EPS Quý 3/2026 Của F.N.B. Tăng Khi Thu Nhập Lãi Thuần Đạt Mức Kỷ Lục

F.N.B. Corporation (NYSE: FNB) báo cáo lợi nhuận quý 3 năm 2026 tăng lên khi thu nhập lãi thuần đạt kỷ lục, sự tăng trưởng của bảng cân đối kế toán và biên thu nhập lãi thuần mở rộng đã bù đắp cho doanh thu phí giảm và chi phí hoạt động tăng. Ngân hàng duy trì các mục tiêu cả năm với mức tăng trưởng dư nợ cho vay và tiền gửi ở mức trung bình một chữ số, đồng thời dự báo thu nhập lãi thuần đạt từ 1,485 tỷ USD đến 1,500 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng trong quý kết thúc ngày 30 tháng 9 đạt 152,9 triệu USD, so với 149,5 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Lãi trên mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng tăng 4,9% từ 0,41 USD lên 0,43 USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, EPS pha loãng tăng 12,8% lên 1,23 USD.

Tổng doanh thu đạt 469,1 triệu USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,4% so với quý 2. Tính theo quy năm so với quý trước, doanh thu tăng 5,5%.

Thu nhập lãi thuần đạt mức kỷ lục

Thu nhập lãi thuần tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,0% so với quý trước lên mức kỷ lục 376,5 triệu USD. F.N.B. giải thích mức tăng theo quý này chủ yếu do sự tăng trưởng của tài sản sinh lời, lợi suất tài sản cao hơn và có thêm một ngày trong quý, giúp bù đắp dư thừa cho mức tăng nhẹ của chi phí vốn.

Biên thu nhập lãi thuần trên cơ sở tương đương chịu thuế, một chỉ số không theo GAAP, mở rộng 4 điểm cơ bản so với cả quý trước và cùng kỳ năm ngoái lên 3,29%. Lợi suất tài sản sinh lời trung bình tăng 5 điểm cơ bản so với quý trước lên 5,18%, trong khi chi phí tiền gửi chịu lãi gần như ổn định ở mức 2,37%, tăng 1 điểm cơ bản.

Dư nợ cho vay và cho thuê tài chính cuối kỳ tăng 768,0 triệu USD, tương ứng 8,5% tính theo quy năm so với quý trước, lên 36,5 tỷ USD. Tín dụng tiêu dùng đóng góp 435,3 triệu USD trong mức tăng này, nhờ vào thế chấp bất động sản cư trú, cho vay mua ô tô gián tiếp và hạn mức tín dụng thế chấp nhà. Cho vay và cho thuê tài chính thương mại tăng 332,7 triệu USD, trong đó cho vay thương mại và công nghiệp tăng trưởng bị bù trừ một phần do các khoản tất toán bất động sản thương mại.

Tiền gửi cuối kỳ tăng 870,6 triệu USD, tương ứng 8,9% tính theo quy năm so với quý trước. Tiền gửi không kỳ hạn không trả lãi tiếp tục chiếm 26% tổng tiền gửi trong quý thứ tám liên tiếp. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi đạt 92,4%, so với 92,5% vào ngày 30 tháng 6 và 90,9% cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập từ phí giảm khi chi phí gia tăng

Thu nhập ngoài lãi giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4,5% so với quý trước xuống 92,6 triệu USD. Thu nhập từ ngân hàng thế chấp giảm 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập từ thị trường vốn giảm 18,4%. Thu nhập ngoài lãi khác cũng giảm, một phần phản ánh lợi nhuận từ giá trị còn lại của thiết bị cho thuê cao hơn ở quý trước và khoản thu hồi được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Mức giảm của các khoản trên được bù đắp một phần nhờ sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái ở phí dịch vụ, dịch vụ ủy thác, hoa hồng bảo hiểm và hoa hồng chứng khoán. F.N.B. cho biết doanh thu bảo hiểm hưởng lợi từ đà tăng trưởng của mảng bảo hiểm tài sản và thiệt hại. Công ty cũng đã triển khai các năng lực ngân hàng đầu tư và tài chính công trong năm 2026, đồng thời ra mắt dịch vụ Tư vấn Tài sản Gia đình (Family Wealth Advisory) vào tháng 8.

Chi phí ngoài lãi theo báo cáo tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5% so với quý trước lên 256,9 triệu USD. Chi phí mặt bằng và thiết bị cao hơn phản ánh các khoản đầu tư liên quan đến công nghệ, trong khi chi phí dịch vụ bên ngoài bao gồm chi phí pháp lý bên thứ ba tăng lên. Tổn thất do gian lận đóng góp vào mức tăng so với quý trước của các chi phí khác. Chi phí lương và phúc lợi nhân viên giảm so với quý 2 do thù lao biến đổi thấp hơn.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (efficiency ratio) trên cơ sở tương đương chịu thuế, một chỉ số không theo GAAP, không thay đổi so với quý trước ở mức 53,7%, so với 52,4% cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập thuần trước dự phòng, cũng là một chỉ số không theo GAAP, tăng 1,3% so với quý trước lên 212,2 triệu USD.

Tổn thất tín dụng giảm bớt, dù nợ quá hạn tăng

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 19,6 triệu USD, giảm so với 21,4 triệu USD trong quý 2 và 24,0 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ xóa nợ ròng giảm xuống 11,0 triệu USD, tương đương 0,12% tổng dư nợ cho vay và cho thuê tài chính trung bình tính theo quy năm, so với mức 0,19% ở quý trước và 0,22% cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên 0,75% tổng dư nợ cho vay cuối kỳ từ mức 0,71% trong quý 2 và 0,65% cùng kỳ năm ngoái. Nợ xấu và bất động sản gán nợ khác chiếm 0,33% tổng dư nợ cho vay, cho thuê tài chính và bất động sản khác, tăng 2 điểm cơ bản so với quý trước nhưng thấp hơn mức 0,37% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Dự phòng tổn thất tín dụng giữ nguyên ở mức 1,25% tổng dư nợ cho vay và cho thuê tài chính.

F.N.B. đánh giá các chỉ số chất lượng tài sản của ngân hàng là đạt yêu cầu. Danh mục cho vay phân bổ gồm 59% cho vay và cho thuê tài chính thương mại và 41% tín dụng tiêu dùng. Bất động sản thương mại không do chủ sở hữu sử dụng đạt tổng cộng 8,0 tỷ USD, với quy mô khoản vay trung bình là 1,5 triệu USD.

Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu phổ thông, một chỉ số không theo GAAP, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 12,28 USD. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông cấp 1 (CET1) ước tính đạt 11,3%, trong khi tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông hữu hình trên tổng tài sản hữu hình đạt 8,7%. Trong quý, F.N.B. đã mua lại 51 triệu USD cổ phiếu phổ thông, nâng tổng giá trị cổ phiếu mua lại từ đầu năm đến nay lên 133 triệu USD.

Mục tiêu năm 2026

Cho cả năm 2026, ban lãnh đạo dự kiến dư nợ cho vay và tiền gửi cuối kỳ tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số so với ngày 31 tháng 12 năm 2025. F.N.B. dự phóng thu nhập ngoài lãi đạt 370 triệu USD đến 380 triệu USD, chi phí dự phòng đạt 80 triệu USD đến 90 triệu USD và chi phí ngoài lãi đạt 1,01 tỷ USD đến 1,02 tỷ USD, với chi phí dự kiến tiến gần đến mức cận trên của khoảng dự báo đó. Thuế suất thực tế dự kiến là 21% đến 22%.

Triển vọng dựa trên giả định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 năm 2026, điều mà công ty dự kiến không gây ra tác động đáng kể theo quý do thời điểm diễn ra. Dự báo chi phí dự phòng đã tính đến mức tăng trưởng cho vay dự kiến, hoạt động xóa nợ cũng như sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô và địa chính trị.

F.N.B. đã xác định các rủi ro bổ sung bao gồm mức độ rủi ro tín dụng thương mại, sự thay đổi về lãi suất và giá trị bất động sản, áp lực về tiền gửi và thanh khoản, rủi ro an ninh mạng và bên cung cấp thứ ba, chi phí tuân thủ quy định, sự mất ổn định của nền kinh tế và thị trường tài chính, cũng như chi phí hoặc thiệt hại về uy tín gắn liền với các lệnh đồng thuận hiện có.