MARA Holdings เพิ่มข้อเสนอธนบัตรแปลงสภาพแบบไม่มีคูปองขึ้นอีก 150 ล้านดอลลาร์

MARA Holdings (MARA) ได้เพิ่มการเสนอขายธนบัตรแปลงสภาพที่ประกาศไปก่อนหน้านี้จาก 700 ล้านดอลลาร์เป็น 850 ล้านดอลลาร์ เมื่อวานนี้ บริษัทขุด Bitcoin MARAthon Digital Holdings, Inc. ในสหรัฐฯ ได้ประกาศเสนอขายธนบัตรไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

ตามประกาศอย่างเป็นทางการของบริษัท หมายเหตุดังกล่าวจะออกให้กับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะผ่านการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วันนี้ บริษัทได้เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ซื้อเบื้องต้นในการซื้อธนบัตรเพิ่มเติมจาก 105 ล้านดอลลาร์เป็น 150 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายหุ้นภาคเอกชนซึ่งมีเป้าหมายไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คาดว่าจะปิดตัวลงในวันที่ 20 พฤศจิกายน

MARA Holdings เพิ่มข้อเสนอท่ามกลางความต้องการของนักลงทุนอย่างท่วมท้น

ตาม ประกาศ อย่างเป็นทางการ บันทึกดังกล่าวจะไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นภาระหน้าที่อาวุโสของ MARA ธนบัตรดังกล่าวจะไม่แสดงดอกเบี้ยเป็นประจำ และธนบัตรจะครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2573 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพไปก่อนหน้านี้ตามเงื่อนไข

ในหรือหลังวันที่ 5 มีนาคม 2028 “ภายใต้เงื่อนไขบางประการ MARA อาจไถ่ถอนธนบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น cash ในราคาไถ่ถอนเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินต้นของธนบัตรที่จะไถ่ถอน บวกดอกเบี้ยค้างจ่ายและยังไม่ได้ชำระ ถ้ามี ถึง แต่ไม่รวมวันไถ่ถอน หากราคาขายหุ้นสามัญของ MARA ที่รายงานครั้งล่าสุดมีค่าอย่างน้อย 130% ของราคาแปลงสภาพ ให้มีผลบังคับตามระยะเวลาที่กำหนด สิ้นสุดในวันที่และรวมถึงวันซื้อขายด้วย”

ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 25.91 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นพรีเมี่ยม 42.5% จากราคาหุ้นปัจจุบันของ MARA ที่ 18.18 ดอลลาร์

คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 833 ล้านดอลลาร์ โดย 199 ล้านดอลลาร์ใช้เพื่อซื้อคืน 212 ล้านดอลลาร์ในธนบัตรแปลงสภาพที่มีอยู่ของ MARA ครบกำหนดในปี 2569 เงินที่เหลือจะถูกใช้สำหรับการซื้อ Bitcoin (BTC) การขยายสินทรัพย์ และวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

คนขุดแร่อธิบายว่าธนบัตรจะมีดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในวันที่ 1 มีนาคมและ 1 กันยายนของทุกปี การจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 และธนบัตรจะครบกำหนดในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2574 เว้นแต่บริษัทจะไถ่ถอน แปลงสภาพ หรือซื้อคืน

ยังไม่ทราบเงื่อนไขสุดท้ายของบันทึก แต่จะได้รับการพิจารณาในภายหลัง

การถือครอง Bitcoin ของ MARA

Bitcoin ข้อมูล Bitcoin Treasuries Marathon Digital มี 27,562 bitcoin มูลค่า 2.49 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม บริษัทเพิ่ม 720 bitcoin ลงในงบดุล ตามด้วย 642 bitcoin ในวันที่ 2 ตุลาคม บริษัทเป็นผู้ถือ Bitcoin องค์กรรายใหญ่อันดับสองของโลก ตามหลังเพียงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน crypto และบริษัทซอฟต์แวร์ MicroStrategy

ตามข้อมูลออนไลน์ ปัจจุบัน Microstrategy ถือครอง 331,200 bitcoin มูลค่ากว่า 30.6 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน จากข้อมูลของ CoinGecko ปัจจุบัน Bitcoin (BTC) มีมูลค่าอยู่ที่ 92,651 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.7% จากชั่วโมงที่แล้ว และ 3.0% ตั้งแต่เมื่อวาน มูลค่าของ BTC วันนี้สูงกว่าเมื่อเจ็ดวันก่อนถึง 7.2%

การประกาศในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทผู้ถือ BTC หลายแห่ง โดยเฉพาะ MicroStrategy (MSTR) และ Semler Scientific (SMLR) ได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้น

หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เมื่อวานนี้ หุ้น MARA ลดลงมากกว่า 14% ทดสอบต่ำสุดที่ 17.72 ดอลลาร์ และปิดที่ 18.11 ดอลลาร์ หุ้นได้รับความช่วยเหลือจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 EMA ก่อนที่จะกลับสู่โซนรวมบัญชีที่จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม

ระบบทีละขั้นตอน ในการเริ่มต้นอาชีพ Web3 ของคุณและเริ่มต้นงาน Crypto ที่มีรายได้สูงใน 90 วัน