Lợi nhuận quý 3/2026 của Fifth Third tăng khi quá trình tích hợp Comerica tiến triển

Fifth Third Bancorp công bố lợi nhuận quý 3 tăng trưởng so với quý trước do thu nhập lãi thuần và thu nhập từ phí đã điều chỉnh tăng, trong khi chi phí điều chỉnh giảm, cho thấy năng lực tạo lợi nhuận cao hơn sau vụ sáp nhập với Comerica. Ngân hàng cũng cho biết đã hoàn thành tích hợp hệ thống, duy trì lượng khách hàng và nhân sự ngân hàng ở mức tích cực, đồng thời đạt tốc độ ứng dụng tiết kiệm chi phí cộng hưởng hàng năm trọn vẹn 850 triệu USD cho quý 4.

Ngân hàng có trụ sở tại Cincinnati công bố lợi nhuận ròng quý 3 năm 2026 đạt 866 triệu USD, trong đó có 828 triệu USD dành cho cổ đông phổ thông. Lợi nhuận báo cáo đạt 0,90 USD/cổ phiếu, trong khi lợi nhuận đã điều chỉnh đạt 1,13 USD/cổ phiếu. Sự chênh lệch này phản ánh tác động tiêu cực ròng 0,23 USD/cổ phiếu từ các chi phí liên quan đến sáp nhập, tranh chấp pháp lý về phí trao đổi và suy giảm giá trị tài sản liên quan đến công nghệ.

Doanh thu thuần trước dự phòng đã điều chỉnh tăng lên 1,51 tỷ USD từ mức 1,40 tỷ USD trong quý 2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đã điều chỉnh tăng 10 điểm cơ bản lên 1,41%, mức cao nhất kể từ quý 4 năm 2022, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần phổ thông hữu hình trung bình đã điều chỉnh tăng 160 điểm cơ bản lên 20,6%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập đã điều chỉnh cải thiện lên 54,6% từ mức 57,1%.

Doanh thu tăng nhờ tiền gửi và dư nợ cho vay mở rộng

Thu nhập lãi thuần quy đổi thuế đầy đủ tăng 3% so với quý trước lên 2,28 tỷ USD. Kết quả hoạt động cho vay và tiền gửi cốt lõi đóng góp 30 triệu USD vào mức tăng này, trong khi có thêm một ngày làm việc đóng góp 18 triệu USD và việc định giá lại tài sản lãi suất cố định đóng góp 8 triệu USD. Biên lãi thuần (NIM) thu hẹp 2 điểm cơ bản xuống 3,34%, một phần phản ánh tác động 4 điểm cơ bản từ lượng tiền mặt liên quan đến chuyển đổi.

Dư nợ cho vay và cho thuê tài chính trung bình không bao gồm các khoản dư nợ nắm giữ để bán đã tăng lên 179,2 tỷ USD từ mức 177,6 tỷ USD trong quý trước. Dư nợ thương mại trung bình tăng 1,2% lên 125,6 tỷ USD, trong khi dư nợ tiêu dùng trung bình tăng 0,4% lên 53,7 tỷ USD. Dư nợ cho vay thương mại chiếm 70% danh mục.

Tiền gửi trung bình tăng lên 238,3 tỷ USD từ mức 231,5 tỷ USD. Tiền gửi cốt lõi trung bình tăng lên 235,6 tỷ USD, tương ứng với mức tăng trưởng so với quý trước khoảng 3%, và tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi cốt lõi đạt 76%. Tổng chi phí tiền gửi tăng lên 1,64% từ mức 1,54%, trong khi chi phí tiền gửi chịu lãi tăng lên 2,24% từ mức 2,13%.

Thu nhập ngoài lãi đã điều chỉnh, không bao gồm lãi lỗ từ kinh doanh chứng khoán, tăng 1% so với quý 2 và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước lên 1,05 tỷ USD. Tăng trưởng trong mảng quản lý tài sản và gia sản, thanh toán thương mại và ngân hàng thương mại đã bù đắp cho phí từ thị trường vốn giảm. Ba mảng tăng trưởng này chiếm 61% thu nhập từ phí đã điều chỉnh.

Doanh thu từ quản lý tài sản và gia sản tăng 1% so với quý trước lên 259 triệu USD, doanh thu thanh toán thương mại tăng 1% lên 256 triệu USD, và doanh thu ngân hàng thương mại tăng 2% lên 128 triệu USD. Phí dịch vụ thị trường vốn giảm 5% xuống 147 triệu USD, trong khi doanh thu ngân hàng thế chấp tăng 21% lên 47 triệu USD.

Chi phí tích hợp vẫn ở mức cao

Chi phí ngoài lãi đã điều chỉnh giảm 2% so với quý trước xuống 1,82 tỷ USD, do chi phí thù lao và phúc lợi giảm đã bù đắp cho chi phí công nghệ liên quan đến chuyển đổi tăng lên. Chi phí ngoài lãi báo cáo đạt 2,05 tỷ USD, giảm 3% so với quý trước nhưng tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Fifth Third đã ghi nhận khoảng 1,04 tỷ USD chi phí liên quan đến sáp nhập trong 9 tháng đầu năm 2026, phù hợp với lộ trình tích hợp. Lợi nhuận báo cáo quý 3 bao gồm chi phí trước thuế liên quan đến sáp nhập là 225 triệu USD, chi phí tranh chấp pháp lý về phí trao đổi là 34 triệu USD và suy giảm giá trị tài sản liên quan đến công nghệ là 19 triệu USD.

Ban lãnh đạo cho biết tăng trưởng tự thân đang mở rộng trên cả thị trường truyền thống và thị trường mới nhận sáp nhập, nhờ thị phần tiền gửi tăng, mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp phát triển và đà tăng trưởng tiếp tục duy trì ở khu vực Đông Nam. Công ty cũng cho biết doanh thu thuần trước dự phòng, tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ hơn của ngân hàng hợp nhất đang ngày càng rõ nét.

Chất lượng tín dụng tiếp tục ổn định, xuất hiện một số lĩnh vực cần theo dõi

Tỷ lệ xóa nợ ròng là 139 triệu USD, tương đương 0,31% niên hóa trên tổng dư nợ cho vay và cho thuê trung bình, so với mức 0,30% trong quý 2. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,59% từ mức 0,58%, trong khi nợ quá hạn từ 30 đến 89 ngày giảm xuống 0,30% danh mục từ mức 0,31%.

Dự phòng rủi ro tín dụng đạt 3,13 tỷ USD, tương đương 1,74% tổng dư nợ cho vay và cho thuê, giảm từ mức 1,76% trong quý trước. Danh mục cho vay lắp đặt năng lượng mặt trời tiếp tục chịu chi phí tín dụng cao, với tỷ lệ xóa nợ ròng 2,18% và tỷ lệ dự phòng 8,44%, mặc dù dư nợ cuối kỳ của mảng này đã giảm 2,8% so với quý trước xuống 4,2 tỷ USD.

Ngân hàng kết thúc quý với tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông Cấp 1 ước tính đạt 10,0%, tăng từ mức 9,9% trong quý 2. Tổng nguồn thanh khoản khả dụng đạt 142 tỷ USD và tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản chốt ở mức 102%.

Dự báo cho quý 4

Trong quý 4, Fifth Third dự kiến dư nợ cho vay và cho thuê trung bình, bao gồm cả dư nợ nắm giữ để bán, sẽ tăng từ 1% đến 2% so với quý 3. Thu nhập lãi thuần dự kiến tăng 2,5% đến 3,5% so với mức cơ sở 2,28 tỷ USD, với giả định lãi suất quỹ liên bang ở mức 4,25% vào cuối năm và đã bao gồm phân bổ kế toán mua lại.

Ngân hàng dự kiến thu nhập ngoài lãi đã điều chỉnh, không bao gồm lãi lỗ từ kinh doanh chứng khoán, sẽ tăng 2% đến 4% so với mức cơ sở 1,05 tỷ USD. Chi phí ngoài lãi đã điều chỉnh dự kiến giảm 2% đến 3% so với mức 1,82 tỷ USD, bao gồm khoảng 60 triệu USD chi phí phân bổ tài sản vô hình từ tiền gửi cốt lõi dự kiến và không bao gồm các chi phí liên quan đến thâu tóm. Ban lãnh đạo dự kiến tỷ lệ xóa nợ ròng từ 30 đến 35 điểm cơ bản và thuế suất hiệu dụng là 22,5%.

Các dự báo này vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự suy giảm chất lượng tín dụng, áp lực về tiền gửi và thanh khoản, biến động lãi suất, suy yếu kinh tế, các biện pháp quản lý của cơ quan chức năng và rủi ro an ninh mạng. Fifth Third cũng chỉ ra các rủi ro gắn liền với thương vụ Comerica, bao gồm khả năng các lợi ích sáp nhập dự kiến không đạt được trọn vẹn và quá trình tích hợp sau sáp nhập gây gián đoạn hoạt động kinh doanh.