Lợi nhuận quý 3 của Bankwell tăng nhờ biên lợi nhuận và các chỉ số tín dụng cải thiện

Bankwell Financial Group báo cáo lợi nhuận quý 3 tăng nhờ biên độ chênh lệch lãi suất cho vay mở rộng, lợi nhuận từ bán khoản vay SBA và các chỉ số tín dụng cải thiện đã bù đắp cho 3,0 triệu USD chi phí trước thuế liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống lõi của ngân hàng.

Ngân hàng có trụ sở tại Stamford, bang Connecticut ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 12,7 triệu USD trong quý kết thúc ngày 30/9/2026, tăng so với mức 12,4 triệu USD ở quý 2 và 10,1 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Lãi pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 1,58 USD so với 1,52 USD của quý trước đó và 1,27 USD của cùng kỳ năm ngoái.

Nếu loại trừ chi phí chuyển đổi hệ thống lõi, lợi nhuận ròng hoạt động đạt 15,0 triệu USD, tương đương 1,86 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Tỷ suất sinh lời hoạt động trên tổng tài sản bình quân đạt 1,71%, trong khi tỷ suất sinh lời hoạt động trên vốn cổ phần phổ thông hữu hình bình quân đạt 18,02%.

Biên lợi nhuận và thu nhập từ phí củng cố doanh thu

Thu nhập lãi thuần tăng lên 31,4 triệu USD từ mức 29,5 triệu USD ở quý trước và 26,0 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi thuần (NIM) mở rộng 13 điểm cơ bản so với quý trước lên 3,71%, nhờ lợi suất tài sản sinh lời tăng 8 điểm cơ bản và chi phí vốn không đổi, theo báo cáo trình bày.

Lợi suất cho vay đạt 6,72%, tăng 6 điểm cơ bản so với quý 2. Bankwell cho biết lợi suất của các khoản vay mới phát hành trong năm 2026 cao hơn khoảng 90 điểm cơ bản so với các khoản vay đáo hạn. Chi phí tiền gửi giảm xuống 2,92% từ mức 2,94% ở quý trước, với tỷ lệ kết thúc tháng 9 là 2,94%.

Thu nhập ngoài lãi tăng 21% so với quý 2 lên 4,0 triệu USD, bao gồm 2,8 triệu USD lợi nhuận từ bán các khoản vay SBA. Tổng doanh thu tăng lên 35,3 triệu USD từ 32,8 triệu USD của quý trước và 28,5 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí ngoài lãi theo báo cáo tăng lên 19,8 triệu USD từ mức 15,3 triệu USD ở quý 2, chủ yếu phản ánh quá trình chuyển đổi hệ thống lõi và việc chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp hiện tại. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập theo báo cáo là 56,1%; nếu loại trừ chi phí chuyển đổi, tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động là 47,5% trong quý và 50,0% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Dư nợ cho vay tăng trưởng khi cơ cấu tiền gửi dịch chuyển

Dư nợ cho vay tăng 23 triệu USD trong quý trên khoảng 222 triệu USD khoản vay mới phát hành, bao gồm 30 triệu USD giải ngân cho vay SBA. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dư nợ cho vay ròng tăng 143 triệu USD, tương ứng 5,0%. Tổng dư nợ cho vay thô, không bao gồm các khoản vay nắm giữ để bán, đạt 2,98 tỷ USD vào cuối quý.

Cấu trúc lãi suất của danh mục cho vay cũng đã thay đổi. Các khoản vay lãi suất thả nổi chiếm 44% tổng dư nợ cho vay tại ngày 30/9, so với 23% vào cuối năm 2024. Bankwell cho biết sự kết hợp này, cùng với tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn giảm, giúp làm giảm sự phụ thuộc của ngân hàng vào bất kỳ kịch bản lãi suất đơn lẻ nào.

