Lợi nhuận Quý 3 của Colony Bankcorp tăng khi biên lợi nhuận mở rộng

Colony Bankcorp, Inc. đã báo cáo lợi nhuận quý 3 năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khi biên lãi thuần mở rộng quý thứ tám liên tiếp. Ngân hàng có trụ sở tại bang Georgia này cũng nêu rõ công tác chuẩn bị cho thương vụ sáp nhập đang chờ xử lý với First Reliance Bancshares và đợt tái cơ cấu bảng cân đối kế toán sau khi kết thúc quý nhằm hỗ trợ lợi nhuận thường xuyên và giá trị sổ sách hữu hình.

Lợi nhuận ròng theo GAAP đạt 10,5 triệu USD, tương đương 0,50 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với 5,8 triệu USD, hay 0,33 USD trên mỗi cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng quý 2 năm 2026 đạt 10,9 triệu USD, tương đương 0,51 USD trên mỗi cổ phiếu.

Lợi nhuận ròng hoạt động, một thước đo phi GAAP không bao gồm các khoản mục xác định như chi phí liên quan đến thâu tóm cùng một số khoản lãi và lỗ nhất định, đã tăng lên 11,6 triệu USD từ mức 8,2 triệu USD trong quý 3 năm 2025 và 11,0 triệu USD trong quý trước đó. Lợi nhuận hoạt động đạt 0,54 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, tăng so với mức 0,47 USD của cùng kỳ năm ngoái và 0,52 USD trong quý 2.

Biên lãi thuần đạt 3,59%, so với 3,52% ở quý trước và 3,17% của cùng kỳ năm ngoái. Colony cho biết việc mở rộng biên lãi thuần đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Tỷ suất sinh lời hoạt động trên tài sản bình quân đạt 1,26%, trong khi tỷ suất sinh lời hoạt động trên vốn chủ sở hữu bình quân là 11,71% và tỷ suất sinh lời hoạt động trên vốn chủ sở hữu hữu hình bình quân là 14,25%, tất cả đều là các thước đo phi GAAP.

Dư nợ cho vay tăng 12,3 triệu USD trong quý. Lợi suất từ các khoản vay do ngân hàng tự phát hành tăng lên 6,04% từ mức 5,93% trong quý 2, trong khi lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay mới và gia hạn đạt 7,26%. Colony ghi nhận chi phí tiền gửi tổng thể là 1,78%; chi phí tiền gửi chịu lãi là 2,12%, so với 2,08% ở quý trước.

Doanh thu thuần trước dự phòng từ hoạt động kinh doanh tăng lên 16,3 triệu USD từ mức 16,0 triệu USD trong quý 2 và 11,2 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí ngoài lãi thuần hoạt động tính theo tỷ lệ phần trăm trên tài sản bình quân là 1,53%, so với 1,51% ở quý trước và 1,48% cách đây một năm. Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu phổ thông, một thước đo phi GAAP khác, tăng lên 15,16 USD so với 15,12 USD tại ngày 30 tháng 6 và 14,20 USD tại ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Các mảng kinh doanh bổ trợ ghi nhận kết quả trái chiều

Các mảng kinh doanh bổ trợ của Colony đã tạo ra tổng lợi nhuận trước thuế là 1,3 triệu USD, giảm so với mức 1,9 triệu USD trong quý 2 nhưng cao hơn mức 930.000 USD của cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm Cho vay Chuyên biệt Doanh nghiệp Nhỏ đã phát hành 29,9 triệu USD tiền vay và ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 504.000 USD, so với 188.000 USD ở quý trước. Cho vay mua tàu thuyền và xe du lịch dã ngoại đóng góp 281.000 USD, trong khi dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ mang lại 128.000 USD.

Colony Financial Advisors báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt 347.000 USD, giảm so với 469.000 USD trong quý 2. Tài sản quản lý tăng lên 654 triệu USD từ mức 637 triệu USD, với dòng vốn ròng trong quý đạt 20 triệu USD.

Bộ phận thế chấp ghi nhận khoản lỗ trước thuế 74.000 USD sau khi đạt lợi nhuận 432.000 USD trong quý 2. Tổng sản lượng cho vay thế chấp đạt 96,5 triệu USD, so với 115,4 triệu USD ở quý trước, trong khi doanh số bán hàng tăng lên 69,2 triệu USD từ mức 67,3 triệu USD. Ban lãnh đạo cho biết mảng kinh doanh này tiếp tục tập trung vào các sản phẩm trên thị trường thứ cấp và doanh thu từ lãi bán tài sản, đồng thời điều chỉnh nhân sự, mô hình phân phối và cơ cấu sản phẩm để hỗ trợ khả năng sinh lời.

Colony Insurance đạt lợi nhuận trước thuế 88.000 USD. Tổng phí bảo hiểm có hiệu lực giữ ở mức 34,4 triệu USD, trong khi số lượng hợp đồng có hiệu lực giảm nhẹ xuống 20.044. Công ty cho biết áp lực duy trì hợp đồng bắt đầu giảm bớt vào tháng 5 năm 2026, mặc dù các biến động của khách hàng tiếp tục ảnh hưởng đến số lượng hợp đồng và phí bảo hiểm. Số lượng giới thiệu từ ngân hàng cho hoạt động bảo hiểm tăng 6,8% trong 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Thương vụ sáp nhập First Reliance tiến gần đến thời điểm hoàn tất theo kế hoạch

Thương vụ thâu tóm First Reliance Bancshares đang chờ hoàn tất của Colony dự kiến sẽ giúp công ty mở rộng sang bang South Carolina, bao gồm Greenville, Charleston, Columbia, Myrtle Beach và Florence. Giao dịch đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, và Colony dự kiến sẽ hoàn tất về mặt pháp lý vào ngày 1 tháng 11 năm 2026.

Sự kết hợp này sẽ tạo ra một công ty có tổng tài sản ước tính khoảng 5 tỷ USD. Tại thời điểm công bố, giao dịch có giá trị tổng cộng định giá khoảng 163 triệu USD, với hình thức thanh toán gồm 80% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt.

Colony ước tính mức độ pha loãng giá trị sổ sách hữu hình khoảng 12%, với thời gian hoàn vốn chưa đầy 3,5 năm. Công ty dự báo lợi nhuận sẽ tăng khoảng 20% sau khi hiện thực hóa hoàn toàn việc tiết kiệm chi phí. Mức tiết kiệm này ước tính đạt khoảng 35% chi phí ngoài lãi dự kiến cho năm 2028 của First Reliance là 37,6 triệu USD, trong đó 60% dự kiến đạt được vào năm 2027 và toàn bộ số tiền sau đó. Công ty lưu ý rằng các tác động ước tính vẫn phải phụ thuộc vào các điều chỉnh kế toán mua lại cuối cùng.

Các ưu tiên trong ngắn hạn của ban lãnh đạo bao gồm hoàn tất thương vụ sáp nhập, phát triển tiền gửi cốt lõi và quan hệ khách hàng, duy trì kỷ luật chi phí và hướng tới tỷ suất sinh lời trên tài sản đạt trên 1,35%. Về dài hạn, Colony đặt mục tiêu tăng trưởng lượng khách hàng hàng năm từ 8% đến 12% và mở rộng quy mô lớn hơn trên 5 mảng kinh doanh bổ trợ.

Kế hoạch bán bất động sản và tái cơ cấu danh mục chứng khoán

Vào ngày 27 tháng 10, Colony Bank đã đồng ý bán ba bất động sản chi nhánh với tổng giá trị gộp khoảng 19,9 triệu USD và thuê lại theo hợp đồng thuê gộp ròng thời hạn 15 năm. Tiền thuê cơ sở năm đầu tiên sẽ là 1,65 triệu USD, với mức tăng hàng năm là 2%. Colony dự kiến thỏa thuận này sẽ làm tăng khoảng 1,8 triệu USD vào chi phí GAAP hàng năm (sau khi trừ khấu hao hiện tại), nhưng cho biết sẽ không đóng cửa các chi nhánh hoặc rút khỏi các thị trường liên quan.

Ngân hàng dự kiến đạt khoản lãi trước thuế khoảng 15 triệu USD từ việc bán bất động sản. Ngân hàng có kế hoạch bù trừ khoản lãi đó bằng các khoản lỗ đã thực hiện từ đề xuất bán khoảng 100 triệu USD chứng khoán sẵn sàng để bán với lợi suất khoảng 2,00%. Colony giả định tỷ suất sinh lời bình quân gia quyền đạt 5,5% khi tái sử dụng số tiền thu được vào kết hợp các khoản vay, tiền mặt sinh lãi và có thể là chứng khoán thời hạn ngắn đến trung bình. Công ty dự kiến các giao dịch kết hợp này sẽ không ảnh hưởng đến vốn pháp định, giúp tăng giá trị sổ sách hữu hình và gia tăng lợi nhuận thường xuyên sau khi trừ chi phí thuê bổ sung.

Tính đến ngày 30 tháng 9, Colony sở hữu tài sản trị giá 3,6 tỷ USD và báo cáo tổng nguồn thanh khoản đạt 1,69 tỷ USD. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông Cấp 1 của ngân hàng đạt 13,5%, trong khi tỷ lệ vốn tổng cộng trên tài sản rủi ro là 16,8%.

Triển vọng của ngân hàng vẫn chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi về lãi suất, định giá tiền gửi và sự cạnh tranh, nhu cầu vay vốn, chất lượng tín dụng và giá trị bất động sản. Các yếu tố không chắc chắn khác bao gồm thời gian và chi phí tích hợp First Reliance, việc hiện thực hóa khoản tiết kiệm dự kiến từ thương vụ sáp nhập, việc thực hiện và tác động kế toán của giao dịch bán và thuê lại cũng như tái cơ cấu chứng khoán, các mối đe dọa an ninh mạng, thay đổi quy định quản lý và điều kiện kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.