，期权成交近3万张。二、异动观察腾讯控股跌近4%，成交额超163亿港元。消息面上，该公司于昨日发布二季度财报，净利润560.2亿元低于市场预估的583.6亿元；资本开支527.8亿元，较预估的321.4亿元大幅超出逾六成，同比增长176%，自由现金流转负至-138亿元。AI前置投入对利润形成明显压制。期...

8月13日，临近午盘前， 泡泡玛特涨超3%，报155.6港元，成交14.59亿港元。据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment, LLC在泡泡玛特(09992.HK)H股的持股比例于08月06日从5.55%升至7.70%。

人工智能（AI）交易热潮再度升温，推动存储芯片板块强势反弹，亚洲股市周四普遍走高，韩国市场表现尤为突出。美国劳工部周三公布数据显示，7月核心通胀率降至2021年3月以来最低水平，货币市场目前预计美联储9月加息的概率已降至50%以下，市场风险偏好明显回升。周四亚洲交易时段，MSCI亚太指数上涨约1%，日经225指数上涨1.2%，欧洲斯托克50指数期货上涨0.3%。韩国KOSPI指数盘中一度大涨4.8%，较7月30日低点累计反弹约22%，正式进入技术性牛市。三星电子和SK海力士双双上涨逾4%，两大存储芯片龙头成为本轮行情的主要推动力量。韩国股市重返牛市，AI交易全面回暖KOSPI指数此次强劲反弹，...

8月13日，港股光通信板块走强，中际旭创涨超4%，海光芯正涨超3%，长飞光纤光缆、华虹宏力涨超2%。

8月13日，港股三大指数集体低开，恒指开盘跌0.6%，报25288.07点，恒科指跌0.29%。科网股跌多涨少，联想涨超3%，腾讯跌超3%，京东、哔哩哔哩、美团、阿里巴巴跌超1%；存储概念高开，南方两倍做多海力士涨超14%；黄金股普遍上涨，紫金黄金国际涨超1%。