Tổng tiền gửi giảm xuống 2,97 tỷ USD từ 3,00 tỷ USD vào cuối quý 2 nhưng vẫn cao hơn mức 2,76 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi cốt lõi chiếm 76% tổng tiền gửi, tăng từ 69% ở quý 3/2025. Số dư tiền gửi cốt lõi giảm dưới 1%, tương đương 20 triệu USD so với quý trước, nhưng vẫn cao hơn 340 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Tiền gửi không trả lãi và tiền gửi NOW đạt tổng cộng 554 triệu USD, giảm từ mức 605 triệu USD ở quý 2 nhưng cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi qua môi giới đứng ở mức 507 triệu USD, giảm 520 triệu USD so với mức đỉnh theo báo cáo.

Chất lượng tài sản cải thiện sau khi bán khoản vay

Tài sản xấu giảm xuống 7,1 triệu USD, tương ứng 0,20% tổng tài sản, từ mức 15,9 triệu USD, hay 0,46%, ở quý 2. Sự cải thiện này phản ánh chủ yếu từ việc bán một khoản vay bán lẻ bất động sản thương mại nợ xấu từ thời kỳ COVID tại hạt Westchester, bang New York, mang lại khoản thu hồi 2,5 triệu USD.

Bankwell ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng 1,3 triệu USD và 1,4 triệu USD thu hồi ròng trong quý. Dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng ở mức 30,7 triệu USD, tương đương 1,03% tổng dư nợ cho vay. Các khoản vay được xếp loại "đủ tiêu chuẩn" chiếm 95,6% danh mục, trong khi nợ xấu giảm xuống 0,24% tổng dư nợ cho vay từ mức 0,54% ở quý trước.

Các khoản vay đầu tư bất động sản thương mại chiếm 38,3% danh mục, giảm từ 39,8% vào cuối năm 2025. Bất động sản thương mại do chủ sở hữu tự sử dụng và các khoản vay thương mại và công nghiệp cùng chiếm 54,0%. Ngân hàng báo cáo tỷ lệ tập trung bất động sản thương mại là 321% và tỷ lệ tập trung cho vay xây dựng là 34%.

Bankwell cũng công bố danh mục cho vay ngành y tế tổng hợp đạt 1,12 tỷ USD, chủ yếu bao gồm các cơ sở điều dưỡng chuyên khoa trên khắp nước Mỹ. Báo cáo trình bày cho biết tất cả các khoản vay cho cơ sở điều dưỡng chuyên khoa đều có quyền truy đòi. Lĩnh vực y tế chiếm 38% trong danh mục cho vay thương mại và công nghiệp trị giá 727 triệu USD của ngân hàng.

Vốn và thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức tối thiểu đề ra

Tổng tài sản đạt 3,56 tỷ USD vào cuối quý, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 334,1 triệu USD. Giá trị sổ sách hữu hình pha loãng hoàn toàn trên mỗi cổ phiếu phổ thông tăng lên 41,59 USD từ mức 40,25 USD ở quý 2 và 36,84 USD cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông hữu hình đạt 9,33%, và tỷ lệ vốn cấp 1 phổ thông hợp nhất ước tính là 10,80%.

Ngân hàng báo cáo thanh khoản khả dụng đạt 1,86 tỷ USD so với 1,07 tỷ USD tiền gửi không được bảo hiểm, đạt tỷ lệ bao phủ 1,7 lần. Tiền gửi được bảo hiểm và đảm bảo đạt tổng cộng 1,90 tỷ USD. Khoảng 202.000 cổ phiếu vẫn có thể mua lại theo ủy quyền hiện tại.

Bankwell không cung cấp dự báo cụ thể về lợi nhuận hoặc bảng cân đối kế toán. Các kế hoạch hướng tới tương lai của ngân hàng vẫn phải chịu các rủi ro về tín dụng, lãi suất, nguồn vốn và các rủi ro khác được xác định trong các hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý. Việc tập trung danh mục đầu tư, bao gồm cho vay bất động sản thương mại và y tế, vẫn nằm trong số các rủi ro chính được công bố trong báo cáo trình bày.