ตลาดประเมินศักยภาพของ Samsung และ SK Hynix ในด้าน Mobile HBM สำหรับ Edge AI ต่ำเกินไป

Investing.com — นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley มีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ mobile HBM (High Bandwidth Memory) ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในตลาดสมาร์ทโฟน mobile และ edge AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Samsung Electronics (KS:005930) และ SK Hynix

นักวิเคราะห์กล่าวในบันทึกเมื่อวันพุธว่า mobile HBM ซึ่งอาจถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายครั้งแรกใน iPhone 18 ที่จะเปิดตัวในปี 2026 ยังไม่ได้รับการประเมินคุณค่าอย่างเพียงพอจากตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะในแง่ของผลกระทบต่ออุปกรณ์การผลิต

การพัฒนา mobile HBM กําลังดําเนินอยู่ โดยมีรายงานว่า Samsung และ SK Hynix เป็นผู้นําด้วยเทคโนโลยีของตนเอง: VCS (Vertical Cu post Stack) และ VFO (Vertical Fan Out)

ตาม Morgan Stanley "หากอัตราการเข้าถึงของสมาร์ทโฟน AI ที่มี mobile HBM ติดตั้งอยู่ถึง 20% จะจําเป็นต้องมีกําลังการผลิตมากกว่า HBM ณ สิ้นปี 2024" ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตครั้งใหญ่ในตลาดอุปกรณ์

พวกเขาเสริมว่าการเติบโตนี้จะต้องใช้กําลังการผลิต mobile HBM ที่มากกว่ากําลังการผลิต server HBM ภายในสิ้นปี 2024

นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในความต้องการอุปกรณ์จากบริษัทอย่าง DISCO และ Advantest ซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับเครื่องมือความแม่นยําสูง เช่น เครื่องบด เครื่องทดสอบ และเครื่องตรวจสอบ

"สําหรับทุกๆ การเพิ่มขึ้น 10% ในอัตราการนําไปใช้ในสมาร์ทโฟน จําเป็นต้องมีกําลังการผลิต 1.56 แสน WPM" หมายความว่าการใช้ mobile HBM อย่างแพร่หลายอาจเพิ่มความต้องการในการผลิตอย่างมาก

Morgan Stanley ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กําไรสําหรับ DISCO และ Advantest ขึ้น 71% เหนือฉันทามติ และยังเพิ่มเป้าหมายราคาอีกด้วย

บริษัทระบุว่า "ตลาดหุ้นมองข้ามศักยภาพการเติบโตของอุปกรณ์ mobile HBM" ในขณะที่เทคโนโลยีนี้ยังคงได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน ซึ่งเสนอโอกาสเติบโตที่แข็งแกร่งสําหรับทั้ง Samsung และ SK Hynix

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน