Lợi nhuận quý 3/2026 của Central Bancompany tăng 19,7% nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng

Central Bancompany đã báo cáo lợi nhuận ròng quý 3 năm 2026 đạt 116,2 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ thu nhập lãi thuần tăng và phí quản lý tài sản tăng trưởng đã bù đắp cho doanh thu ngân hàng thế chấp sụt giảm cùng chi phí đãi ngộ nhân sự tăng. Lãi pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng) tăng 9,9% lên 0,48 USD, trong khi lợi nhuận ròng đã điều chỉnh tăng 13,4% lên 116,1 triệu USD.

Thu nhập lãi thuần tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước lên 218,9 triệu USD. Trên cơ sở tương đương chịu thuế đầy đủ, thu nhập lãi thuần đạt 220,5 triệu USD và biên lãi thuần (NIM) mở rộng lên 4,51% từ mức 4,39% của cùng kỳ năm trước và 4,43% trong quý 2. Tài sản sinh lời bình quân tăng 7,1%, nhờ sự tăng trưởng tiền gửi và nguồn vốn cao hơn. Việc tái cơ cấu danh mục chứng khoán hoàn tất trong quý trước đã đóng góp khoảng 1 triệu USD thu nhập lãi thuần bổ sung và 2 điểm cơ bản vào biên lãi thuần quý 3.

Công ty báo cáo thu nhập ngoài lãi đạt 66,8 triệu USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 4,0% so với quý trước. Loại trừ các khoản lãi lỗ ròng từ chứng khoán đầu tư, thu nhập ngoài lãi đã điều chỉnh tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước lên 66,6 triệu USD.

Quản lý tài sản là mảng đóng góp lớn nhất vào thu nhập từ phí, với doanh thu tăng 16,7% lên 23,6 triệu USD do tài sản được tư vấn tăng 13,8% lên 17,5 tỷ USD. Doanh thu dịch vụ thanh toán tăng 4,0% lên 17,8 triệu USD, nhờ khối lượng và số lượng giao dịch cao hơn. Phí dịch vụ và hoa hồng tăng 3,3% lên 15,4 triệu USD.

Doanh thu ngân hàng thế chấp giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 16,9% so với quý 2 xuống 8,8 triệu USD. Central Bancompany cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do sản lượng phát hành khoản vay mới thấp hơn trong môi trường lãi suất cao hơn. Tỷ lệ thu nhập từ phí đạt 23,4%, so với 22,3% của cùng kỳ năm trước.

Chi phí và hoạt động cho vay

Chi phí ngoài lãi tổng cộng đạt 131,0 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,3% so với quý trước. Chi phí lương và phúc lợi nhân viên tăng 6,3% lên 80,0 triệu USD, phản ánh việc tăng lương theo hiệu suất và chi phí thưởng dựa trên kết quả công việc cao hơn. Chi phí pháp lý và tư vấn chuyên môn giảm 13,9% xuống 5,3 triệu USD do chi phí tư vấn công nghệ giảm.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (efficiency ratio) theo GAAP đã cải thiện lên 45,9% từ mức 49,6% của cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập phi GAAP trên cơ sở tương đương chịu thuế đầy đủ là 45,4%, so với 47,7% ở quý cùng kỳ năm trước và 46,1% ở quý 2.

Dư nợ cho vay nắm giữ để đầu tư đạt 11,7 tỷ USD vào cuối quý, tăng 0,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Loại trừ việc chủ động cắt giảm các khoản cho vay tiêu dùng khác, công ty cho biết tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 0,8% so với quý trước và 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ cho vay bất động sản thương mại tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước lên 5,0 tỷ USD, trong đó cho vay bất động sản thương mại không do chủ sở hữu sử dụng tăng 5,8%. Dư nợ cho vay thế chấp nhà ở tăng 7,5% lên 3,5 tỷ USD, trong khi hạn mức tín dụng thế chấp nhà (HELOC) tăng 16,8% lên 457 triệu USD. Các khoản cho vay tiêu dùng khác giảm 27,0% xuống 429 triệu USD do công ty tiếp tục tái cân bằng danh mục cho vay trả góp tiêu dùng.

Tiền gửi bình quân tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước lên 15,4 tỷ USD. Tiền gửi không trả lãi bình quân tăng 6,2% và chiếm 36% tổng số dư bình quân. Chi phí tiền gửi tổng hợp là 1,11%, so với 1,19% của cùng kỳ năm trước và 1,10% ở quý trước. Tiền gửi không kỳ hạn chiếm 90% tổng tiền gửi cuối kỳ, trong khi tiền gửi không được bảo hiểm và không có tài sản thế chấp (loại trừ các tài khoản nội bộ tập đoàn) chiếm 21,8%.

Phân bổ vốn và xu hướng tín dụng

Central Bancompany kết thúc quý với tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông cấp 1 (CET1) đạt 29,1%, tăng từ mức 28,6% trong quý 2. Công ty ước tính nắm giữ 2,0 tỷ USD vốn thặng dư so với mục tiêu CET1 dài hạn là 13,5%, tương đương 8,28 USD cho mỗi cổ phiếu. Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu đạt 14,58 USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 0,7% so với quý trước.

Ban lãnh đạo cho biết tiếp tục tìm kiếm các cơ hội thâu tóm có tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư hấp dẫn và coi nguồn vốn thặng dư luôn sẵn sàng để giải ngân nhanh chóng. Công ty cũng đã mua lại 3,8 triệu USD cổ phiếu trong quý với giá trung bình là 31,02 USD theo chương trình mua lại trị giá 100 triệu USD đã được phê duyệt.

Các chỉ số tín dụng vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng có một số dấu hiệu tăng. Tài sản có vấn đề (NPA) tăng lên 0,33% tổng tài sản từ mức 0,30% trong quý 2 và 0,30% của cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ xóa nợ ròng quy năm bằng 0,12% tổng dư nợ cho vay bình quân, tăng từ 0,10% của quý trước và không đổi so với cùng kỳ năm trước. Nợ quá hạn chiếm 0,24% tổng dư nợ cho vay nắm giữ để đầu tư, so với 0,22% ở quý trước và 0,21% của cùng kỳ năm trước. Dự phòng tổn thất tín dụng đạt 150,9 triệu USD, tương đương 1,29% dư nợ cho vay nắm giữ để đầu tư.

Báo cáo trình bày chỉ ra lượng gốc vay nợ lãi suất cố định đáo hạn khoảng 700 triệu USD với lãi suất trung bình 6,0% trong quý 4, tiếp theo là khoảng 2,2 tỷ USD với cùng mức lãi suất trung bình vào năm 2027. Đáo hạn chứng khoán dự kiến đạt khoảng 200 triệu USD với mức 4,2% trong quý 4 và 1,1 tỷ USD với mức 4,3% vào năm 2027. Công ty không cung cấp dự báo lợi nhuận chính thức, đồng thời cảnh báo rằng các kỳ vọng hướng tới tương lai vẫn phụ thuộc vào điều kiện cạnh tranh, sự biến động lãi suất cùng các rủi ro hoạt động và kinh tế khác.