Lợi nhuận quý 3 của Home Bancorp sụt giảm khi các chỉ số tín dụng suy yếu

Home Bancorp Inc. đã công bố lợi nhuận quý 3 năm 2026 giảm do chi phí tăng cao hơn và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lớn hơn đã lấn áp mức tăng trưởng khiêm tốn của thu nhập lãi thuần. Các chỉ số tín dụng cũng suy yếu trong quý, với nợ xấu và nợ bị chú ý tăng lên, trong khi số dư cho vay và tiền gửi về cơ bản ổn định.

Công ty sở hữu ngân hàng có trụ sở tại Lafayette, Louisiana này ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 10,1 triệu USD, tương đương 1,28 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, giảm so với mức 11,6 triệu USD, tương đương 1,48 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý 2. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng đạt 12,4 triệu USD, tương đương 1,59 USD trên mỗi cổ phiếu.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân giảm xuống 1,12% từ mức 1,31% trong quý trước, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân giảm xuống 8,7% từ mức 10,3%. Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần phổ thông hữu hình bình quân phi GAAP đạt 10,9%, so với 12,9% trong quý 2.

Chi phí và chi phí tín dụng gây áp lực lên kết quả kinh doanh

Thu nhập lãi thuần nhích nhẹ lên 35,9 triệu USD từ mức 35,8 triệu USD trong quý 2 và 34,1 triệu USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi thuần thu hẹp xuống 4,19% từ mức 4,24% của quý trước do lợi suất cho vay giảm xuống 6,40% từ 6,46% và chi phí tiền gửi bình quân tăng lên 1,69% từ 1,66%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 1,0 triệu USD từ mức 762.000 USD trong quý trước. Home Bancorp từng ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng 229.000 USD trong quý 3 năm 2025.

Chi phí ngoài lãi tăng lên 26,3 triệu USD từ mức 24,6 triệu USD của quý trước và 22,5 triệu USD cùng kỳ năm trước. Quý gần nhất bao gồm 2,0 triệu USD chi phí tài sản gán nợ, tăng từ mức 385.000 USD trong quý 2. Nếu không tính tài sản gán nợ, chi phí ngoài lãi là 24,3 triệu USD, hầu như không đổi so với quý trước.

Thu nhập ngoài lãi cải thiện lên 4,2 triệu USD từ mức 3,9 triệu USD của quý trước, nhờ phí dịch vụ, phí thẻ ngân hàng và thu nhập khác tăng lên. Mặc dù vậy, tỷ lệ chi phí trên thu nhập vẫn tăng lên 65,6% từ mức 61,8% trong quý 2.

Thu nhập thuần cốt lõi trước dự phòng, một thước đo phi GAAP không bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng và một số khoản mục khác, đã giảm xuống 10,9 triệu USD từ mức 12,2 triệu USD của quý trước và 12,1 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số chất lượng tài sản suy yếu

Tổng nợ xấu tăng lên 42,2 triệu USD vào ngày 30 tháng 9 từ mức 26,4 triệu USD thời điểm ba tháng trước đó, đẩy tỷ lệ nợ xấu lên 1,52% từ mức 0,95%. Nợ bị chú ý tăng lên 105,0 triệu USD, tương đương 3,79% tổng dư nợ cho vay, từ mức 95,8 triệu USD, hay 3,45%, vào cuối tháng 6.

Dự phòng rủi ro cho vay tăng lên 34,4 triệu USD và chiếm 1,24% tổng dư nợ cho vay, so với 1,22% trong quý trước. Tài sản xấu tương đương 1,49% tổng tài sản, trong khi tỷ lệ xóa nợ ròng từ đầu năm đến nay bằng 0,07% dư nợ cho vay bình quân.

Bất động sản thương mại tiếp tục chiếm một phần đáng kể trong danh mục đầu tư. Bất động sản thương mại do chủ sở hữu tự sử dụng chiếm 28% dư nợ cho vay, trong khi bất động sản thương mại không do chủ sở hữu tự sử dụng, bao gồm các bất động sản nhiều hộ gia đình, chiếm 23%. Công ty ghi nhận 12,3 triệu USD dư nợ bất động sản thương mại do chủ sở hữu tự sử dụng ngừng dồn tích lãi và 10,7 triệu USD dư nợ bất động sản thương mại không do chủ sở hữu tự sử dụng ngừng dồn tích lãi.

Tổng mức độ rủi ro đối với văn phòng phi y tế là 174,9 triệu USD, tương đương 6,3% tổng dư nợ cho vay. Cho vay thương mại và công nghiệp đạt tổng cộng 462,7 triệu USD, trong đó 6,7 triệu USD ở trạng thái ngừng dồn tích lãi.

Dư nợ cho vay và tiền gửi về cơ bản ổn định

Tổng dư nợ cho vay đạt 2,77 tỷ USD vào cuối quý, giảm nhẹ so với mức 2,78 tỷ USD trong tháng 6 nhưng cao hơn mức 2,71 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Báo cáo trình bày cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay quy năm đạt 2% trong 9 tháng đầu năm 2026, bao gồm mức tăng trưởng 6% quy năm tại thị trường Houston.

Tổng tiền gửi đạt 3,05 tỷ USD, so với 3,07 tỷ USD vào cuối quý 2 và 2,98 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Số dư tài khoản thị trường tiền tệ tăng cả so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số dư tài khoản NOW giảm trong quý. Tiền gửi không tính lãi chiếm 27% tổng tiền gửi.

Tiền gửi không được bảo hiểm đạt khoảng 760 triệu USD, tương đương 25% tổng số tiền gửi. Home Bancorp báo cáo 1,42 tỷ USD nguồn vốn sơ cấp và 1,47 tỷ USD thanh khoản sơ cấp và thứ cấp kết hợp, tương đương mức đảm bảo 186% cho các khoản tiền gửi không được bảo hiểm. Tổng dư nợ vay tăng 56 triệu USD trong quý.

Home Bancorp kết thúc tháng 9 với 3,60 tỷ USD tài sản và tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông hữu hình đạt 10,5%. Giá trị sổ sách hữu hình phi GAAP là 46,97 USD trên mỗi cổ phiếu, so với 47,02 USD vào cuối tháng 6. Công ty đã phê duyệt kế hoạch mua lại 400.000 cổ phiếu mới và thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 0,32 USD trên mỗi cổ phiếu, chi trả vào ngày 13 tháng 11 năm 2026.

Danh mục đầu tư có giá trị sổ sách là 452,0 triệu USD và khoản lỗ chưa thực hiện là 36,5 triệu USD vào cuối quý. Giá trị thị trường của danh mục giảm 11,4 triệu USD trong quý, mặc dù giá trị sổ sách tăng 17,9 triệu USD.

Home Bancorp không đưa ra dự báo lợi nhuận trong báo cáo trình bày. Mô hình độ nhạy lãi suất của ngân hàng ước tính rằng mức tăng 200 điểm cơ bản của lãi suất sẽ làm tăng thu nhập lãi thuần lên 4,8% trong vòng một năm, trong khi mức giảm 200 điểm cơ bản sẽ làm giảm thu nhập này 6,1%. Công ty đã xác định điều kiện tín dụng, sự cạnh tranh tiền gửi, biến động lãi suất, sự cố an ninh mạng, các diễn biến pháp lý và việc hiện thực hóa lợi ích từ các thương vụ thâu tóm là những yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác với kỳ vọng.