Doanh thu Quý 3 của Northwest Bancshares đạt kỷ lục khi cho vay thương mại và công nghiệp tăng trưởng

Northwest Bancshares, Inc. (NASDAQ: NWBI) báo cáo doanh thu và thu nhập lãi thuần quý 3 đạt mức kỷ lục khi hoạt động cho vay thương mại mở rộng, đặc biệt là ở các lĩnh vực chuyên biệt và danh mục thị trường tầm trung. Doanh thu trong quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2026 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 184,9 triệu USD, trong khi thu nhập lãi thuần tăng 9,5% lên 149,0 triệu USD.

Ngân hàng đạt EPS pha loãng là 0,34 USD, so với 0,36 USD trong quý trước và 0,02 USD vào một năm trước đó. EPS pha loãng đã điều chỉnh là 0,35 USD, giảm 0,02 USD so với quý trước nhưng tăng 0,06 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân đạt 1,18%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần phổ thông hữu hình đã điều chỉnh phi GAAP đạt 13,91%.

Doanh thu tăng 2,0% so với quý 2, nhờ tài sản sinh lời bình quân cao hơn và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh hơn. Thu nhập lãi thuần tăng 1,4% so với quý trước, mặc dù biên thu nhập lãi thuần quy đổi thuế đầy đủ giảm 5 điểm cơ bản xuống 3,70%. Chi phí vốn tăng 5 điểm cơ bản lên 2,05%, một phần phản ánh các khoản vay tăng lên, trong khi lợi suất chứng khoán hưởng lợi từ việc tái đầu tư với lãi suất cao hơn mức của các tài sản đáo hạn.

Cho vay thương mại thúc đẩy tăng trưởng dư nợ

Dư nợ cho vay bình quân tăng 208 triệu USD, tương đương 1,6%, so với quý trước lên 13,30 tỷ USD và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay thương mại và công nghiệp bình quân tăng 201 triệu USD so với quý trước và tăng 702 triệu USD, tương đương 30,8%, so với một năm trước đó, nhờ sự tăng trưởng ở các lĩnh vực chuyên biệt mới hơn và hoạt động cho vay thị trường tầm trung.

Cho vay tiêu dùng cũng tăng, tăng 140 triệu USD so với quý 2. Mức tăng đó bị bù trừ một phần bởi khoản giảm 104 triệu USD trong dư nợ cho vay bất động sản thương mại bình quân và khoản giảm 26 triệu USD trong cho vay thế chấp nhà ở. Lợi suất cho vay tổng thể nhìn chung ổn định ở mức 5,59%, giảm 2 điểm cơ bản so với quý trước.

Tiền gửi bình quân gần như không đổi so với quý 2 ở mức 14,14 tỷ USD nhưng tăng 844 triệu USD, tương đương 6,3%, so với cùng kỳ năm ngoái. Số dư thị trường tiền tệ tăng 74 triệu USD so với quý trước, trong khi tiền gửi có kỳ hạn giảm 83 triệu USD. Chi phí tiền gửi bình quân tăng 1 điểm cơ bản lên 1,44%. Northwest cho biết các chứng chỉ tiền gửi đáo hạn trong quý có lãi suất bình quân gia quyền là 3,10%, so với 2,97% đối với các khoản tiền gửi phát hành mới.

Thu nhập từ phí tăng khi chi phí tăng so với quý trước

Thu nhập ngoài lãi tăng 5,0% so với quý trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 35,9 triệu USD. Phí dịch vụ tăng 6,1% trên cả cơ sở theo quý và theo năm, trong khi thu nhập từ dịch vụ ủy thác và tài chính khác tăng 7,0% so với quý 2 và tăng 25,7% so với một năm trước đó. Thu nhập từ ngân hàng thế chấp giảm 50,8% so với quý trước và giảm 63,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí ngoài lãi tổng cộng là 109,0 triệu USD, tăng 4,5% so với quý trước nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng so với quý trước phần lớn phản ánh khoản tăng khoảng 3 triệu USD chi phí phí bảo hiểm của Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do quý 2 bao gồm khoản lợi nhuận liên quan đến thay đổi mức phí đánh giá của các kỳ trước. Chi phí sáp nhập, thanh lý tài sản và tái cơ cấu giảm xuống 238.000 USD từ mức 31,3 triệu USD của một năm trước đó.

