CVR Energy khởi động đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 750 triệu USD

CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) đã thông báo triển khai đợt chào bán ra công chúng có bảo lãnh phát hành trị giá 750 triệu USD cổ phiếu phổ thông.

CVR Energy chào bán 500 triệu USD cổ phiếu phổ thông, trong khi IEP Energy Holding LLC chào bán 250 triệu USD. IEP Energy Holding là công ty con gián tiếp của Icahn Enterprises L.P., cổ đông chi phối của CVR Energy.

CVR Energy dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán, kết hợp với tiền mặt hiện có và số tiền ròng thu được từ các giao dịch tài trợ vốn liên quan khác, để tài trợ cho thương vụ mua lại đã công bố trước đó đối với các nhà máy lọc dầu tại St. Paul Park, bang Minnesota, và Mandan, bang North Dakota, cùng mảng kinh doanh tiếp thị liên quan từ một số công ty con của Marathon Petroleum Corporation và MPLX LP.

Công ty cũng dự định dùng nguồn vốn này để mua lại trái phiếu cao cấp lãi suất 5,750% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành và chi trả các khoản phí cùng chi phí liên quan.