Lợi nhuận quý 3 của Avidbank tăng nhờ dư nợ cho vay và tiền gửi tăng trưởng

Avidbank Holdings (AVBH) báo cáo lợi nhuận ròng quý 3 năm 2026 đạt 10,2 triệu USD, tương đương 0,94 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, khi sự tăng trưởng cho vay và tiền gửi đã thúc đẩy thu nhập lãi thuần. Lợi nhuận tăng so với mức 7,6 triệu USD, tương đương 0,71 USD trên mỗi cổ phiếu, trong quý 2, trong khi biên thu nhập lãi thuần của ngân hàng bị thu hẹp do lượng tiền gửi tăng cao tạm thời làm gia tăng số dư tiền mặt có lợi suất thấp hơn.

Kết quả mới nhất này cũng so với khoản lỗ ròng GAAP là 37,7 triệu USD, tương đương 4,12 USD trên mỗi cổ phiếu, trong quý 3 năm 2025, khi Avidbank ghi nhận khoản lỗ 62,4 triệu USD từ việc bán chứng khoán. Nếu loại trừ khoản mục của năm trước đó, lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng lên 10,2 triệu USD từ mức 6,7 triệu USD, và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng lên 0,94 USD từ mức 0,72 USD.

Thu nhập lãi thuần đạt 28,7 triệu USD, tăng từ mức 26,7 triệu USD trong quý trước và 22,7 triệu USD của một năm trước đó. Ngân hàng cho biết mức tăng so với quý trước chủ yếu là do số dư tiền gửi tạm thời cao hơn và lượng tiền mặt tăng lên tương ứng, cùng với số dư bình quân của khoản cho vay và chứng khoán nợ cao hơn.

Biên thu nhập lãi thuần đạt 4,07%, giảm 19 điểm cơ bản so với quý 2 nhưng tăng so với mức 3,90% của cùng kỳ năm ngoái. Avidbank ước tính rằng lượng tiền mặt sinh lãi cao hơn liên quan đến số dư tiền gửi tạm thời đã làm giảm biên lãi thuần hàng quý khoảng 17 điểm cơ bản. Lợi suất cho vay bình quân là 6,66%, so với 6,67% trong quý 2, trong khi chi phí tiền gửi không đổi ở mức 2,29%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm xuống 1,2 triệu USD từ mức 2,8 triệu USD trong quý 2 và 1,4 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi đạt 1,7 triệu USD, so với 3,1 triệu USD trong quý trước, vốn bao gồm tiền chi trả quyền lợi tử vong từ bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng sở hữu. Chi phí ngoài lãi là 15,1 triệu USD, giảm so với mức 16,5 triệu USD của quý trước nhưng tăng so với mức 13,5 triệu USD trong cùng kỳ năm trước.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân đạt 1,42%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13,43%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập đạt 49,80%. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tăng lên 27,24 USD tại ngày 30 tháng 9 từ mức 26,97 USD tại ngày 30 tháng 6 và 25,00 USD của một năm trước đó.

Dư nợ cho vay và tiền gửi mở rộng

Các khoản cho vay, sau khi trừ phí hoãn lại, đạt tổng cộng 2,28 tỷ USD vào cuối quý, tăng 58 triệu USD so với ngày 30 tháng 6 và tăng 324 triệu USD, tương đương 17%, so với tháng 9 năm 2025. Avidbank cho biết các khoản cho vay thương mại và công nghiệp cùng với bất động sản thương mại do chủ sở hữu tự sử dụng chiếm 59% tổng dư nợ cho vay. Khoảng 26% số dư cho vay nằm ngoài bang California, phản ánh sự mở rộng mục tiêu trong các mảng kinh doanh trên toàn quốc.

Tiền gửi kết thúc quý ở mức 2,61 tỷ USD, tăng 290 triệu USD so với ngày 30 tháng 6 và tăng 563 triệu USD so với một năm trước đó. Tiền gửi bình quân tăng 284 triệu USD so với quý trước và tăng 450 triệu USD, tương đương 22%, so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù công ty lưu ý rằng một phần của mức tăng này mang tính tạm thời. Tiền gửi không chịu lãi đạt 535,1 triệu USD, giảm so với mức 568,5 triệu USD trong quý 2 nhưng cao hơn mức 471,8 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Nền tảng cho vay mạo hiểm của Avidbank tiếp tục là nguồn cung cấp vốn chính, với tiền gửi của khách hàng tương đương 2,7 lần số dư cho vay mạo hiểm. Danh mục mạo hiểm bao gồm 190 triệu USD tiền cho vay đối với các công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), chiếm 61% dư nợ cho vay mạo hiểm. Dư nợ rủi ro đối với SaaS chuyên biệt theo ngành (Vertical SaaS) đạt 128,3 triệu USD, trong khi dư nợ rủi ro đối với SaaS đa ngành (Horizontal SaaS) là 61,7 triệu USD.

Ngân hàng cho biết họ đang theo dõi sự gián đoạn tiềm ẩn từ những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ở các công ty SaaS đa ngành. Ngân hàng cũng cho biết các công ty thuộc danh mục đầu tư tiếp tục huy động vốn cổ phần và các bên vay mảng SaaS đang áp dụng rộng rãi các công cụ phát triển dựa trên AI.

Tín dụng và vốn

Tài sản nợ xấu chiếm 0,54% tổng tài sản, không đổi so với quý 2 nhưng cao hơn mức 0,12% của cùng kỳ năm trước. Dự phòng tổn thất tín dụng cho các khoản vay và cam kết chưa giải ngân là 1,11%, so với 1,09% trong tháng 6 và 1,19% vào tháng 9 năm 2025. Xóa nợ ròng bằng 0 trong quý.

Ngân hàng tiết lộ rằng các khoản vay dưới tiêu chuẩn hoặc nghi ngờ bao gồm hai khoản vay nợ xấu thuộc lĩnh vực xây dựng và đất đai với tổng trị giá 15,9 triệu USD. Các khoản tín dụng cần chú ý bao gồm mối quan hệ bất động sản thương mại không do chủ sở hữu tự sử dụng gồm ba khoản vay có tổng trị giá 29 triệu USD, với tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo ước tính dưới 50%.

Avidbank kết thúc quý với tỷ lệ đòn bẩy Cấp 1 là 10,82%, tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông Cấp 1 là 11,45% và tổng tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro là 13,48%. Trong kỳ, ngân hàng đã mua lại 22 triệu USD trái phiếu thứ cấp có thể thu hồi và hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu USD trái phiếu thứ cấp mới. Khoản nợ mới này đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2036 và chịu mức lãi suất cố định 7,00% trong 5 năm đầu tiên.

Bản trình bày không cung cấp hướng dẫn dự báo bằng số cụ thể. Avidbank tiếp tục nhấn mạnh việc mở rộng ra toàn quốc từ trụ sở vùng Bay Area, đầu tư vào nhân sự và tăng trưởng trên các mảng cho vay mạo hiểm, tài trợ nhà tài trợ, tài trợ quỹ, cho vay dựa trên tài sản và các mảng kinh doanh ngân hàng thương mại khác. Các yếu tố không chắc chắn chính được công ty xác định bao gồm điều kiện kinh tế ở California và khu vực Bay Area, sự thay đổi lãi suất, dư nợ rủi ro bất động sản thương mại, hoạt động vốn mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân, hiệu quả tín dụng của bên vay, sự cạnh tranh, quy định pháp lý, thanh khoản và rủi ro an ninh mạng.