Thu nhập lãi thuần Quý 3 của OceanFirst tăng vọt 43% khi tiến trình tích hợp Flushing đạt tiến triển

OceanFirst Financial Corp. đã báo cáo thu nhập lãi thuần tăng mạnh trong quý 3 do quý đầu tiên hợp nhất trọn vẹn hoạt động của Flushing giúp mở rộng bảng cân đối kế toán, trong khi ngân hàng đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống lõi của công ty được sáp nhập và cho biết quá trình tích hợp về cơ bản đã hoàn tất.

Ngân hàng có trụ sở tại Red Bank, New Jersey, niêm yết trên sàn Nasdaq với mã OCFC, đã tạo ra 172,1 triệu USD thu nhập lãi thuần trong quý kết thúc ngày 30/9/2026. Mức này tăng 51,4 triệu USD, tương ứng 43%, so với quý 2 và tăng 81,5 triệu USD, tương ứng 90%, so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý tăng thứ chín liên tiếp. Kết quả này bao gồm 5,5 triệu USD thu nhập lãi không thường xuyên từ việc tất toán các tài sản nợ xấu được mua lại.

Lợi nhuận thuần theo GAAP phân bổ cho cổ đông phổ thông đạt 16,5 triệu USD, so với khoản lỗ 3,0 triệu USD ở quý trước và lợi nhuận 17,3 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí liên quan đến sáp nhập đạt tổng cộng 37,1 triệu USD trong quý 3, giảm từ mức 42,8 triệu USD ở quý 2.

Nếu loại trừ chi phí sáp nhập và các khoản mục xác định khác, lợi nhuận cốt lõi phi GAAP đạt 46,9 triệu USD, tương đương 0,48 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, tăng so với 30,5 triệu USD, tương đương 0,43 USD trên mỗi cổ phiếu ở quý trước. Tỷ suất lợi nhuận cốt lõi trên tài sản bình quân tăng lên 0,80% từ 0,71%, trong khi tỷ suất lợi nhuận cốt lõi trên vốn cổ phần phổ thông hữu hình bình quân tăng lên 10,35% từ 8,92%.

Biên lãi thuần và tăng trưởng bảng cân đối kế toán

Biên lãi thuần (NIM) của OceanFirst đã tăng 13 điểm cơ bản so với quý trước lên 3,18%. Khoảng 10 điểm cơ bản đến từ việc thu hồi lãi một lần đối với các tài sản nợ xấu, trong khi hạch toán kế toán mua lại đóng góp 11 điểm cơ bản. Các thay đổi liên quan đến sáp nhập và danh mục đầu tư khác đã làm giảm biên lãi thuần 8 điểm cơ bản.

Tổng dư nợ cho vay tăng 216 triệu USD trong quý, tương đương mức tăng trưởng 5% tính theo năm, lên 16,49 tỷ USD. Phát hành khoản vay thương mại mới tăng 15% lên 735 triệu USD, và công ty ghi nhận lượng hồ sơ cho vay chờ xử lý đạt 541 triệu USD vào cuối quý. Lợi suất cho vay bình quân tăng lên 5,82% từ mức 5,55% trong quý 2.

Tiền gửi tăng 319 triệu USD, tương ứng 7% tính theo năm, lên 18,08 tỷ USD, bao gồm mức tăng 178 triệu USD tiền gửi không kỳ hạn. Chi phí tiền gửi bình quân toàn bộ, bao gồm cả số dư không trả lãi, là 2,28%, trong khi chi phí tại thời điểm cuối quý là 2,17%. OceanFirst kết thúc kỳ báo cáo với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 91,2%.

Chi phí ngoài lãi cốt lõi tăng 27,2 triệu USD, tương ứng 31%, so với quý trước lên 114,3 triệu USD, chủ yếu do kết quả bao gồm trọn vẹn một quý hoạt động của Flushing. Công ty cho biết các khoản tiết kiệm chi phí ban đầu đã bù đắp một phần cho các chi phí phát sinh thêm. Dù chi tiêu tăng cao hơn, tỷ lệ hiệu quả cốt lõi phi GAAP vẫn cải thiện lên 61,75% từ mức 66,20%.

