Moderna phát hành 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi để tài trợ R&D vắc-xin ung thư sau mức tăng 177%

TradingKey - Moderna (MRNA) hôm thứ Năm đã thông báo rằng công ty có kế hoạch chào bán riêng lẻ 2 tỷ USD tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi ưu đãi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Công ty cũng dự kiến trao cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 300 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu trong thời hạn 13 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu. Nếu quyền chọn được thực hiện toàn bộ, tổng số tiền huy động có thể đạt tới 2,3 tỷ USD.

Trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ nợ ưu đãi không bảo đảm chung của Moderna, không chịu lãi suất định kỳ và không tăng mệnh giá theo thời gian. Khi chuyển đổi, Moderna có thể thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty.

Một phần số tiền ròng thu được sẽ được sử dụng để chi trả chi phí cho các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn (capped call transactions), phần còn lại sẽ được dùng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm việc hỗ trợ mở rộng mảng kinh doanh ung thư và trả nợ. Giao dịch quyền chọn mua có giới hạn là các thỏa thuận phòng ngừa rủi ro mà công ty ký kết với các tổ chức tài chính, nhằm làm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt vượt quá mệnh giá trái phiếu.

Moderna dự kiến giá trần ban đầu của các giao dịch phòng ngừa rủi ro sẽ cao hơn ít nhất 150% so với giá bán được ghi nhận gần nhất của cổ phiếu phổ thông vào ngày định giá. Nếu quyền chọn mua thêm 300 triệu USD trái phiếu được thực hiện, công ty cũng dự định sử dụng một phần số tiền thu thêm này để thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tương ứng.

Tác động bởi thông tin này, cổ phiếu Moderna đã giảm khoảng 5% xuống còn 142,31 USD.

Nguồn: TradingView

Chỉ một tuần trước đó vào ngày 19 tháng 8, cổ phiếu Moderna đã tăng vọt khoảng 177%, cộng thêm 44,5 tỷ USD vào vốn hóa thị trường trong ngày hôm đó. Trước đó cùng ngày, Moderna và Merck đã công bố kết quả sơ bộ tích cực từ thử nghiệm giai đoạn cuối của một liệu pháp điều trị ung thư da thử nghiệm. Thử nghiệm Giai đoạn 3 đánh giá tính an toàn và hiệu quả của intismeran khi kết hợp với Keytruda của Merck so với chỉ dùng Keytruda trên bệnh nhân bị u hắc tố da nguy cơ cao đã qua phẫu thuật cắt bỏ.

Hai công ty lưu ý rằng các kết quả này cũng đánh dấu kết quả thử nghiệm Giai đoạn 3 tích cực đầu tiên đối với một liệu pháp tân kháng nguyên cá thể hóa và một liệu pháp ung thư bằng mRNA, đồng thời là nghiên cứu giai đoạn cuối đầu tiên chứng minh "sự cải thiện có ý nghĩa lâm sàng" so với việc chỉ sử dụng Keytruda trong điều trị bổ trợ cho các bệnh nhân u hắc tố đã qua phẫu thuật cắt bỏ.