Lợi nhuận quý 1 của Provident Financial giảm 28% do trích lập dự phòng tín dụng

Provident Financial Holdings Inc. (Nasdaq: PROV) báo cáo lợi nhuận ròng quý 1 năm tài chính giảm 28% so với quý trước, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã bù trừ cho thu nhập lãi thuần tăng và biên lãi thuần mở rộng. Ngân hàng cộng đồng có trụ sở tại Riverside, California này đạt 1,6 triệu USD lợi nhuận, tương đương 0,25 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2026, so với 2,2 triệu USD, tương đương 0,35 USD mỗi cổ phiếu, ở quý trước đó.

Ngân hàng đã ghi nhận khoản dự phòng rủi ro tín dụng 777.000 USD, đảo ngược so với khoản hoàn nhập 95.000 USD trong quý trước. Dù vậy, lợi nhuận trước dự phòng và trước thuế vẫn tăng khoảng 4% lên 3,0 triệu USD, phản ánh thu nhập từ chênh lệch lãi suất được cải thiện và chi phí hoạt động giảm.

Biên lãi thuần và thu nhập lãi thuần tăng

Thu nhập lãi thuần tăng khoảng 5% so với quý trước lên 9,8 triệu USD. Biên lãi thuần (NIM) mở rộng 11 điểm cơ bản lên 3,32%, tiếp tục đà tăng từ mức 3,21% trong quý tháng 6 và 3,00% của cùng kỳ một năm trước đó.

Chi phí hoạt động giảm khoảng 2% so với quý trước xuống còn 7,6 triệu USD. Thu nhập ngoài lãi giảm khoảng 37%, làm hạn chế lợi ích từ việc thu nhập lãi thuần tăng và chi phí giảm.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân giảm xuống 0,52% từ mức 0,73% ở quý trước, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu giảm xuống 4,93% từ mức 6,85%.

Dư nợ cho vay tăng nhẹ khi chi phí vốn nhích lên

Các khoản cho vay nắm giữ để đầu tư tăng nhẹ trong quý lên khoảng 1,04 tỷ USD. Lãi suất bình quân gia quyền của danh mục tăng 12 điểm cơ bản lên 5,43%. Số tiền giải ngân cho vay mới của danh mục giảm chưa đầy 1% xuống 45 triệu USD, trong khi khoản thanh toán nợ gốc giảm 6% xuống 41 triệu USD.

Tổng dư nợ cho vay nắm giữ để đầu tư đạt 1,033 tỷ USD tại thời điểm ngày 30 tháng 9. Dư nợ cho vay nhà ở đơn lập tăng lên 582,4 triệu USD từ mức 549,5 triệu USD của một năm trước đó, trong khi dư nợ cho vay nhà ở nhiều căn hộ giảm xuống 381,6 triệu USD từ 415,2 triệu USD. Dư nợ cho vay bất động sản thương mại đạt 69,1 triệu USD, so với 71,0 triệu USD của một năm trước đó.

Danh mục cho vay vẫn tập trung tại bang California. Khoảng 20% dư nợ cho vay nằm ở các hạt Riverside và San Bernardino, 41% nằm ở các khu vực khác thuộc Nam California và 39% nằm ở các khu vực còn lại của tiểu bang.

Tổng tiền gửi giảm 1% so với quý trước xuống 897,7 triệu USD, trong khi chi phí bình quân gia quyền của nguồn tiền gửi tăng 4 điểm cơ bản lên 1,47%. Tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39% tổng tiền gửi và đạt 351,8 triệu USD, bao gồm 158,0 triệu USD chứng chỉ tiền gửi qua môi giới. Tiền gửi không được bảo hiểm là khoảng 188,6 triệu USD, trong đó 60,3 triệu USD có tài sản bảo đảm.

Các khoản đi vay tăng 10% so với quý tháng 6 lên 172,0 triệu USD, với lãi suất bình quân gia quyền tăng 2 điểm cơ bản lên 4,02%. Ngân hàng báo cáo hạn mức vay còn lại là 239,1 triệu USD tại Ngân hàng Vay mua nhà Liên bang San Francisco, 175,1 triệu USD tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco và 50,0 triệu USD thông qua một ngân hàng đại lý.

Các chỉ số chất lượng tài sản vẫn ở mức thấp

Tài sản không sinh lời là khoảng 500.000 USD, tương đương 0,04% tổng tài sản, không đổi so với quý trước. Công ty báo cáo không có bất động sản gán nợ, không có khoản xóa nợ ròng và tỷ lệ nợ chậm trả giai đoạn đầu ở mức rất thấp.

Dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 6,6 triệu USD từ mức 5,9 triệu USD vào ngày 30 tháng 6. Mức dự phòng này tương đương 0,64% tổng dư nợ cho vay nắm giữ để đầu tư, tăng từ mức 0,57% của ba tháng trước đó. Cho vay nhà ở đơn lập chiếm 92% lượng phân bổ dự phòng, trong khi cho vay nhà ở nhiều căn hộ chiếm 8% còn lại.

Tính đến ngày 30 tháng 9, ngân hàng có bốn khoản cho vay thế chấp không sinh lời với tổng trị giá 500.000 USD, giảm từ mức bảy khoản vay với tổng trị giá 1,9 triệu USD của một năm trước đó.

Hoạt động hoàn trả vốn cho cổ đông tiếp tục diễn ra

Provident đã mua lại khoảng 86.000 cổ phiếu phổ thông trong quý, giảm số cổ phiếu đang lưu hành xuống còn 6,20 triệu cổ phiếu. Ngân hàng con cũng đã trả 13,0 triệu USD cổ tức bằng tiền mặt cho Provident Financial Holdings vào ngày 30 tháng 9.

Tỷ lệ đòn bẩy Cấp 1 của ngân hàng đạt 9,25% vào cuối quý. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông Cấp 1 và tỷ lệ vốn Cấp 1 trên tài sản có rủi ro đều đạt 17,36%, trong khi tỷ lệ tổng vốn trên tài sản có rủi ro là 18,40%.

Công ty xác định sự thay đổi của lãi suất, biến động tiền gửi, chi phí vốn, điều kiện kinh tế địa phương và hiệu quả tín dụng cho vay là những yếu tố không chắc chắn then chốt. Các rủi ro khác được công bố bao gồm cạnh tranh về giá, thay đổi quy định pháp lý, an ninh mạng và gián đoạn dịch vụ của bên thứ ba, các diễn biến địa chính trị, thuế quan và sự không chắc chắn rộng hơn về chính sách tài khóa.