Lợi nhuận Q3 của Bank7 tăng 22% khi thương vụ Century sắp hoàn tất

Bank7 Corp. (NASDAQ: BSVN) đã báo cáo lợi nhuận ròng quý 3 tăng 22,3% so với quý trước, trong khi tăng trưởng tiền gửi vượt tốc độ mở rộng tín dụng và củng cố vị thế thanh khoản của ngân hàng trước đợt thâu tóm Century Financial Services Corp. theo kế hoạch.

Lợi nhuận ròng trong quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2026 đã tăng lên 10,2 triệu USD từ mức 8,3 triệu USD trong quý 2. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 21,8% lên 1,06 USD từ 0,87 USD, và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân (ROAA) cải thiện lên 2,13% từ 1,80%.

Lợi nhuận ròng cốt lõi đã điều chỉnh, không bao gồm kết quả kinh doanh dầu khí cũng như các chi phí liên quan đến thâu tóm và phí tư vấn, tăng 5,3% lên 10,7 triệu USD. EPS pha loãng cốt lõi đã điều chỉnh tăng lên 1,11 USD từ 1,06 USD, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân cốt lõi đã điều chỉnh đạt 2,24% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần phổ thông hữu hình bình quân cốt lõi đã điều chỉnh là 16,50%.

Lợi nhuận trước dự phòng và trước thuế phi GAAP đã tăng lên 13,6 triệu USD từ mức 11,0 triệu USD. Trên cơ sở cốt lõi đã điều chỉnh, chỉ số này tăng 6,3% lên 14,3 triệu USD.

Tăng trưởng tiền gửi vượt tăng trưởng tín dụng

Tổng tài sản đạt 2,01 tỷ USD vào cuối quý, tăng 4,8% so với ngày 30 tháng 6. Tổng tiền gửi tăng 5,1% lên 1,72 tỷ USD, trong khi tổng dư nợ cho vay tăng 2,2% lên 1,63 tỷ USD mặc dù công ty mô tả là có các khoản tất toán khoản vay lớn. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi giảm xuống 94,88% từ 97,53%.

Thu nhập lãi thuần tăng nhẹ lên 22,3 triệu USD từ 21,9 triệu USD. Tuy nhiên, biên lãi thuần (NIM) thu hẹp xuống 4,77% từ 4,81%. Nếu không bao gồm thu nhập từ phí cho vay, biên lãi phi GAAP giảm xuống 4,38% từ 4,53%, vẫn nằm trong phạm vi lịch sử của công ty. Chi phí vốn tăng lên 2,37% từ 2,28%, trong khi lợi suất cho vay không bao gồm phí gần như không đổi ở mức 7,01%.

Chi phí ngoài lãi giảm xuống 9,8 triệu USD từ 11,9 triệu USD, giúp hạ tỷ lệ chi phí trên thu nhập xuống 41,60% từ 51,78%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập cốt lõi đã điều chỉnh là 38,75%.

Dư nợ cho vay thương mại và công nghiệp tiếp tục là danh mục được chọn lớn nhất với 411,7 triệu USD, chiếm 25,2% tổng dư nợ. Cho vay ngành nhà hàng - khách sạn tăng lên 316,1 triệu USD, chiếm 19,3% danh mục đầu tư, so với 290,9 triệu USD trong quý trước. Dư nợ cho vay ngành năng lượng giảm xuống 124,6 triệu USD, tương đương 7,6% tổng dư nợ.

Chất lượng tín dụng và Vốn

Bank7 không ghi nhận chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nào trong quý. Tỷ lệ xóa nợ ròng là 4 điểm cơ bản trên dư nợ cho vay bình quân, so với khoản hoàn nhập nợ ròng là 2 điểm cơ bản trong quý 2. Tài sản nợ xấu chiếm 0,45% tổng dư nợ cho vay và bất động sản nắm giữ khác, tăng từ mức 0,39%, trong khi dự phòng rủi ro tín dụng bao phủ 260,8% nợ xấu.

Mức vốn vẫn duy trì trên các ngưỡng an toàn vốn theo quy định. Công ty báo cáo tỷ lệ vốn cấp 1 từ cổ phần phổ thông (CET1) là 15,17%, tỷ lệ an toàn vốn tổng hợp dựa trên rủi ro là 16,30% và tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 là 14,12%. Vốn cổ phần phổ thông hữu hình chiếm 13,12% tài sản hữu hình, và giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu tăng lên 27,49 USD từ 26,73 USD vào cuối tháng 6.

Thanh khoản sẵn có đạt tổng cộng 826,0 triệu USD, bao gồm tiền mặt, chứng khoán chưa thế chấp và các hạn mức tín dụng chưa rút. Tiền gửi không được bảo hiểm đã điều chỉnh là 316,3 triệu USD, mang lại cho ngân hàng khả năng bao phủ thanh khoản gấp 2,61 lần con số đó.

Thương vụ thâu tóm Century dự kiến hoàn tất vào tháng 11

Bank7 cho biết đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý và cổ đông cho thương vụ thâu tóm Century Financial trị giá khoảng 137 triệu USD và dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 11 năm 2026. Thỏa thuận này sẽ mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng sang New Mexico và bổ sung khoảng 1,2 tỷ USD tiền gửi hiện có.

Ban quản lý dự kiến tổ chức sau sáp nhập sẽ có khoảng 3,3 tỷ USD tài sản và dự báo thương vụ thâu tóm sẽ giúp tăng 25% thu nhập trên mỗi cổ phiếu, dựa trên các giả định giao dịch được công bố vào tháng 9.

Những dự báo này vẫn chịu tác động từ các yếu tố không chắc chắn bao gồm thời điểm hoàn tất giao dịch, thay đổi lãi suất và kinh tế, chất lượng tín dụng, nhu cầu vay vốn, điều kiện thanh khoản, chính sách quản lý và độ chính xác của các giả định cơ sở của giao dịch. Danh mục cho vay của ngân hàng cũng duy trì tỷ trọng đáng kể ở mảng nhà hàng - khách sạn và bất động sản thương mại, trong khi tỷ lệ tài sản nợ xấu và tỷ lệ xóa nợ ròng tăng nhẹ trong quý.