เฮลเวเทีย, บาลอยส์ ประกาศควบรวมกิจการสร้างบริษัทประกันใหญ่อันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์

Investing.com — เฮลเวเทีย โฮลดิ้ง และบาลอยส์ โฮลดิ้ง ประกาศแผนควบรวมกิจการในวันอังคาร เพื่อก่อตั้ง เฮลเวเทีย บาลอยส์ โฮลดิ้ง ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มประกันที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ตามปริมาณธุรกิจ และเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในภาคส่วนนี้

กลุ่มบริษัทที่ควบรวมกันจะดําเนินงานด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% ในสวิตเซอร์แลนด์ และครองตําแหน่งผู้นําในหลายประเทศในยุโรป

การควบรวมจะดําเนินการในรูปแบบการควบรวมแบบเท่าเทียม โดยบาลอยส์จะถูกควบรวมเข้ากับเฮลเวเทีย ผู้ถือหุ้นของบาลอยส์จะได้รับหุ้นเฮลเวเทีย 1.0119 หุ้นสําหรับแต่ละหุ้นที่ถืออยู่

กลุ่มบริษัทใหม่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ SIX ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ "HBAN" หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2025

คณะกรรมการบริษัทของทั้งสองบริษัทได้รับรองข้อตกลงนี้ ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อภูมิทัศน์ของธุรกิจประกันที่กําลังเปลี่ยนแปลง

"การควบรวมกิจการเพื่อก่อตั้งเฮลเวเทีย บาลอยส์ เป็นก้าวสําคัญในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมประกันภัยสวิส" โทมัส ฟอน พลันตา ประธานบาลอยส์กล่าวในแถลงการณ์

"ธุรกรรมนี้จะรับประกันความน่าดึงดูดและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัทสวิสที่มีประวัติยาวนานทั้งสองในตลาดประกันภัยท้องถิ่นและนานาชาติ" เขากล่าวเสริม

ตัวเลขโปรฟอร์มาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทรวมมีปริมาณธุรกิจรวม 20.2 พันล้านฟรังก์สวิสในปี 2024 โดยมีเบี้ยประกันชีวิต 8.6 พันล้านฟรังก์สวิส และประกันวินาศภัย 11.5 พันล้านฟรังก์สวิส

รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 867 ล้านฟรังก์สวิส และกลุ่มบริษัทรายงานอัตราส่วนรวม 94%

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.29 พันล้านฟรังก์สวิส โดยมีการเสนอจ่ายเงินปันผลรวม 726 ล้านฟรังก์สวิสสําหรับปีการเงิน 2024

คาดว่าการควบรวมจะสร้างการประหยัดต้นทุนก่อนหักภาษีประจําปี 350 ล้านฟรังก์สวิสก่อนการมีส่วนร่วมของผู้ถือกรมธรรม์ โดยคาดว่าจะบรรลุประมาณ 80% ของตัวเลขนั้นภายในปี 2028

การประหยัดเหล่านี้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ 500-600 ล้านฟรังก์สวิสในช่วงหลายปีข้างหน้า

กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการสร้างเงินสดเพิ่มเติม 220 ล้านฟรังก์สวิสต่อปี และเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผล 20% ภายในปี 2029 เมื่อเทียบกับการคาดการณ์แบบแยกกัน

ผู้นําของกลุ่มบริษัทใหม่จะประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 14 คน แบ่งเท่ากันระหว่างสองบริษัท

โทมัส ฟอน พลันตา จะดํารงตําแหน่งประธาน และอีโว เฟอร์เรอร์ จากเฮลเวเทียจะเป็นรองประธาน ทีมผู้บริหารจะรวมถึง ฟาเบียน รุปเปรชท์ ซีอีโอของเฮลเวเทีย ในตําแหน่งซีอีโอกลุ่ม และไมเคิล มูลเลอร์ ซีอีโอของบาลอยส์ ในตําแหน่งรองซีอีโอและหัวหน้าฝ่ายบูรณาการ สํานักงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่บาเซิล โดยสํานักงานเซนต์กัลเลนของเฮลเวเทียจะยังคงเป็นสถานที่สําคัญ

รุปเปรชท์อธิบายการควบรวมว่าเป็น "โอกาสที่น่าทึ่งในการสร้างผู้นําด้านประกันภัยในยุโรปที่มีรากฐานแข็งแกร่งในสวิตเซอร์แลนด์" โดยเน้นย้ําถึงบทบาทในอนาคตของกลุ่มบริษัทในฐานะนายจ้างด้านประกันภัยรายใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

มูลเลอร์กล่าวถึงความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ระหว่างสองบริษัท โดยเสริมว่า "จุดแข็งที่เสริมกันของทั้งสองบริษัททําให้เฮลเวเทีย บาลอยส์ เป็นพันธมิตรด้านประกันภัยและการเงินที่สําคัญ ซึ่งมีรากฐานในสวิตเซอร์แลนด์และมีตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในยุโรป"

การควบรวมมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการลูกค้าโดยการรวมเครือข่ายการจัดจําหน่ายและความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท

เฮลเวเทีย บาลอยส์ จะดําเนินงานในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เบลเยียม ออสเตรีย ลัมเซมเบิร์ก และตลาดเฉพาะทางทั่วโลก

บริษัทจะเริ่มดําเนินการด้วยอัตราส่วนการทดสอบความมั่นคงทางการเงินของสวิส (SST) ที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 240% ณ วันที่ 1 มกราคม

คาดว่าการลดจํานวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมจะมีจํากัดและจะจัดการผ่านการลดลงตามธรรมชาติและการเกษียณอายุก่อนกําหนดเมื่อเป็นไปได้ กลุ่มบริษัทได้ให้คํามั่นในกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ "มีความรับผิดชอบต่อสังคม"

ข้อเสนอนี้จะถูกนําไปลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญวิสามัญในวันที่ 23 พฤษภาคม 2025 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของเฮลเวเทีย พาเทรีย เกโนสเซนชาฟท์ ซึ่งถือหุ้น 34.1% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ได้ให้คํามั่นสนับสนุนธุรกรรมนี้

หากได้รับการอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลปกติปี 2024 ตามแผน และบาลอยส์จะระงับโครงการซื้อหุ้นคืนหากการควบรวมได้รับการอนุมัติ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน