Lợi nhuận cốt lõi Q3 của Provident Financial Services tăng khi biên lợi nhuận mở rộng

Provident Financial Services đã báo cáo lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng mạnh hơn trong quý 3 năm 2026 nhờ thu nhập lãi thuần đạt mức kỷ lục, biên lãi ròng mở rộng và tài sản sinh lời gia tăng giúp thúc đẩy doanh thu. Lợi nhuận ròng theo GAAP giảm xuống 69,2 triệu USD từ mức 78,1 triệu USD trong quý trước, chủ yếu phản ánh khoản lỗ 17,5 triệu USD từ việc tất toán nợ trước hạn, trong khi lợi nhuận ròng cốt lõi tăng lên 84,3 triệu USD từ mức 79,8 triệu USD.

Công ty mẹ của Provident Bank đã ghi nhận lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) pha loãng cốt lõi đạt 0,65 USD. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) cốt lõi tăng lên 1,30% từ mức 1,16% của cùng kỳ năm trước, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần hữu hình bình quân (ROTE) cốt lõi tăng lên 16,57% từ mức 16,01%. Thu nhập thuần trước dự phòng (PPNR) cốt lõi tăng 10,8 triệu USD, tương đương 10%, so với cùng kỳ năm trước lên 119,5 triệu USD, mang lại tỷ suất PPNR cốt lõi trên tài sản bình quân đạt 1,85%.

Doanh thu quý đạt khoảng 239 triệu USD. Thu nhập lãi thuần đạt 208,0 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tài sản sinh lời bình quân tăng trưởng và các khoản vay đến hạn được tái ấn định lãi suất ở mức cao hơn. Biên lãi ròng (NIM) báo cáo đạt 3,50%, trong khi biên lãi ròng cốt lõi mở rộng lên 3,16% từ mức 3,09% trong quý 2 và 3,01% của cùng kỳ năm trước.

Tín dụng thương mại và tiền gửi tăng trưởng

Tổng dư nợ cho vay thô kết thúc quý ở mức 20,18 tỷ USD. Dư nợ cho vay thương mại mới phát sinh đạt tổng cộng 546,6 triệu USD, hỗ trợ mức tăng trưởng dư nợ cho vay thương mại ròng đã quy năm đạt 3,3%. Khoản trả nợ gốc giảm xuống 268,4 triệu USD từ mức 342,9 triệu USD trong quý 2 và 348,5 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Hạn mức cho vay chờ giải ngân của Provident đạt 3,03 tỷ USD vào ngày 30 tháng 9, so với 3,09 tỷ USD trong quý trước, với lãi suất bình quân gia quyền tiệm cận mức 6,50%. Tỷ lệ sử dụng hạn mức tín dụng thương mại và công nghiệp giảm xuống 43,46% từ mức 47,28%.

Tổng tiền gửi đạt 19,8 tỷ USD, với báo cáo cho thấy mức tăng trưởng quý đã quy năm đạt hơn 5%, dẫn đầu là tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi doanh nghiệp cốt lõi và tiền gửi của chính quyền địa phương. Tiền gửi doanh nghiệp cốt lõi tăng 212 triệu USD, tương đương 13,73% trên cơ sở quy năm. Chi phí tiền gửi bình quân, bao gồm cả nguồn vốn không trả lãi, đã tăng 10 điểm cơ bản so với quý trước lên 2,02%, phản ánh áp lực chi phí vốn tiếp diễn ngay cả khi ngân hàng mở rộng quy mô tiền gửi.

Thu nhập từ phí tăng so với cùng kỳ năm trước

Thu nhập ngoài lãi, không bao gồm lãi từ kinh doanh chứng khoán, đạt tổng cộng 30,4 triệu USD, tăng 3,1 triệu USD so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1,8 triệu USD so với quý 2. Thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng sở hữu tăng lên 6,5 triệu USD từ mức 2,7 triệu USD của cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu quản lý tài sản tăng lên 7,8 triệu USD từ mức 7,3 triệu USD.

Thu nhập từ bảo hiểm tăng 803.000 USD so với cùng kỳ năm trước lên 4,7 triệu USD, phản ánh tỷ lệ duy trì hợp đồng và hoạt động kinh doanh mới khả quan. Provident Protection Plus báo cáo doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Beacon Trust quản lý 4,4 tỷ USD tài sản, và ngân hàng cho biết họ có danh mục các khoản vay do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) bảo lãnh chờ bán dồi dào trong phần còn lại của năm 2026.

