Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng khi dữ liệu ADP và ISM mạnh làm dịu nỗi lo tăng trưởng
- Chỉ số Dow Jones tăng 312 điểm tại thời điểm viết bài, phục hồi sau cú giảm 400 điểm hôm thứ Ba trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran.
- Số liệu việc làm khu vực tư nhân của ADP vượt dự báo với 63.000 việc làm được tạo ra, cao hơn mức 50.000, trong khi chỉ số ISM ngành Dịch vụ tăng vọt lên 56,1, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022.
- CrowdStrike tăng giá sau khi vượt ước tính lợi nhuận quý IV, đạt doanh thu định kỳ hàng năm kỷ lục trên 5 tỷ đô la.
- Giá dầu giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Bessent cam kết ổn định các tuyến vận chuyển ở Vịnh Mexico, làm giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giao dịch cao hơn 312 điểm, tương đương 0,65%, ở mức 48.807 điểm tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, bù đắp phần lớn khoản lỗ của hôm thứ Ba sau một phiên giao dịch chứng kiến chỉ số giảm tới 1.200 điểm trong ngày trước khi đóng cửa giảm 403 điểm. Chỉ số mở cửa ở mức 48.368 và đạt mức cao nhất trong ngày là 48.853, mặc dù vẫn thấp hơn đường trung bình động hàm mũ 50 ngày ở mức 48.979. Chỉ số S&P 500 tăng 0,87% lên 6.875, trong khi chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 1,47% lên 22.847. Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến và giá dầu giảm đã tạo động lực cho các nhà đầu tư mua vào khi giá giảm, ngay cả khi xung đột Mỹ-Iran tiếp tục chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí.
Dữ liệu việc làm và dịch vụ mạnh mẽ củng cố tâm lý thị trường
Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đã tạo thêm 63.000 việc làm trong tháng 2, vượt xa mức dự báo 50.000 và đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ so với con số 11.000 được điều chỉnh của tháng 1. Riêng biệt, Chỉ số Quản lý Mua hàng ngành Dịch vụ (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã tăng vọt lên 56,1 từ mức 53,8 trong tháng 1, cao hơn nhiều so với dự báo 53,5 và là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Thành phần đơn đặt hàng mới tăng lên 58,6, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ trên toàn ngành dịch vụ. Dữ liệu này đã bác bỏ những lo ngại về suy thoái kinh tế đang gia tăng cùng với sự bất ổn địa chính trị, mặc dù thành phần giá ISM phải trả đạt 63, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất.
Bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu
Sự chú ý hiện chuyển sang báo cáo Việc làm Phi nông nghiệp (NFP) tháng 2 vào thứ Sáu, trong đó dự báo chung chỉ có thêm 60.000 việc làm, giảm mạnh so với con số 130.000 của tháng 1. Thu nhập trung bình theo giờ được dự báo ở mức 0,3% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ở mức 4,3%. Trước đó, thứ Năm sẽ công bố số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (dự báo 215.000) và dữ liệu sơ bộ về năng suất và chi phí lao động đơn vị trong quý IV. Sách Xám của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Tư, cũng sẽ được theo dõi sát sao để tìm kiếm bằng chứng về tác động của thuế quan và xu hướng tuyển dụng trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 18-19 tháng 3.
Giá dầu giảm khi Bessent cam kết hỗ trợ vận chuyển đường thủy vùng Vịnh
Giá dầu thô đã giảm trở lại sau những mức tăng trước đó vào thứ Tư sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với CNBC rằng chính quyền có kế hoạch đưa ra "một loạt thông báo" để ổn định dòng chảy dầu ở Vịnh Ba Tư. Dầu Brent đã giảm xuống khoảng 81 đô la sau khi chạm mức 85,12 đô la trong phiên giao dịch hôm thứ Ba. Sự đảo chiều này đã giúp giảm bớt áp lực lên thị trường chứng khoán, vốn đã bị biến động mạnh do giá năng lượng tăng vọt kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào cuối tuần trước. Giao thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, nhưng cam kết trước đó của Trump về việc bảo hiểm và hộ tống vận chuyển đường thủy vùng Vịnh cho đến nay đã ngăn chặn được kịch bản xấu nhất về nguồn cung.
CrowdStrike báo cáo quý kỷ lục, dự báo tăng trưởng cao hơn
CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV năm tài chính là 1,12 đô la, vượt xa mức dự báo 1,10 đô la, trên doanh thu 1,31 tỷ đô la, vượt qua mức ước tính 1,30 tỷ đô la. Công ty an ninh mạng này đã lập kỷ lục mọi thời đại về doanh thu định kỳ hàng năm ròng mới ở mức 331 triệu đô la, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, và vượt mốc 5 tỷ đô la tổng ARR cuối kỳ. Đối với năm tài chính 2027, CrowdStrike dự báo doanh thu đạt 5,87–5,93 tỷ đô la và EPS điều chỉnh cả năm đạt 4,78–4,90 đô la, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng. Cổ phiếu giảm nhẹ trong giao dịch sau giờ thị trường vào thứ Ba nhưng đã giao dịch cao hơn trong phiên giao dịch thứ Tư.
Target tăng giá nhờ vượt ước tính lợi nhuận và kế hoạch tăng trưởng
Target Corporation (TGT) tiếp tục tăng điểm vào thứ Tư, tăng khoảng 7% sau khi công bố EPS điều chỉnh quý IV năm tài chính là 2,44 đô la so với mức dự báo 2,16 đô la. Nhà bán lẻ này cũng công bố chiến lược tăng trưởng nhiều năm, bao gồm khoản đầu tư bổ sung 2 tỷ đô la vào năm 2026 và dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm đạt từ 7,50 đến 8,50 đô la. Ở một diễn biến khác, cổ phiếu Pinterest Inc. (PINS) tiếp tục tăng 9% vào thứ Ba sau khi công ty đầu tư chủ động Elliott Investment Management đầu tư 1 tỷ đô la vào công ty, tài trợ cho chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 3,5 tỷ đô la. Cổ phiếu Box Inc. (BOX) cũng tăng hơn 6% sau báo cáo quý IV tốt hơn dự kiến.
Biểu đồ hàng ngày của Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