Tích hợp và triển vọng

OceanFirst đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống lõi của Flushing vào tháng 9, đưa công ty hợp nhất vận hành trên một nền tảng hoạt động duy nhất. Ban lãnh đạo kỳ vọng các khoản tiết kiệm chi phí còn lại từ vụ sáp nhập sẽ bắt đầu phản ánh vào chi phí hoạt động từ tháng 10 và dự báo sẽ quay trở lại gia tăng tích lũy vốn thặng dư trong quý 4.

Đối với cả quý 4/2026 và quý 1/2027, ban lãnh đạo dự kiến tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 1% đến 2% mỗi quý, với tiền gửi tăng trưởng tương đương dư nợ cho vay và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi duy trì ở mức hoặc dưới 95%. Công ty kỳ vọng điều kiện tín dụng vẫn duy trì thuận lợi và nguồn dự phòng sẽ đầy đủ.

Ban lãnh đạo dự báo biên lãi thuần sẽ ổn định hoặc mở rộng nhẹ ở mức một chữ số thấp, tùy thuộc vào sự tăng trưởng của bảng cân đối kế toán và xu hướng lãi suất. Các giả định bao gồm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12/2026 và một đợt tăng khác vào tháng 3/2027. Thu nhập khác dự kiến đạt khoảng 13 triệu USD, phụ thuộc vào hoạt động hoán đổi khoản vay.

Chi phí hoạt động dự kiến khoảng 110 triệu USD trong quý 4 trước khi tiến tới mức duy trì hàng quý khoảng 105 triệu USD trong quý 1/2027. OceanFirst cho biết các sáng kiến bổ sung nhằm tối ưu hóa đòn bẩy hoạt động đang được triển khai.

Tín dụng và vốn

Nợ xấu tăng lên 60,9 triệu USD từ 54,1 triệu USD trong quý 2, mặc dù tài sản nợ xấu giảm xuống 0,32% tổng tài sản từ mức 0,38%. Nợ xấu chiếm 0,37% tổng dư nợ cho vay, tăng từ 0,33%. Các khoản vay bị cảnh báo nhìn chung giữ ổn định ở mức 3,13% tổng dư nợ, so với 3,12% ở quý trước; mức tăng trước đó phản ánh vụ sáp nhập Flushing.

Dự phòng tổn thất tín dụng đạt 212,3 triệu USD, tương ứng 1,29% tổng dư nợ cho vay, không đổi về tỷ lệ phần trăm so với quý 2. Chi phí dự phòng đạt 4,3 triệu USD và tỷ lệ xóa nợ ròng quy năm là 0,04% dư nợ cho vay bình quân.

OceanFirst ước tính tỷ lệ vốn cấp 1 phổ thông (CET1) ở mức 10,6%, so với 10,7% trong quý 2. Ban lãnh đạo cho rằng mức giảm nhẹ này là do tăng trưởng cho vay và chi phí sáp nhập Flushing không thường xuyên. Công ty kỳ vọng sẽ duy trì tỷ lệ CET1 trên 10,5% trong khi quản lý vốn để hỗ trợ tăng trưởng và hạn chế việc tích lũy dư thừa trên 11%.

Bất động sản thương mại (CRE) tiếp tục chiếm phần lớn trong bảng cân đối kế toán. Các khoản vay xây dựng và CRE do nhà đầu tư sở hữu đạt tổng cộng 9,33 tỷ USD, bao gồm danh mục đầu tư 8,60 tỷ USD của nhà đầu tư sở hữu với tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) bình quân gia quyền là 51,2% và khả năng trả nợ là 1,72 lần. Khoảng 1,47 tỷ USD dư nợ CRE do nhà đầu tư sở hữu dự kiến sẽ đáo hạn vào năm 2026 và 2027.

Công ty đã xác định sự thay đổi lãi suất, sự suy yếu kinh tế, giá trị bất động sản, dòng tiền gửi, chi phí vốn, chất lượng tín dụng, mối đe dọa an ninh mạng cùng với việc thực hiện tích hợp và tiết kiệm chi phí liên quan đến Flushing là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai.