CVR Energy ấn định giá đợt chào bán 10,5 triệu cổ phiếu ở mức 47,55 USD

CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) đã thông báo định giá cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng có bảo lãnh phát hành 10.515.248 cổ phiếu phổ thông đã công bố trước đó ở mức giá 47,55 USD/cổ phiếu.

Công ty dự kiến sẽ thu về khoảng 490,0 triệu USD tiền thu ròng sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và tiền hoa hồng.

CVR Energy dự định kết hợp số tiền thu được từ đợt chào bán với lượng tiền mặt hiện có và số tiền thu ròng từ các giao dịch huy động vốn liên quan khác để tài trợ cho thương vụ mua lại các nhà máy lọc dầu tại St. Paul Park, bang Minnesota và Mandan, bang North Dakota, cùng hoạt động kinh doanh tiếp thị liên quan từ một số công ty con của Marathon Petroleum Corporation và MPLX LP đã công bố trước đó.

Công ty cũng có kế hoạch sử dụng nguồn vốn này để mua lại các trái phiếu cao cấp lãi suất 5,750% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành và thanh toán các khoản phí cùng chi phí liên quan.