Chi phí ngoài lãi theo báo cáo tăng lên 140,7 triệu USD từ mức 119,3 triệu USD trong quý 2. Mức tăng này chủ yếu phản ánh khoản chi phí 17,5 triệu USD do tất toán nợ trước hạn và 3,7 triệu USD chi phí chuyển đổi hệ thống lõi. Nếu không tính các khoản mục phi cốt lõi xác định, chi phí ngoài lãi điều chỉnh là 119,1 triệu USD, tương đương 1,84% tài sản bình quân trên cơ sở quy năm. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập điều chỉnh đạt 49,93%.

Chất lượng tín dụng duy trì ổn định dù nợ xấu tăng nhẹ

Nợ xấu tăng 3,2 triệu USD so với quý trước lên 140,1 triệu USD, chiếm 0,69% tổng dư nợ cho vay. Nợ quá hạn vẫn dồn tích lãi tăng 900.000 USD lên 22,4 triệu USD, mặc dù nợ quá hạn thương mại giảm 3,8 triệu USD xuống 2,4 triệu USD. Khoản xử lý nợ ròng là 2,4 triệu USD, tương đương 0,05% tổng dư nợ cho vay trên cơ sở quy năm, trong khi dự phòng tổn thất tín dụng bằng 0,97% tổng dư nợ cho vay.

Bất động sản thương mại (CRE) vẫn là một mảng rủi ro lớn trên bảng cân đối kế toán. Tỷ lệ tập trung CRE điều chỉnh là 399,4%, và danh mục đầu tư CRE tổng cộng đạt 11,3 tỷ USD, không bao gồm các điều chỉnh kế toán mua lại và vay xây dựng. Bất động sản nhiều hộ gia đình chiếm 33,79% danh mục đó, tiếp theo là bất động sản bán lẻ chiếm 23,87% và bất động sản công nghiệp chiếm 19,05%. Danh mục bất động sản văn phòng trị giá 745,7 triệu USD không chịu rủi ro đáng kể nào từ khu vực trung tâm thương mại (CBD), theo báo cáo.

Vốn và thanh khoản vẫn duy trì trên mức quy định của cơ quan quản lý. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông Cấp 1 (CET1) đạt 12,5%, tỷ lệ an toàn vốn tổng hợp theo rủi ro đạt 13,4% và tỷ lệ vốn cổ phần hữu hình đạt 8,40%. Provident ghi nhận 8,8 tỷ USD nguồn quỹ thanh khoản sẵn có và năng lực vay. Tiền gửi được bảo hiểm và có tài sản thế chấp đạt tổng cộng 13,7 tỷ USD, tương đương 69,4% tổng tiền gửi, trong khi tiền gửi qua môi giới chiếm 6,1%.

Triển vọng năm 2026

Ban lãnh đạo dự kiến mức tăng trưởng cho vay và tiền gửi đã quy năm đạt từ 5% đến 6% trong năm 2026. Đối với quý 4, công ty dự báo biên lãi ròng báo cáo đạt từ 3,45% đến 3,50% và biên lãi ròng cốt lõi mở rộng thêm từ 1 đến 2 điểm cơ bản.

Provident dự kiến thu nhập ngoài lãi quý 4 đạt 29 triệu USD và chi phí hoạt động từ 118 triệu đến 120 triệu USD, không bao gồm chi phí chuyển đổi hệ thống bất thường. Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ chi phí hoạt động khoảng 1,85% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập gần 50%.

Công ty dự kiến tỷ lệ xử lý nợ ròng năm 2026 sẽ duy trì trong khoảng từ 5 đến 10 điểm cơ bản, với việc trích lập dự phòng được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng bảng cân đối kế toán và dự báo kinh tế. Các kỳ vọng hướng tới tương lai này vẫn phụ thuộc vào điều kiện lãi suất và thanh khoản, định giá tiền gửi, hiệu quả tín dụng, giá trị bất động sản thương mại, các thay đổi về quy định pháp lý, lạm phát, thuế quan và các điều kiện kinh tế diện rộng trên các thị trường của ngân hàng.