เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกหลังการเปิดเผยข้อมูล NFP

• USD/JPY เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลง เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างหนุนเงินเยนญี่ปุ่น
• ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน
• เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม ขณะที่ BoJ ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นอีก

USD/JPY เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลง เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้างช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินดังกล่าวซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 157.91 ลดลง 0.36% ในวันนี้

เงินดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลดทอนความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีอิหร่านอีกครั้ง น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงมากกว่า 3% ในวันนี้

การย่อตัวของราคาน้ำมันดิบช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อบางส่วน และช่วยควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐาน ลดลง 0.33% ในวันนี้ มาอยู่ที่ 4.83% ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.80 หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 102.36 ตามรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งประกาศเมื่อวันศุกร์

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่งกว่าสองเท่า ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.1% จาก 4.2% ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกครั้ง โดยเทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคมไว้ที่ประมาณ 80%

Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า เงินดอลลาร์สูญเสียแรงหนุนบางส่วนจากการปรับตัวขึ้นหลังการประกาศตัวเลขการจ้างงาน โดยกล่าวว่า "USD ปรับลดการเพิ่มขึ้นบางส่วนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์" เขาเสริมว่า เมื่อมองไปข้างหน้า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ภาวะตลาดแรงงานที่เอื้ออำนวย และเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลงยากสนับสนุนแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด ซึ่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันยังคงสนับสนุน USD" ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศในวันอังคาร ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในช่วงปลายสัปดาห์ ตัวเลข CPI ที่สูงกว่าคาดอาจเพิ่มการเก็งดังกล่าวและช่วยหนุนเงินดอลลาร์

ในญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอยู่บนเส้นทางการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารกลางตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ในเดือนตุลาคม แต่ส่งสัญญาณว่าพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป Hajime Takata สมาชิกคณะกรรมการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 1.50% ขณะที่ Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเตือนว่าเงินเฟ้ออาจสูงเกินเป้าหมาย 2% ของ BoJ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ทางการใช้เงิน 7.98 ล้านล้านเยนเพื่อซื้อเงินเยนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งเป็นยอดสูงสุดสำหรับวันเดียว ตามรายงานของ Reuters ขนาดของการดำเนินการดังกล่าวช่วยอธิบายว่าเหตุใดเทรดเดอร์จึงยังคงระมัดระวังการแทรกแซงค่าเงินเพิ่มเติมเมื่อ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น