Samsung Electronics giành được các đơn hàng gia công chip từ Google, AMD và BYD khi tình trạng khan hiếm công suất của TSMC thúc đẩy sự chuyển dịch của khách hàng

TradingKey - Trong phiên giao dịch châu Á ngày 17/6, Nikkei Asia đưa tin rằng do năng lực sản xuất tiến trình tiên tiến của TSMC ( TSM) tiếp tục bị hạn chế, Google ( GOOGL ), AMD ( AMD ), BYD và Tesla ( TSLA) gần đây đã tăng cường hợp tác với Samsung Electronics về mảng đúc chip, dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng đơn đặt hàng cho mảng kinh doanh gia công của Samsung.

Thị trường vốn đã phản ứng nhanh chóng. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch đầu giờ sáng, bị ảnh hưởng bởi đà sụt giảm qua đêm của ngành bán dẫn Mỹ, trước khi dần hồi phục để bù đắp các khoản lỗ. Tính đến thời điểm viết bài, giá cổ phiếu của Samsung ở mức 346.500 KRW, tăng 1,02%.

[Nguồn: TradingView]

Có thông tin cho biết BYD hiện đang đàm phán với Samsung về việc sản xuất chip tự lái trong tương lai, bao gồm dòng chip lái xe thông minh Xuanji A3 tiến trình 4nm và tiến trình 2nm GAA thế hệ tiếp theo. Google đang tìm hiểu việc để Samsung sản xuất bộ xử lý Axion thế hệ tiếp theo của mình, dự kiến ra mắt vào năm 2028, cùng một số chip TPU; nếu mối quan hệ hợp tác này được hoàn tất, đây sẽ là lần đầu tiên Google chuyển các đơn đặt hàng sản xuất TPU ra khỏi TSMC. AMD cũng đang đàm phán để Samsung sản xuất một số CPU của hãng bắt đầu từ năm 2028. Ngoài ra, chip AI6 của Tesla đã được xác nhận sẽ sản xuất tại nhà máy Taylor của Samsung ở Texas.

Tình trạng tắc nghẽn công suất của TSMC và các yếu tố địa chính trị đang thúc đẩy nhiều công ty áp dụng các chiến lược chuỗi cung ứng nhằm đa dạng hóa nguồn gia công chip. Mặc dù Samsung vẫn tụt hậu so với TSMC về tỷ lệ hiệu suất, nhưng công suất sẵn có của hãng đã trở thành một lựa chọn bổ sung quan trọng.

Nhờ tỷ lệ hiệu suất được cải thiện và tăng trưởng đơn hàng, tỷ lệ khai thác công suất đúc chip của Samsung tiếp tục tăng, với khả năng sinh lời dự kiến sẽ phục hồi vào quý 3/2026 — sớm hơn mục tiêu trước đó là cuối năm 2026 đến năm 2027. Các nhà phân tích tin rằng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về chip AI mạnh mẽ và công suất tiến trình tiên tiến hạn hẹp của TSMC khó có thể giảm bớt trong năm nay, Samsung, với tư cách là một trong ba công ty duy nhất hiện có khả năng sản xuất hàng loạt chất bán dẫn tiên tiến, đang đối mặt với cơ hội lớn để tham gia vào cuộc đua gia công chip AI.