Tỷ lệ hiệu quả theo GAAP là 58,9%, trong khi tỷ lệ đã điều chỉnh là 57,8%, cải thiện 184 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn 155 điểm cơ bản so với quý 2.

Các chỉ báo tín dụng tiếp tục trái chiều

Dự phòng tổn thất tín dụng chiếm 1,12% tổng dư nợ cho vay, giảm 1 điểm cơ bản so với quý trước. Tỷ lệ xóa nợ ròng quy năm là 15 điểm cơ bản, thấp hơn mức triển vọng cả năm của công ty. Báo cáo trình bày ghi nhận khoản dự phòng tổn thất tín dụng 9,1 triệu USD trong bản tóm tắt quý.

Tài sản nợ xấu tăng lên 0,76% tổng dư nợ cho vay và bất động sản sở hữu khác từ mức 0,70% trong quý trước. Tuy nhiên, các khoản vay quá hạn ít nhất 90 ngày giảm xuống 0,36% từ 0,49%, phản ánh hiệu quả hoạt động cải thiện trong danh mục chăm sóc sức khỏe khu vực và dài hạn cũng như việc xử lý các khoản vay trong tình trạng xử lý nợ.

Các khoản vay bị phân loại nợ xấu giảm xuống 469 triệu USD, tương đương 3,50% tổng dư nợ cho vay, từ mức 524,1 triệu USD, tương đương 3,96%, trong quý 2. Northwest giải thích sự sụt giảm này là do tất toán nợ và nâng nhóm nợ. Rủi ro nợ xấu bị phân loại đối với viện dưỡng lão giảm xuống 9,2% tổng dư nợ bị phân loại từ mức 17,0%, bao gồm 30 triệu USD tiền hoàn trả trong quý.

Triển vọng và rủi ro năm 2026

Báo cáo trình bày của Northwest duy trì khung tăng trưởng dư nợ cho vay ở mức từ thấp đến trung bình một chữ số và tăng trưởng tiền gửi ở mức thấp một chữ số cho năm 2026. Báo cáo đưa ra biên thu nhập lãi thuần quy đổi thuế đầy đủ quý 4 ở mức 3,73%. Triển vọng cả năm cũng bao gồm thu nhập ngoài lãi từ 125 triệu USD đến 130 triệu USD, chi phí ngoài lãi không bao gồm chi phí sáp nhập từ 420 triệu USD đến 430 triệu USD, doanh thu từ 710 triệu USD đến 730 triệu USD và tỷ lệ xóa nợ ròng từ 20 đến 27 điểm cơ bản. Thuế suất dự kiến khoảng 24%.

Công ty kết thúc quý với vốn cổ phần phổ thông Cấp 1 ước tính là 12,2%, giảm 4 điểm cơ bản so với quý trước. Lãi suất tăng cũng tạo ra thêm các khoản lỗ chưa thực hiện trong danh mục chứng khoán thông qua thu nhập toàn diện tích lũy khác, mặc dù hỗ trợ lợi suất tái đầu tư cao hơn.

Northwest đã xác định sự thay đổi về lãi suất, cơ cấu tiền gửi và chi phí vốn, chất lượng tài sản, quy định pháp lý, điều kiện kinh tế và an ninh mạng là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong tương lai. Ngân hàng cũng lưu ý các rủi ro liên quan đến tăng trưởng cho vay thương mại và cá nhân, tích hợp doanh nghiệp đã mua lại, điều kiện thị trường tín dụng và khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hiệu quả.