Cantor อัปเกรด Zscaler เนื่องจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มความต้องการ

Investing.com — Cantor Fitzgerald ได้ปรับอัปเกรด Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) เป็น "เพิ่มน้ําหนักการลงทุน" จาก "ถือหุ้นไว้" เนื่องจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่การประเมินมูลค่าหุ้นใหม่

โบรกเกอร์ได้ปรับเป้าราคาเพิ่มขึ้นเป็น $250 จาก $220 โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของการเรียกเก็บเงิน รายรับ และการนําแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

Cantor เชื่อว่า Zscaler อยู่ในตําแหน่งที่ดีในฐานะผู้นําด้านความปลอดภัย Zero Trust โดยมีศักยภาพในการเติบโตของรายรับประมาณ 20% ในช่วงสองสามปีข้างหน้า

ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 11.5 เท่าของประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพียงเล็กน้อยที่ 12.0 เท่า ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุน

Zscaler กําลังได้รับประโยชน์จากการนํา Secure Access Service Edge (SASE) มาใช้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายบนคลาวด์ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในปีต่อๆ ไป การประมาณการของอุตสาหกรรมบ่งชี้ว่าการเข้าถึง SASE ในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ําถึงกลางของวัยรุ่น แต่อาจเกิน 50% ภายในปี 2027

Cantor เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการเติบโตของ SASE และช่วงแรกของความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนการเติบโตที่แข็งแกร่งสําหรับผู้ขายหลายราย

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ Zscaler เช่น การแนะนําผลิตภัณฑ์ Asset Exposure Management ขยายความปลอดภัยนอกเหนือจากขอบเขตเครือข่ายแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ การนําแพลตฟอร์ม Zero Trust Exchange ที่กว้างขึ้นของบริษัทไปใช้โดยลูกค้ากําลังเพิ่มขึ้น โดยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในการจองใหม่และการขยายไปสู่พื้นที่เช่นความปลอดภัยของเวิร์กโหลดและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

การดําเนินการขายของ Zscaler ได้รับการปรับปรุง โดยมีแนวทางที่มุ่งเน้นโซลูชันมากขึ้นภายใต้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายรับคนใหม่ Mike Rich ซึ่งเข้าร่วมในเดือนพฤศจิกายน 2023

พันธมิตรช่องทางและลูกค้าได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่กลยุทธ์การขายที่มีความร่วมมือมากขึ้น ช่วยผลักดันการเติบโตของมูลค่าสัญญารายปีใหม่สุทธิเป็นตัวเลขสองหลักในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025

ความต้องการของรัฐบาลกลางสําหรับโซลูชันความปลอดภัยของ Zscaler ยังคงเป็นบวก แม้จะมีความกังวลบางประการเกี่ยวกับข้อจํากัดด้านงบประมาณของรัฐบาล

ข้อมูลตอบกลับจากผู้ขายต่อก็แข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์หลักเช่น Zscaler Internet Access และ Zscaler Private Access

นอกจากนี้ พันธมิตรได้รายงานความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นในการขายโซลูชันความปลอดภัยของเวิร์กโหลด ซึ่งมีส่วนทําให้เกิดรายรับประจําปีที่เกิดขึ้นซ้ําเป็นประวัติการณ์สําหรับส่วนนั้น

Cantor คาดว่าแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องของ Zscaler ร่วมกับการขยายตัวของมาร์จิ้นและการนําไปใช้โดยลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จะสนับสนุนการเติบโตเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2025 และหลังจากนั้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน